कालनिमी राक्षसाची भयानक रूपे वाढू लागली. त्याचे हात आकाशात वर-खाली आणि बाहेर फडफडू लागले, जणू एखाद्या पर्वतावरून पाच तोंडांचे महाकाय सर्प बाहेर पडले आहेत. विविध प्रकारच्या अस्त्र-जाळ्यांनी, धनुष्यांनी आणि लोखंडी गदांनी त्याने दैवी आकाश जणू गगनचुंबी पर्वतांनी झाकून टाकले. वाऱ्याने फडफडणारे वस्त्र परिधान करून, युद्धाच्या तीव्र इच्छेने तो उभा राहिला; त्या क्षणी तो सायंकाळच्या सूर्यकिरणांनी जळणाऱ्या मेरू पर्वतासारखा भासत होता. कालनिमीने आपल्या जांघांच्या प्रचंड वेगाने पर्वतशिखरे, कड्या आणि झाडे उपटली आणि त्या वज्रासारख्या देवांच्या सैन्यावर फेकली. त्याच्या तलवारीधारी हातांनी घाव घालून देवांचे केस छाटले गेले, शरीरे मोडली गेली, आणि ते युद्धभूमीत हलूही शकले नाहीत—कालनिमीने त्यांना पराजित केले होते. काही यक्ष, गंधर्व, पक्षी, नाग आणि किन्नर त्याच्या मुठीच्या घावाने कोसळले, तर काहींना त्याने दोन तुकड्यांत फाडून टाकले. कालनिमीच्या भीतीने सर्वजण घाबरले; त्यांनी सर्व शक्ती लावूनही त्यांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आणि ते काहीच करू शकले नाहीत. त्याने इंद्राला, हजार डोळ्यांच्या राजाला, बाणांच्या बंधनात बांधून निष्क्रिय केले, तो युद्धात हलूही शकला नाही. जलांचा स्वामी वरुणही त्याने अशक्त केला, जणू जलशून्य मेघ किंवा ओल नसलेले समुद्र. वैश्रवण, धनाचा स्वामी, त्याच्या मृत्युरूपाने वेढला गेला आणि आपली विश्वपालकाची जबाबदारी सोडून तो दुःखी झाला. यम, सर्वांचा प्राण घेणारा, मृत्युपाश घेऊनही, घाबरून आपल्या दिशेकडे पळून गेला. कालनिमीने विश्वपालक देवतांना हटवून त्यांची कार्ये आपल्याकडे घेतली आणि मग त्याने स्वतःचे शरीर चार भागांत विभागून सर्व दिशांना पसरवले. तो ताऱ्यांच्या मार्गाने, स्वर्भानूने उघडलेल्या त्या दैवी प्रदेशात गेला आणि सोमाचा भाग्य आणि त्याचे विशाल राज्य हस्तगत केले. कालनिमीने तेजस्वी सूर्यालाही हादरवले, धर्माचे द्वारही, आणि त्याचे राज्य, अधिकार, दिवसाची कार्ये सर्व काबीज केली. अग्नि, देवांचा मुख, त्याला जिंकून त्याला आपल्या इच्छेला वश केले; वायुलाही बलपूर्वक ताब्यात घेऊन तो स्वतःच्या आज्ञेत ठेवला. समुद्रातील सर्व नद्या त्याने बलपूर्वक बाहेर आणल्या आणि सागर, जो शरीरांचा सार आहे, त्यालाही आपल्या इच्छेने वश केले. स्वर्गीय व भौम जल आपल्या आज्ञेत करून त्याने पर्वतांनी संरक्षित पृथ्वी व्यापली. तो स्वयंभू कालनिमी, सर्व जग व्यापणारा, सर्व प्राण्यांना भयप्रद करणारा, पंचमहाभूतांचा महान स्वामी म्हणून तेजाने झळकू लागला. तो राक्षस विश्वपालक देव, चंद्र, सूर्य आणि ग्रहांच्या रूपात, अग्नि व वायूपासून उत्पन्न झालेला, युद्धभूमीत तेजस्वी दिसू लागला. तो ब्रह्माच्या श्रेष्ठ आसनावर उभा राहिला, जणू विश्वाचा आदिकारण; आणि राक्षसांची सैन्ये त्याची स्तुती करू लागली, जशी देव ब्रह्मदेवाची करतात. परंतु वेद, धर्म, क्षमा, सत्य आणि लक्ष्मी हे पाच, जे नेहमी नारायणावर अवलंबून असतात, त्याच्या जवळ गेले नाहीत, कारण तो त्यांच्या विरोधी कृत्ये करत होता. हे पाहून, राक्षसांचा स्वामी कालनिमी संतप्त झाला आणि विष्णूच्या निवासस्थानाचा शोध घेत देवांच्या लोकांत गेला. तिथे त्याने गरुडावर विराजमान असलेले विष्णू पाहिले—हातात शंख, चक्र आणि गदा, आणि ती शुभ गदा दुष्ट राक्षसांच्या संहारासाठी फिरवत होते. वीजेसारखी वस्त्रे, जलद मेघासारखे तेजस्वी रूप, कश्यप कुळातील सुवर्णपंखी गरुडावर आरूढ होऊन आकाशात विहरत होते. कालनिमीने आकाशात उभ्या असलेल्या त्या विष्णूचे दर्शन घेतले, जे दुष्ट राक्षसांच्या संहारासाठी आले होते. त्याच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली आणि तो अचल विष्णूला उद्देशून म्हणाला—"हा आमचा शत्रू आहे, ज्याने आमच्या पूर्वजांचे, समुद्रवासींचे, आणि मधु-कैटभ यांचे संहार केले. हा आमचा तोच शत्रू, ज्याची तुलना नाही, ज्याने असंख्य राक्षस युद्धात मारले आहेत. हा जगातील निष्ठूर आहे, स्त्रिया आणि बालकांसमोरही लज्जा न बाळगणारा, ज्याने राक्षसी स्त्रियांची निवड व सीमा ठरवली. हा देवांचा विष्णू, स्वर्गवासीयांचा वैकुंठ, नागांमध्ये अनंत, आणि स्वयंभूंमध्ये स्वयंभू आहे. हाच तो देवांचा स्वामी, ज्याचा आम्ही अपराध केला; ज्याच्या कोपाने हिरण्यकशिपूही मारला गेला. त्याच्या छायेत शरण गेलेले देव, यज्ञाच्या अग्रभागी उभे राहून, महान ऋषींनी तुपाने तीनदा केलेल्या आहुत्या स्वीकारतात. हा खरोखरच अमरत्वाच्या शत्रूंचा संहार करणारा कारण आहे; या चक्रात आमचे शत्रू वारंवार नष्ट झाले आहेत. देवांसाठी युद्धात हा आपले प्राण देणारा, तेजस्वी, बलवान, शत्रूंवर चक्र फेकणारा आहे. हा खरोखरच दैत्यांचा काळ आहे, कारण मीच काळरूपाने येथे आलो आहे; नियतीनुसार वेळ सरल्यावर केशव आपले फळ मिळवेल. आज माझ्या समोर हा विष्णू नियतीने आला आहे; युद्धात मी त्याला चिरडून येथेच नष्ट करीन. आजच्या या युद्धात मी माझ्या पूर्वजांचे ऋण फेडीन, या दानवांचा भय असलेल्या नारायणाचा वध करून. लवकरच मी देवांच्या सैन्याचा संहार करीन; हा जरी पुन्हा पुन्हा जन्म घेतला, तरी प्रत्येक वेळी युद्धात दानवांना त्रास देतो. हाच तो अनंत, पूर्वी पद्मनाभ नावाने ओळखला जाणारा, ज्याने भयानक आद्य समुद्रात मधु व कैटभाचा वध केला. दोन भागांत विभक्त होऊन, अर्धसिंह-अर्धमानव रूप धारण करून, यानेच माझ्या वडिलांचा—हिरण्यकशिपूचा—वध केला. अदिती, देवांची माता, ह्याला शुभ गर्भ म्हणून जन्माला घातले; ह्यानेच तीन पावलांत त्रैलोक्य जिंकून घेतले.