सर्व प्राण्यांचा प्राण घेणारा, मृत्युपाशधारी यम, भीतीने स्वतःचे राज्य सोडून आपल्या दिशेला पळून गेला. त्याने विश्वपालक देवतांना दूर हाकलले आणि त्यांच्या कर्तव्यांचा ताबा घेतला. मग त्याने आपले शरीर चार भागांत विभागून सर्व दिशांना पसरवले. यानंतर तो तारकांच्या मार्गाने गेला, ज्या दिव्य लोकाचे प्रकटकरण स्वरभानूने केले होते, आणि त्याने सोमाचा ऐश्वर्य व त्याचे विशाल साम्राज्य जिंकून घेतले. त्याने तेजस्वी सूर्याला, धर्मद्वारासहित, हादरवले आणि त्याचे अधिकार, त्याचे राज्य व दिवसाचा कार्य ताब्यात घेतले. देवांचा मुख असलेल्या अग्नीला जिंकून त्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे वश केले; वाऱ्यालाही बलपूर्वक जिंकून त्याला आपल्याला आज्ञाकारी बनवले. त्याने समुद्रातून सर्व नद्या बलाने बाहेर काढल्या आणि शरीरांचे सार असलेल्या समुद्रांनाही आपल्या इच्छेप्रमाणे व शक्तीसाठी वश केले. आकाशातील व पृथ्वीवरील पाण्यांनाही आपल्या अधीन करून, त्याने पर्वतांनी संरक्षित पृथ्वी व्यापून घेतली. तो स्वयंभू, सर्व तत्त्वांचा महान अधिपती म्हणून तेजस्वी झाला; तो महादैत्य सर्व लोकांत व्यापून, सर्व प्राण्यांना भीती देणारा ठरला. तो दैत्य विश्वपालक, चंद्र, सूर्य व ग्रह यांच्या रूपात, अग्नी व वायुपासून जन्मलेला, युद्धभूमीत तेजाने चमकू लागला. ब्रह्माच्या श्रेष्ठ आसनावर उभा राहून, जगाच्या आदिमूलाशी समत्व प्राप्त करून, दैत्यगण त्याचे स्तवन करू लागले, जसे देवगण ब्रह्माचे करतात. मात्र पाच—वेद, धर्म, क्षमा, सत्य आणि लक्ष्मी—हे सर्व नारायणावर अवलंबून असलेले, त्याच्याजवळ गेले नाहीत, कारण त्याच्या कर्माच्या विरोधात होते. हे त्याच्याजवळ न आल्याने, दैत्याधिपती रागाने भरून, विष्णूच्या निवासस्थानाचा शोध घेत, देवांच्या लोकात गेला. तेथे त्याने गरुडावर विराजमान, शंख, चक्र व गदा धारण केलेल्या, दानवांच्या संहारासाठी शुभ गदा फिरवणाऱ्या विष्णूला पाहिले. विजेसारखी वस्त्रे परिधान केलेले, जलभरित मेघासारखे तेजस्वी, कश्यपवंशीय सुवर्णपंखी गरुडावर आकाशात संचार करणारे विष्णू त्याला दिसले. आकाशात उभ्या राहून दुष्ट दानवांचा संहार करणाऱ्या विष्णूला पाहून, त्या दैत्याचे मन अस्वस्थ झाले आणि त्याने स्थिर असलेल्या विष्णूला असे संबोधले: “हा आमचा शत्रू आहे, आमच्या पूर्वजांचे, समुद्रातील वासियांचे, मधु व कैटभ यांचे प्राण घेणारा. हा आमचा तोच अद्वितीय शत्रू, ज्याने अनेक युद्धांत असंख्य दानवांचा वध केला आहे. हा जगातील निर्दय आहे, स्त्री व बालकांसमोरही लाज न बाळगणारा, ज्याने दानव स्त्रियांची मर्यादा व निवड ठरवली. हा देवांचा विष्णू, स्वर्गवासियांसाठी वैकुंठ, सर्पांमध्ये अनंत, आणि स्वयंभूंमध्ये स्वयंभू आहे. हा तोच देवाधिदेव आहे, ज्याचा आम्ही अपराध केला; ज्याच्या कोपाने, हिरण्यकशिपूही मारला गेला. त्याच्या छायेत देवगण, यज्ञाच्या अग्रभागी उभे राहून, महर्षींकडून तीन वेळा अर्पण केलेल्या तुपाचा भाग घेतात. हा अमरांचा शत्रू संहार करणारा खरा कारण आहे; या चक्रातच आमच्या शत्रूंच्या वंशांचा विनाश झाला आहे. देवांसाठी युद्धात यानेच आपले प्राण दिले; हा तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, शत्रूंवर चक्र फेकणारा आहे. आता मी, काळस्वरूप, येथे उपस्थित असताना, दैत्यांसाठी हाच खरा काळ आहे; नियोजित वेळ गेल्यावर केशव फल प्राप्त करील. नियतीने, माझ्या डोळ्यांसमोर, हा विष्णू येथे आला आहे; मी युद्धात त्याला पिचडून, इथेच नष्ट करीन. आज या युद्धात, मी माझ्या पूर्वजांचे ऋण फेडीन—या दानवांचा भय असलेल्या नारायणाचा वध करून. लवकरच मी युद्धात देवगणांचाही संहार करीन; हा, जन्म बदलत असताना देखील, दानवांना युद्धात त्रास देतो. हा तोच अनंत आहे, जो पूर्वी पद्मनाभ म्हणून ओळखला जायचा, आणि नेत्रसंतापी प्रलयसमुद्रात मधु व कैटभाचा वध केला. एकदा, अर्धसिंह-अर्धमानव रूप धारण करून, त्यानेच माझ्या वडिलांचा—हिरण्यकशिपूचा—वध केला. अदितीने, देवांची माता, त्याला शुभ गर्भ म्हणून जन्म दिला; त्यानेच तीन पावलांत तीनही लोक जिंकले. आता पुन्हा, तारकामय युद्ध समीप येताना, तो देव मला भेटेल आणि नष्ट होईल. अशा प्रकारे अनेक शब्दांत बोलून, त्याने नारायणाला कठोर, अनुचित शब्दांत युद्धाला आव्हान दिले. परंतु असुराधिपतीने चिडवले असतानाही, गदाधारी विष्णू रागावला नाही; त्याने धैर्याने, स्मित करत, असे उत्तर दिले: “तुझी शक्ती, हे दैत्य, तुच्छ आहे आणि अहंकारातून जन्मलेली आहे; खरी शक्ती स्थिर असते आणि कोपमुक्त असते. तू अभिमानाच्या दोषांनी मारला गेला आहेस, आणि तरीही क्षमतेबद्दल बोलतोस. मी तुला नीच मानतो; तुझे गर्विष्ठ शब्द लाजिरवाणे आहेत. जिथे स्त्रिया गर्जना करतात, तिथे पुरुष कुठे असतात? हे दैत्य, मी पाहतो की तू तुझ्या पूर्वजांच्या मार्गाने चालला आहेस; जो प्रजापतीने बांधलेल्या सेतूला सोडतो, त्याला कल्याण कसे मिळेल? आज मी तुझा, देवकृत्यांचा संहार करणाऱ्याचा, विनाश करीन आणि देवांना त्यांच्या स्थानावर पुनःस्थापित करीन.” श्रीवत्सधारी विष्णूने युद्धात असे उच्चारल्यावर, दानवाने रागाने हसत, शस्त्रधारी हात उंचावले. त्याने शंभर हात आणि सर्व शस्त्रे युद्धात उंचावली; द्विगुण रागाने डोळे लाल करून, त्याने ती विष्णूच्या छातीवर फेकली. त्याचबरोबर, माया व तारा यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले दानवही, शस्त्रे व तलवारी उंचावून, युद्धात विष्णूवर तुटून पडले.