വിഷ്ണുവിനെ സത്യസന്ധതയോടെ ദർശിച്ച ശേഷം, ദൈവങ്ങളിൽ എന്റെ ശക്തിക്കു തുല്യനായവൻ ലോകത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശാനനിൽ നിന്നു ഒരു വരം ലഭിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലുമുള്ള അവിജേയത്വവും, സകല ജന്തുക്കളിലും അജയ്യത്വവും ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്, മഹാനുഭാവേ. വിഷ്ണു എന്നെ ശക്തിയിലും വീര്യത്തിലും ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആധിപത്യം നേടാൻ കഴിയൂ. രുദ്രൻ പറഞ്ഞു: ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, അത്ഭുതത്തോടും വ്രതനിഷ്ഠയോടും കൂടിയ പ്രഹ്ലാദൻ ഹരിയുടെ മഹത്വവും ദീനരുടെ വിനയവും കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു: ആ മഹത്വമുള്ള നാരായണൻ, പരമാത്മാവ്, ശാശ്വതൻ, എല്ലാ ജീവികളിലും വസിക്കുന്നവൻ, വാസുദേവൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സകല ജഗത്തെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നവൻ വിഷ്ണു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു; ഇഹലോകത്തിൽ ചലനവുമില്ലാത്തവയുമുള്പ്പെടെ അവനെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊന്നുമില്ല. എല്ലായിടത്തും ജഡചേതനങ്ങളായ സകലവസ്തുക്കളിലും അവന്റെ രൂപം മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല; പരംവ്യോമത്തിൽ അവൻ ത്രിവിക്രമമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിശയകരമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ചക്രവും ഗദയും കൈവശം വഹിക്കുന്നവൻ, പീതാംബരം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ജനാർദ്ദനൻ—ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ യോഗികൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ, ഭക്തിയില്ലാതെ ഒരിക്കലും കാണാനാവില്ല. കോപത്താലോ അസൂയയാലോ ജനാർദ്ദനനെ കാണാൻ കഴിയില്ല; എന്നിരുന്നാലും, ദേവന്മാരിലും, മൃഗങ്ങളിലും, മനുഷ്യരിലും, ചലനശൂന്യരിലും—സകലരിലും—from the smallest to the greatest—അവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. രുദ്രൻ പറഞ്ഞു: പ്രഹ്ലാദന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, ദൈത്യരിൽ പ്രധാനം ആയിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപു, കോപത്തിൽ കണ്ണുകൾ ചുവന്നുകൊണ്ട്, തന്റെ മകനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ശാപം ഉച്ചരിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു: ഈ വിഷ്ണു സകലവ്യാപിയുമാണ്, പരമപുരുഷനുമാണ് എന്ന് സത്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തെളിയിക്കൂ; അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗം? മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു: ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, ദൈത്യൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജമഹലത്തിലെ ആമ്പലത്തെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു, പ്രഹ്ലാദനോടു പറഞ്ഞു: ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു: ഈ ആമ്പലത്തിൽ വിഷ്ണു സത്യത്തിൽ സകലവ്യാപിയാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണിക്കൂ; അല്ലെങ്കിൽ, നീ വ്യാജവാക്കുകൾ പറയുന്നവനാണ്, നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. രുദ്രൻ പറഞ്ഞു: ഇതു പറഞ്ഞ്, ദൈത്യാധിപൻ വേഗത്തിൽ തന്റെ വാൾ വലിച്ചെടുത്ത് പ്രഹ്ലാദന്റെ നെഞ്ചിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു, കോപത്തിൽ അവനെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അന്നേരം ആ ആമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു, അതിശയകരമായ ഉഗ്രതയോടെ, പ്രളയകാലത്ത് ആകാശം പിളരുന്നപോലെ. ആ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം ദൈത്യരുടെ ചെവികൾ തകർത്തു, അവർ എല്ലാവരും വേരോടെ പറിഞ്ഞുവീണ മരങ്ങളപോലെ നിലത്തു വീണു. ഭയക്കൊണ്ട് ദൈത്യർ ചിതറിപ്പോയി, മൂന്ന് ലോകങ്ങളും നശിച്ചുവെന്ന് കരുതി; അപ്പോൾ ആ ആമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മഹത്തായ പ്രകാശത്തിൽ ഹരി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലോകവിനാശത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു ഗർജ്ജനവും ഉണ്ടായി; ആ മഹാശബ്ദത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് വീണു. അവിടെ ഹരി, അനേകം കോടികൾ സൂര്യന്മാരുടെയും അഗ്നികളുടെയും പ്രകാശത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, നരസിംഹരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അഞ്ചു സിംഹങ്ങളുടെ മുഖംപോലെയുള്ള മുഖം, മനുഷ്യരൂപമുള്ള ശരീരം; ഭയാനകമായ പല്ലുകൾ പുറത്ത്, നാവു ഉരുണ്ടു ആകാശത്തേയ്ക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മുടി അഗ്നിപ്രഭയിൽ ജ്വലിക്കുന്നു, കണ്ണുകൾ ഉരുക്കുവെച്ച പൊന്നുപോലെ ദീപിച്ചിരിക്കുന്നു; ആയിരം ദീർഘമായ ഭുജങ്ങൾ, ഓരോന്നിലും ആയുധങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. അനേകം ശാഖകളുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മേരുപർവതത്തെപ്പോലെ അവൻ പ്രകാശിച്ചു; ദിവ്യമായ പുഷ്പമാലകളും വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവികാഭരണങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചതും. സകല ദാനവന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ആ സിംഹപുരുഷൻ അവിടെ നിലകൊണ്ടു; ആ ഭയാനകമായ മഹാബലവാനായ നരസിംഹനെ കണ്ടപ്പോൾ, ദൈത്യാധിപൻ ഹിരണ്യകശിപു, അവന്റെ കണ്പീലി ചുട്ടുപോയി, അവന്റെ അവയവങ്ങൾ വിറയച്ചു, നിലത്തു വീണു; പ്രഹ്ലാദൻ ഹരിയെ നരസിംഹരൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ, ജയഘോഷം മുഴക്കി, ദേവന്മാരുടെ നാഥനായ ജനാർദ്ദനന് നമസ്കരിച്ചു. മഹാത്മാവായ നരസിംഹന്റെ ശരീരത്തിൽ, ലോകങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ, ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, മനുഷ്യർ, ആയിരം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയെ—all could be seen at the tip of his mane. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും, ചെവികളിൽ അശ്വിനീദേവന്മാരും ദിശകളും ഇടദിശകളും; നെറ്റിയിൽ ബ്രഹ്മാവും രുദ്രനും, മൂക്കിൽ ആകാശവും വായുവും; വായിൽ ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും, നാവിൽ സരസ്വതിയും. പല്ലുകളിൽ സിംഹങ്ങളും കടുവകളും ശരഭങ്ങളും മഹാനാഗങ്ങളും; കഴുത്തിൽ മേരുപർവതവും, ഭുജങ്ങളിൽ മഹാപർവതങ്ങളും. ഭുജങ്ങളിൽ ദേവന്മാരെയും മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും; നാഭിയിൽ അന്തരീക്ഷം, കാൽവിരലിൽ ഭൂമി. ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളിൽ ഔഷധികൾ, നഖങ്ങളിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ; ശ്വാസത്തിൽ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും. ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, സകലദേവതകളും മരുത്ഗണങ്ങളും; അവന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഗന്ധർവരും അപ്സരസ്സുകളും. ഇങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ മഹാവിശ്വരൂപം കണ്ടു; അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ശ്രീവത്സവും കൗസ്തുഭമണിയും, വനപുഷ്പമാലയും അലങ്കാരമായി. ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, വാൾ, ശാരംഗധനുസ് തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം; ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരമായ അവനെ ദൈത്യാധിപന്റെ പുത്രൻ—പ്രഹ്ലാദൻ—കണ്ടു. ആനന്ദാശ്രു ശരീരത്തിൽ പകരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു; എന്നാൽ ദൈത്യാധിപൻ ഹിരണ്യകശിപു, ഹരിയെ കണ്ടപ്പോൾ, മരണഭീതിയിൽ അകപ്പെട്ട് നിന്നു. വാൾ ഉയർത്തി യുദ്ധത്തിനായി നരസിംഹനെതിരെ വീര്യത്തോടെ ഓടി; അതേസമയം, ബലമുള്ള ദാനവസേനകൾ അവബോധം വീണ്ടെടുത്ത് മുന്നേറി. തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് ഹരിയെ ആക്രമിച്ചു, അനേകം തണലുകൾ തീയിൽ എറിഞ്ഞതുപോലെ. അതു പോലെ, മഹാബലമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഹരിയുടെ ശരീരത്തിൽ പൊടിയായി ചിതറപ്പെട്ടു; ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട നരസിംഹൻ, തന്റെ കേശത്തിൽ നിന്നു ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിപ്രവാഹം പുറത്ത് വിടുകയും, ആ സിംഹപുരുഷൻ ദാനവരെ തീയിൽ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സകല ദാനവസേനകളും പൂർണ്ണമായും ചാരമായി, അവരുടെ ശക്തി നശിച്ചു; പ്രഹ്ലാദനും അവന്റെ അനുയായികളും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ദാനവസേനയുടെ നാശം കണ്ടു. അത്യന്തം കോപത്തോടെ ദൈത്യാധിപൻ വാൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞു; എന്നാൽ നരസിംഹൻ, വാൾ പിടിച്ച ദാനവാധിപനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു.