ശിവനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ശിവൻ അവന് എല്ലാ വരങ്ങളും അനുസൃതമായി സമ്മാനിച്ചു—നാലു ഭുജങ്ങളോടെ ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പദ്മം കൈവശമുള്ള ദിവ്യരൂപം; താമരപ്പൂവിന്റെ ആകൃതിയുള്ള കണ്ണുകൾ; വാസുദേവനെപ്പോലെയുള്ള കിരീടം; മനോഹരമായ മുടികൂട്ടുകൾ; മഞ്ഞ വസ്ത്രം; കൗസ്തുഭമണിയും മറ്റു ദൈവിക ചിഹ്നങ്ങളും—allാം. ഇതോടെ അവൻ തന്നെ “ഞാനാണ് വാസുദേവൻ” എന്നു പ്രഘോഷിച്ച് ലോകങ്ങളെ മുഴുവനായി മായാജാലത്തിലാഴ്ത്തി. ഒരിക്കൽ, നാരദൻ സ്വർഗത്തിൽ കാശി രാജാവിനെ സമീപിച്ചു: “വാസുദേവന്റെ പുത്രനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ പദവി ലഭ്യമല്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ ആ രാജാവ് ഗരുഡ പതാകകൾ അണിഞ്ഞ രഥത്തിൽ കയറി, ഭയങ്കരമായ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ച്, നാലു വിഭാഗങ്ങളുള്ള വലിയ സേനയോടൊപ്പം ദ്വാരകയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ദ്വാരകയുടെ വാതിലിൽ പൊന്നിൻ രഥത്തിൽ നിന്ന്, വാസുദേവനോടു ദൂതനെ അയച്ചു: “ഞാൻ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നു; എന്നെ ജയിക്കാതെ നീ വാസുദേവ പദവി അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല” എന്നു സന്ദേശം നൽകി. വിഷ്ണു ഈ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ, ഗരുഡനിൽ കയറി നഗരവാതിലിലേക്ക് പോയി, അവിടെ പൗണ്ഡ്രകനെ രഥത്തിലും, ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പദ്മം കൈവശമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശാർംഗം എടുക്കുകയും, അഗ്നിപ്രളയത്തെപ്പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന അമ്പുകൾ കൊണ്ട് കുതിരകളും ആനകളും pěടയും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ സൈന്യത്തെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചു. പൗണ്ഡ്രകന്റെ കൈകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, മുതലായ ആയുധങ്ങൾ ഒരു അമ്പുകൊണ്ട് കളിയായി മാറ്റി നീക്കി. പിന്നീട്, ശുദ്ധമായ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് കിരീടവും കുന്ദലവും അണിഞ്ഞ താമരപോലെയുള്ള പൗണ്ഡ്രകന്റെ തല വാരാണസിയുടെ നടുവിലേക്ക് വീഴ്ത്തി. ഇത് കണ്ട് കാശിയിലെ ജനങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഭയപ്പെട്ടു. പൗണ്ഡ്രകന്റെ പുത്രനായ ദണ്ഡപാണി, പിതാവിനെ വാസുദേവനായ കൃഷ്ണൻ വധിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞ്, അമ്മയും കുടുംബപുരോഹിതനും നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വലിയ ശൈവ യാഗം നടത്തി. ശിവൻ, സ്നേഹത്താലും കൃഷ്ണനെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ്, ശക്തമായ മഹേശ്വരീ കൃത്യയായ ഒരു ഭയങ്കര മായാവസ്തു അവന് സമ്മാനിച്ചത്. അഗ്നിജ്വാലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രൂപം, തീപൊങ്ങുന്ന മുടി, കറുത്ത കണ്ണുകൾ, തുറന്ന അഗ്നിമുഖം, ത്രിശൂലം കൈയിൽ, ചാരമഴുൾപ്പടെ, മനുഷ്യശിരോമാല അണിഞ്ഞ്, ദൈവങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ മഹേശ്വരീ കൃത്യയെ ദണ്ഡപാണിയും കുടുംബവും കൃഷ്ണനെ നശിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു. ആ ഭയാനകി മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ഭയപ്പെടുത്തി, ഭൂമിയെ പൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രളയമേഘം മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തോടെ ദ്വാരകയിലേക്കെത്തി. അവളെ കണ്ട ദ്വാരകാവാസികൾ പ്രളയകാലം വന്നതാണെന്ന് കരുതി ഭയത്തോടെ കൃഷ്ണനോടു ഓടി. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരോടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, നഗരവാതിലിലെ ഭയാനകിയായ കൃത്യയെ കണ്ടു, ആയുധങ്ങൾക്കും അസ്ത്രങ്ങൾക്കും അതിരായ ആയിരം അറ്റങ്ങളുള്ള സുദർശന ചക്രം അവളെതിരേ അയച്ചു. അപ്പോൾ, പ്രളയാന്ത്യത്തിൽ കോടിയോളം സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശംപോലും, നൂറു യോജന ഉയരവും, ദൈവങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന, ലോകങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാനമായ സുദർശനം കണ്ട കൃത്യ, തന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയത്തിൽ നിലവിളിച്ച് വാരാണസിയിലേക്ക് ഓടി. സുദർശനം അവളെ പിന്തുടർന്നു. ഭയക്കരമായി നിലവിളിച്ച കൃത്യ രാജാവിന്റെ അന്തർപുരത്തിലേക്ക് കടന്നു. സുദർശന ചക്രം വാരാണസിയിലെ മഹേശ്വരീ നഗരം, അതിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ, ദണ്ഡപാണി രാജാവും സേനയും സേവകരും വാഹനങ്ങളും എല്ലാം അഗ്നിയിൽ ചാരമാക്കി; ദേവതകളും ഋഷികളും വന്ദിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ കൈയിലേക്ക് ദ്വാരകയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. ഇതിന്റെ ശ്രുതി ഇങ്ങനെയാണ്: ആയുധശക്തിയാൽ ആ മായാവസ്തുവിനെ ചാരമാക്കി, സൈന്യത്തെ സംഹരിച്ചു, പിന്നീട് വാരാണസിയിലേയ്ക്ക് സുദർശന ചക്രം പോയി. ആ നഗരം, രഥങ്ങൾ, ആനകൾ, കുതിരകൾ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും, ധനസമ്പത്തും നിറഞ്ഞു, ദേവന്മാർക്കു പോലും കാണാൻ ദുഷ്കരമായതായിരുന്നു. അതിലെ എല്ലാ വാതിലുകളും ഭവനങ്ങളും മതിലുകളും അങ്കണങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തി, ഹരിയുടെ ചക്രം ആ നഗരം മുഴുവനായി ദഹിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം, സുദർശന ചക്രം അത്ഭുതകരമായ ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കി, ദീപ്തിയായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇങ്ങനെ, പൗണ്ഡ്രകന്റെ പുത്രന്റെ മായാവിദ്യ നശിപ്പിച്ച കൃഷ്ണന്റെ കഥ, പദ്മമഹാപുരാണത്തിലെ ഉത്തരഖണ്ഡത്തിലെ ഉമാമഹേശ്വര സംവാദത്തിൽ, ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ നൂറ്റി അൻപതൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, ശ്രീരുദ്രൻ പറയുന്നു: കംസനെ സംഹരിച്ചശേഷം, മഗധരാജാവ് യദുക്കുലത്തെ ദ്വേഷത്തോടെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു; അതിൽ വിഷമിതരായ യദുക്കുലക്കാർ കൃഷ്ണനോട് ആശ്രയിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ഭീമനെയും അർജുനനെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ആലോചിച്ചു: “അവൻ ശിവനെ ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ആയുധങ്ങൾക്കു അവൻ അജയ്യനാണ്; എങ്ങനെ അവനെ സംഹരിക്കാം?” ഭീമൻ പറഞ്ഞു: “അവനോടു മല്ലയുദ്ധം നടത്തുക; അതിനായി അവൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.” അങ്ങനെ, ചലനഅചലജഗത്കുലങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വാസുദേവൻ, ഭീമനും അർജുനനുമൊത്ത് ജരാസന്ധന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി, ബ്രാഹ്മണവേഷം ധരിച്ചു, അവന്റെ അന്തർപുരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവൻ ശക്തരായ ക്ഷത്രിയരെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു, അവരെ ബലാത് പിടിച്ചു, കൊട്ടാരത്തിൽ തടവിലാക്കി, ഓരോ മാസവും കൃഷ്ണ ചതുര്ദശിയാഴ്ച ഒരാളെ വധിച്ച് ഭൈരവനു രക്തം അർപ്പിച്ചു. ജരാസന്ധൻ രാജാക്കന്മാരെയും ജനങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ വധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭീമനും അർജുനനും കൃഷ്ണനുമൊത്ത് ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി. അവരെ കണ്ട ജരാസന്ധൻ ആദരവോടെ നമസ്കരിച്ചു, യോഗ്യമായ സീറ്റിൽ ഇരുത്തി, മധുപർകാദികൾ നൽകി, “ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ; എന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി. നിങ്ങൾക്കു എന്താണ് ആവശ്യം? പറയൂ, ഞാൻ നൽകാം,” എന്നു പറഞ്ഞു. വാസുദേവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണനും ഭീമനും അർജുനനും യുദ്ധത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളിലൊരാളെ യുദ്ധത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.” ജരാസന്ധൻ സമ്മതിച്ചു, ഭീമനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭീമനും ജരാസന്ധനും തമ്മിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഭയാനകമായ മല്ലയുദ്ധം നടന്നു. പിന്നീട് കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, വായുവിന്റെ പുത്രനായ ഭീമൻ ജരാസന്ധന്റെ ശരീരം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് നിലത്ത് വീഴ്ത്തി. അങ്ങനെ പാണ്ഡുപുത്രനാൽ ജരാസന്ധനെ സംഹരിച്ച്, വാസുദേവൻ ജരാസന്ധൻ തടവിലാക്കിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചു. വായുപുത്രൻ ജരാസന്ധനെ സംഹരിച്ചതിനുശേഷം, യദുകുലാധിപൻ ആ രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചു. അവർ കൃഷ്ണനെ വണങ്ങി, സ്തുതിച്ച്, ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി, കൃഷ്ണന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അഭയപെട്ടു. പിന്നീട്, ആ ഇരുവരോടൊപ്പം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിലേക്കു പോയ വാസുദേവൻ, യുദ്ധിഷ്ഠിരനോട് മഹാരാജസൂയയാഗം നടത്തിച്ചു. യാഗം പൂർത്തിയായപ്പോൾ, ഭീഷ്മന്റെ അനുമതിയോടെ, ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് കൃഷ്ണനു നൽകി.