പൗണ്ട്രകന്റെ മരണവാർത്ത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ, പുണ്യശ്ലോകനായ വാസുദേവനാൽ തന്റെ പിതാവിനെ കൊല്ലപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ദണ്ഡപാണി വലിയ ദുഃഖത്തിലായി. അമ്മയുടെ പ്രേരണയിലും, മരണദേവന്റെ ആജ്ഞയിലും, കുടുംബപുരോഹിതൻ നൽകിയ ഉപദേശപ്രകാരം, ദണ്ഡപാണി മഹത്തായ ശൈവയാഗം നടത്തി ശങ്കരനെ ആരാധിച്ചു. ശിവൻ സന്തോഷം പ്രാപിച്ച്, കൃഷ്ണനെ സംഹരിക്കാനായി, ദണ്ഡപാണിക്ക് ശക്തമായ മഹേശ്വരീ കൃത്യയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കാശിരാജാവ് ആ മഹേശ്വരീ കൃത്യയെ കണ്ടപ്പോൾ—അഗ്നിജ്വാലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രൂപം, ജ്വലിച്ചുകിടക്കുന്ന മുടി, മഞ്ഞു നിറമുള്ള കണ്ണുകൾ, തീപൊള്ളുന്ന വായ്, ത്രിശൂലം പിടിച്ച നില, വിബൂതി പുരട്ടിയ ശരീരം, മനുഷ്യശിരസുകളുടെ മാല ധരിച്ച ഭയാനക രൂപം—എല്ലാ ദേവതകൾക്കും ഭയങ്കരമായ അവളെ, തന്റെ പുത്രന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും ബന്ധുക്കളെയും കൂട്ടി, കൃഷ്ണനെ നശിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു. ആ കൃത്യ, ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭീതിയിലാഴ്ത്തി, തന്റെ തേജസ്സിൽ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ചുട്ടുകൊണ്ടു, പ്രളയഘോഷം പോലെ ഇടിമുഴക്കത്തോടെ, ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തി. അവളെ കണ്ട ദ്വാരകവാസികൾ, ഇതു മഹാപ്രളയമാണെന്നു കരുതി, ഭയത്താൽ അലറിക്കരഞ്ഞ് കൃഷ്ണനോട് വിവരം അറിയിച്ചു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച്, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നു പറഞ്ഞു, നഗരവാതിലിൽ ഭയാനകമായ കൃത്യയെ കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ ആയിരം അരകളുള്ള സുദർശന ചക്രം അവളുടെ നേരെ അയച്ചു. ആ ചക്രം എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും അസ്ത്രങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയാൻ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നു. ആ മഹേശ്വരീ കൃത്യ, ലോകാന്ത്യത്തിലെ കോടികൾ സൂര്യന്മാരെപ്പോലും തിളങ്ങുന്ന, നൂറു യോജന ഉയരമുള്ള, എല്ലാ ദേവതകളും ആരാധിക്കുന്ന, ലോകത്തിന്റെ ആശ്രയമായ ആ മഹാഅസ്ത്രം കണ്ടപ്പോൾ, അവൾ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയത്തിൽ വിറച്ച് നിലവിളിച്ച്, വാരാണസിയിലേക്കു ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചു. സുദർശന ചക്രം അവളെ അനിവാര്യമായി പിന്തുടർന്നു. ഭീതിയിൽ കരഞ്ഞ അവൾ കാശിരാജാവിന്റെ അന്തഃപുരത്തിൽ കടന്നു. സുദർശന ചക്രം വാരാണസിയിൽ എത്തി, മഹേശ്വരീ നഗരവും അതിലെ അനേകം കൊട്ടാരങ്ങളും ഭവനങ്ങളും, ദണ്ഡപാണിയെയും അവന്റെ സേവകരെയും സൈന്യത്തെയും വാഹനങ്ങളെയും എല്ലാം ചാരമാക്കി. അതിനുശേഷം, ദേവതകളും ഋഷികളും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ചക്രം വീണ്ടും ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണന്റെ കരത്തിൽ തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ, ലോകമരത്തിൽ ചേർന്നതുപോലെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഗാഥകൾ പാടപ്പെടുന്നു: ആയുധശക്തിയാൽ ആ കൃത്യയെ ചാരമാക്കി, വാരാണസിയിലേക്കു സുദർശനം പോയി. ആ നഗരം, അനേകം രഥങ്ങളാൽ, ആനകളാൽ, കുതിരകളാൽ, പുരുഷന്മാരാൽ, സ്ത്രീകളാൽ സമൃദ്ധമായതും, ധനസമ്പത്തും ഭണ്ഡാരങ്ങളും നിറഞ്ഞതുമായതായിരുന്നു; ദേവന്മാർക്കും കാണാൻ പ്രയാസമുള്ളതായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ എല്ലാ വാതിലുകളും ഭവനങ്ങളും മതിലുകളും പ്രാകാരങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തി, ഹരിയുടെ ചക്രം ആ നഗരം മുഴുവൻ ചുട്ടുനശിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം, അത്ഭുതകരമായ അതിശക്തിയോടെ, അഗ്നിപോലെ ജ്വലിച്ച്, ചക്രം വിഷ്ണുവിന്റെ കരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇങ്ങനെ പൗണ്ട്രകന്റെ മകനായ ദണ്ഡപാണിയുടെ മായാവിദ്യയുടെ സംഹാരവും, വാരാണസി നഗരനാശവും, പദ്മപുരാണത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡയിൽ ഉമാമഹേശ്വരസംഭാഷണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, ശ്രീരുദ്രൻ പറയുന്നു: കംസനെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു ശേഷം, മഗധരാജാവ് യദുക്കുലത്തോടു ദ്വേഷംകൊണ്ട് നിരന്തരം പീഡനം നടത്തി. അതിൽ വിഷമിച്ച യദുക്കുലവാസികൾ കൃഷ്ണനോട് ആശ്രയം പ്രാപിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ഭീമനെയും അർജുനനെയും വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു: "അവൻ രുദ്രനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതിനാൽ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെ അവനെ സംഹരിക്കാം?" എന്നായിരുന്നു ചോദ്യമർ. അപ്പോൾ ഭീമൻ പറഞ്ഞു: "അവനോടു കുരുക്കളി നടത്തണം; അതിന് അവൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്." അതിനുശേഷം, ലോകത്തിലെ സകല ചലനാചലനങ്ങളാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വാസുദേവൻ, ഭീമനും അർജുനനും കൂടെ ജരാസന്ധന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി, ബ്രാഹ്മണരായി വേഷം ധരിച്ചു, അവന്റെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് കടന്നു. ജരാസന്ധൻ, മഹാബലശാലികളായ ക്ഷത്രിയന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച്, അവരെ ബലാൽക്കാരം ചെയ്തു, തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തടവിലാക്കി, ഓരോ മാസവും കൃഷ്ണചതുർദശ്യനാളിൽ ഒരാളെ കൊന്ന് ഭൈരവനു രക്തബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുപോലെ രാജാക്കന്മാരെയും ജനങ്ങളെയും കൊല്ലുകയായിരുന്ന ജരാസന്ധന്റെ വീട്ടിൽ, ഭീമനും അർജുനനും കൃഷ്ണനും ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽ കടന്നു. അവരെ കണ്ട ജരാസന്ധൻ ആദരവോടെ വണങ്ങി, യോഗ്യമായ സീറ്റിൽ ഇരുത്തി, മധുപർകസമർപ്പണം നടത്തി, "ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ, എന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്? പറയൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നൽകാം," എന്നു ചോദിച്ചു. വാസുദേവൻ സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞു: "കൃഷ്ണനും ഭീമനും അർജുനനും യുദ്ധത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിലൊരാളെ കുരുക്കളിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ." ജരാസന്ധൻ സമ്മതിച്ചു, ഭീമനെയാണ് കുരുക്കളിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഭീമനും ജരാസന്ധനും ഇടയിൽ ഭയാനകമായ ഒരു കുരുക്കളി തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ സൂചനപ്രകാരം, വായുപുത്രൻ ഭീമൻ ജരാസന്ധന്റെ ശരീരം രണ്ടായി കീറി നിലത്തിട്ടു. ഇങ്ങനെ പാണ്ഡുപുത്രനാൽ ജരാസന്ധനെ കൊല്ലുകയും, വാസുദേവൻ ജരാസന്ധൻ തടവിലാക്കിയ രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വായുപുത്രഭീമൻ ജരാസന്ധനെ സംഹരിച്ചപ്പോൾ, യദുക്കുലാധിപൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ തടവിലായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചു. അവർ കൃഷ്ണനെ വന്ദിച്ച് സ്തുതിച്ചു, സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി; എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം, ഭീമനും അർജുനനും കൂടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോയി, വാസുദേവൻ യുദ്ധിഷ്ഠിരനാൽ മഹാരാജസൂയയാഗം നടത്തിച്ചു. യാഗം പൂർത്തിയായപ്പോൾ, ഭീഷ്മന്റെ അനുമതിയോടെ കൃഷ്ണനാണ് പ്രധാനപൂജ്യനായി ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. അവിടെ ശിശുപാൽ കൃഷ്ണനെതിരെ അനേകം അപവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. കൃഷ്ണൻ സുദർശനചക്രം കൊണ്ടു ശിശുപാലിന്റെ തലവെട്ടി. മൂന്നു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് ശിശുപാൽ ഹരിസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ശിശുപാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേട്ട ദന്തവക്രൻ കൃഷ്ണനോട് യുദ്ധത്തിനായി മഥുരയിൽ എത്തി. കൃഷ്ണൻ അതറിഞ്ഞ് രഥത്തിൽ കയറി, യുദ്ധത്തിനായി മഥുരയിലേക്ക് പോയി. മഥുരനഗരവാതിലിൽ, യമുനാനദീതടത്ത്, ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി ദന്തവക്രനും വാസുദേവനും തമ്മിൽ മഹായുദ്ധം നടന്നു; കൃഷ്ണൻ ഗദയാൽ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. അവൻ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും തകർന്നും, ഇടിച്ചുമാണ് നിലംപതിച്ചത്. ദന്തവക്രനും, യോഗികൾക്കു പ്രാപ്യമാകുന്ന പരമാനന്ദസ്വരൂപമായ ഹരിസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ ജയയും വിജയയും, സനകാദിമുനികളുടെ ശാപത്തിന്റെ പേരിൽ, ഭഗവാന്റെ ലീലക്കായാണ് ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത്; മൂന്നു ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ അവരെ സംഹരിച്ചു, മൂന്നു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അവർ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ദന്തവക്രനെ കൊല്ലുകയും, യമുനയെ കടന്ന് നന്ദവ്രജത്തിലേക്ക് പോയി, പഴയ മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവർ കണ്ണീരോടെ കൃഷ്ണനെ അങ്കലാപ്പിച്ചു. മുതിർന്ന ഗോപന്മാരെ വന്ദിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച്, അവർക്കും മറ്റു എല്ലാവർക്കും രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചു.