सर्व दिशांना पवित्रता लाभली होती, धर्माचा विस्तार झाला होता, आणि चंद्राचा मार्ग खुला झाला होता; सूर्यही आपल्या स्थानावर उजळून उभा होता. सर्व प्राणी विविध कर्मात गुंतले होते, लोकांचे आचरण उत्तम होते; मृत्यू कोणतेही बंध तोडत नव्हता, आणि अग्नीत सतत होम होत होते. देवता यज्ञात तेजाने झळकत होत्या, स्वर्गमार्ग प्रकट झाले होते, विश्वाचे सर्व रक्षक उपस्थित होते, आणि दिशाही समत्वात होत्या. सिद्धांच्या मध्ये तपश्चर्या फुलली होती, अधर्माचे लोप झाले होते; देवांचा पक्ष आनंदित होता, तर दैत्यांचा पक्ष खिन्न झाला होता. धर्म तीन पायांवर उभा होता, अधर्माला फक्त एक पाय लाभला होता; महान द्वार खुले झाले होते, आणि श्रेष्ठ मार्ग अनुसरला जात होता. लोकांमध्ये धर्माची प्रबलता होती, आश्रमधर्म पाळले जात होते, आणि राजे प्रजांच्या रक्षणासाठी समर्पित होते. सर्व लोकांत शांतता होती, दैत्यांमध्ये अंधकारावर विजय मिळवला गेला होता, अग्नि आणि वायू युद्धकर्म करत होते. त्यांच्या कृतीमुळे सर्व लोक पवित्र झाले; अग्नि आणि वायूच्या भीषण कृत्यांची बातमी ऐकून दैत्य भयाने थरथर कापू लागले. तेव्हा काळनेमी नावाचा भयानक दैत्य प्रकट झाला. त्याच्या मस्तकावर सूर्याप्रमाणे तेजस्वी मुकुट होता, त्याच्या दागिन्यांची आणि बाजूबंदांची घरघर सर्वत्र ऐकू येत होती. तो मंदार पर्वतासारखा विशाल दिसत होता, मोठ्या चांदीने झाकलेला, शंभर शस्त्रास्त्रांनी सज्ज, शंभर भुजा आणि शंभर तोंडे असलेला. काळनेमी शंभर डोक्यांसह उभा होता, जणू शंभर शिखरांचा डोंगरच! आपल्या प्रदेशात तो प्रचंड वाढला होता, आणि उन्हाळ्यातील अग्नीप्रमाणे प्रखर तेजाने झळकत होता. त्याचे केस धुरकट, दाढी पिवळी, दात बाहेर आलेले, चेहरा भयानक, आणि त्याचे विशाल शरीर तिन्ही लोक व्यापून होते. तो आपल्या भुजांनी आकाश मोजत होता, पायाने पर्वत उडवीत होता, आणि तोंडातून श्वास घेतल्यावर मेघ हलवून पाऊस पाडत होता. त्याचे डोळे रक्तवर्णी, तिरके, मंदार पर्वतासारखे तेजस्वी; तो जणू सर्व देवसेना युद्धात जाळायला निघाला होता. त्याने देवसेनेला धमकी दिली, दहा दिशांना झाकून टाकले, आणि जणू प्रलयकाळात प्रकट झालेला मृत्यूच, अशा आवेशात उभा राहिला. त्याचे शरीर सुतलाच्या शिखराप्रमाणे उंच, जाडजूड बोटांनी सज्ज, लटकणाऱ्या दागिन्यांनी अलंकृत, आणि त्याच्या हालचाली किंचित अस्थिर होत्या. त्याने उजवा तेजस्वी हात उंचावून दैत्यांना पुकारले, “देवांचा नाश झाला आहे, धीराने उभे रहा!” सर्व देवांनी युद्धभूमीवर काळनेमीकडे भीतीने आणि अस्वस्थतेने पाहिले; तो त्यांच्या शत्रूंचा मृत्यू बनून उभा होता. सर्व प्राण्यांनी काळनेमीकडे पाहिले, तो जणू सर्व काही गिळायला निघाला होता; तो त्रिविक्रम रूपातील दुसरा नारायणासारखा वाटत होता. पुन्हा एकदा, तो दैत्य अधिक भव्यतेने पुढे आला, वाऱ्यात त्याचे वस्त्र फडफडत होते, आणि तो देवांना भयभीत करत युद्धासाठी सज्ज झाला. काळनेमी, हा दैत्य, रणभूमीत इंद्राला भेटला आणि त्याच्या भोवती फिरून त्याला आलिंगन दिले; तो विष्णू आणि मंदार पर्वतासारखा तेजस्वी वाटत होता. तेव्हा इंद्राच्या नेतृत्वाखालील सर्व देव भयाने कंपित झाले, कारण काळनेमी जणू काळस्वरूपात पुढे येत होता. महाबली काळनेमीने इतर दानवांना आनंदित केले; त्याचे सामर्थ्य वाढत गेले, जणू उन्हाळ्यानंतर मेघ फुगून येतो. त्याला तिन्ही लोकांत प्रवेशताना पाहताच, दानवांचे अधिपती उत्साही झाले, जणू उत्तम अमृत प्याले असावे, आणि त्यांच्या थकव्याचा लवलेशही उरला नाही. भय आणि चिंता नाहीशी झाली; माया, तारा आणि इतरांच्या नेतृत्वाखाली ते देवांवर वारंवार विजय मिळवत होते. युद्धाच्या उत्साहात दानव चमकत होते; त्यांनी मंत्रोच्चार केले आणि जलदगतीने युद्धाची मांडणी केली. काळनेमीकडे पाहून, मायाचे मुख्य सेनानी आणि युद्धातील अग्रगण्य आनंदित झाले. त्यांनी सर्वांनी भय झटकून दिले आणि आनंदाने युद्धासाठी पुढे आले: माया, तारा, वराह, आणि दानव हयग्रीव. विप्रचित्तीचा पुत्र श्वेत, खरला आणि लांबा, बलीचा पुत्र अरिष्ट, आणि किशोर नावाचा दानव, हे सर्वही सज्ज झाले. सूर्यभानू, जो राजदंडासारखा तेजस्वी होता, आणि महादैत्य चक्रयोधिन—हे सर्व शस्त्रविद्येत निपुण आणि तपश्चर्येत दृढ होते. हे सिद्ध दानव भयंकर काळनेमीकडे पुढे आले—जड गदा, चक्र, परशू आणि मुसळे घेऊन. त्यांच्या हातात काळदंडासारखे मुसळ, फेकण्याचे हातोडे, मल्ल, प्रक्षिप्त दगड आणि भीषण पर्वत होते. त्यांच्याकडे भाले, गोफण, उत्तम लोखंडी सळई, घातक आणि जड शस्त्रे, तसेच शतघ्नी होत्या. त्यांनी योक, प्रक्षिप्त शस्त्रास्त्रे, जोरदार नांगर, बाहू पसरून दोर, आणि लोखंडी सळई यांचा वापर केला. त्यांचे बाण सर्पाच्या तोंडासारखे, चाटणारे आणि झेपावणारे होते; वज्र आणि प्रखर भालेही त्यांच्या शस्त्रसाठ्यात होते. धारदार, म्यानातून काढलेली तलवारी, शुद्ध आणि तीक्ष्ण भाले, धनुष्यबाण घेऊन ते दैत्य तेजाने झळकत होते. मग काळनेमी त्यांच्या अग्रभागी असताना, त्या तेजस्वी शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या दैत्यसेनेने रणांगणात तेजाने झळकले. त्यांच्या सर्व अंगांनी जणू पावसाळ्यातील वनासारखे बंद झाले होते; अशा वेळी इंद्ररक्षित देवसेनाही आनंदित झाली. त्या दैत्यसेनेत चंद्र-सूर्याचा शीतल-उष्ण स्पर्श होता, ते वाऱ्यासारखे वेगवान, सौम्य, आणि तारकांची ध्वज घेऊन होते. त्यांच्या वस्त्रांसारखे मेघ होते, ग्रह-नक्षत्रांनी ते चमकत होते; यम, इंद्र, कुबेर आणि बुद्धिमान वरुण यांच्या रक्षणाखाली ते उभे होते.