ദിതിയുടെ പുത്രനായ ദൈവശത്രു, അത്യന്തം അഹങ്കാരിയായ അസുരൻ, നരസിംഹസ്വരൂപത്തിലെ ശ്രീഹരിയെ ആക്രമിച്ചു. പക്ഷേ, സിംഹരൂപധാരിയായ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വളരെയധികം കൂരിയായ നഖങ്ങൾകൊണ്ടു, 'ഓം' എന്ന ദിവ്യശബ്ദത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, ആ ദിതിപുത്രൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ കീറിത്തെറിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദിതിയുടെ പുത്രന്റെ നാശത്തോടെ ഭൂമി, കാലം, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ദിശകൾ, നദികൾ, പർവതങ്ങൾ, മഹാസമുദ്രങ്ങൾ—എല്ലാവരും ശാന്തി പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ, ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും അത്യന്തം ആനന്ദത്തോടെ ആ ആദിപുരുഷനായ, ശാശ്വതനായ ദൈവത്തെ ദിവ്യനാമങ്ങൾകൊണ്ട് സ്തുതിച്ചു: "ദേവാ, നിനക്ക് ഈ നരസിംഹസ്വരൂപം—ഇതാണ് പരമോന്നതവും അധമതവും അറിയുന്നവർ ആരാധിക്കേണ്ടത്." ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു: "നീ ബ്രഹ്മാവും, രുദ്രനും, മഹേന്ദ്രനും, ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. നീ സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനുമാണ്; ലോകങ്ങളുടെ അക്ഷയമായ ഉദ്ഭവം, പരമഗമ്യമായ തത്ത്വം, പരമരഹസ്യം, ശ്രേഷ്ഠമായ ഹോമം—ഇവയൊക്കെയും നീയാണു. പരമധർമ്മം, മഹാഗൗരവം, പ്രാചീനത, പരമസത്യവും, മഹാതപസ്സും, പരമശുദ്ധിയും, പരമപഥവും നീയാണു. പരമയാഗം, മഹാഹവനം, ശ്രേഷ്ഠനായ ദേഹം, മഹാബ്രഹ്മം, പരമയോഗം, പരമവാക്യം—ഇതെല്ലാം നീയാണു. പരമരഹസ്യം, പരമഗതിയും നീയാണു," എന്നു ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ശ്രീനാരായണനെ സ്തുതിച്ചശേഷം, ബ്രഹ്മാവു തന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ദിവ്യമായ മൃദംഗങ്ങളുടെയും ആപ്സരസുകളുടെ നൃത്തത്തിന്റെയും ശബ്ദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, ഹരി നരസിംഹസ്വരൂപം വിട്ട് ക്ഷീരസാഗരത്തിന്റെ വടക്കേ തീരത്തേക്ക് പോയി. തന്റെ പ്രാചീനസ്വരൂപം ധരിച്ച്, ഗരുഡധ്വജനായ ഭഗവാൻ, എട്ടുചക്രങ്ങളുള്ള ദിവ്യരഥത്തിൽ കയറി, അത്ഭുതപ്രഭയോടെ യാത്രയായി. അപ്രകൃതസ്വഭാവമുള്ള അദ്ഭുതസ്വാമി തന്റെ സ്വലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി. ഇതുവരെ നരസിംഹസ്വരൂപത്തിന്റെ മഹത്വം നീ വിശദമായി വിവരിച്ചു, ശ്രീഭീഷ്മൻ പറഞ്ഞു. "ഇനി ഭവന്റെ, ഭൈരവന്റെ മഹത്വവും ദയവായി വിവരിക്കണം," എന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പുലസ്ത്യ മഹർഷി പറഞ്ഞു: "ദേവന്മാരുടെ ദൈവമായ ആ പരമേശ്വരന്റെ അതിമഹത്തായ കൃത്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അന്ധക എന്നൊരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഭയങ്കരമായ കജലത്തിന്റെ കട്ടപോലെയായിരുന്നു അവന്റെ ദേഹം. മഹാതപസ്സുകൊണ്ട് സമ്പന്നനായ അവൻ ദേവന്മാർക്ക് അജയ്യനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, മഹാദേവനും പാർവതിയും ചേർന്ന് കായികം കളിക്കുന്നതും കണ്ടു. അപ്പോൾ, പാർവതിയെ അവൻ കവർന്നെടുക്കാൻ മനസ്സുറച്ചു: 'ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദേവിയെ കൈവശമാക്കും; അവളെ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ അവൾ മരിക്കും,' എന്നു അന്ധകൻ ആലോചിച്ചു. 'ഈ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ എന്റെ ഭാര്യയാവണം; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരിയായവളാണ് അവൾ. അവളുടെ അധരങ്ങളും മുഖവും അതിവൈഭവമാണ്. അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാവാതെപോവുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിക്കാൻ എന്താണ് അർത്ഥം?' എന്നുറച്ച്, തന്റെ മന്ത്രിമാരുമായി ആലോചിച്ചു. തുടർന്ന്, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു, സേനാധിപനോട് പറഞ്ഞു: 'ദേവന്മാരെ കീഴടക്കുന്ന എന്റെ വിജയരഥം കൊണ്ടുവാ. ഞാൻ ദേവന്മാരെ, വിഷ്ണുവിനെയും രുദ്രനെയും മുന്നിൽ വെച്ച്, ജയിക്കും; ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ പാർവതിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും, എന്റെ ഹൃദയം അവളാൽ കവർന്നുപോയിരിക്കുന്നു.' അപ്പോൾ, മന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു: 'ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാരും, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയോടുള്ള ആസക്തിയാൽ, കനകനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.' ഇതു കേട്ട അന്ധകൻ അത്യന്തം കോപത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു: 'ദേവന്മാരെ, ശങ്കരനെയും ഞാൻ കൊല്ലും.' അങ്ങനെ, അസുരനെ വധിച്ചതിനുശേഷം, അന്ധകനെ ഭയന്ന് ഇന്ദ്രൻ രക്ഷ തേടി ഓടി. അവൻ ശങ്കരന്റെ വാസസ്ഥലമായ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ, ചന്ദ്രികൂടിയ കിരീടം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവാധിദേവനായ ശങ്കരനെ കണ്ടു വന്ദിച്ചു. ഭയപ്പെട്ട ഇന്ദ്രൻ വിനീതമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു: 'ദേവാ, അന്ധകാസുരനിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ അവന്റെ മകനെ കൊന്നതിനാൽ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നു; ആ മഹാസുരൻ തന്റെ മകൻ മരിച്ചതറിയുന്നതിന് മുൻപേ—അവനെ ഇവിടെ തന്നെ വധിക്കണമേ. സ്ത്രീകളോടുള്ള കാമം കൊണ്ടും, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ കവർന്നെടുക്കുന്ന ക്രൂരാസുരനാണ് അവൻ. ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ദേവാ, അവനെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സംഹരിക്കണം.' ഇന്ദ്രന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടശേഷം, ശിവൻ അതിരക്ഷയായി ഉറപ്പ് നൽകി: 'ശതക്രതു, ഭയപ്പെടേണ്ട.' അങ്ങനെ ആശ്വാസം നൽകി, ശിവൻ കൈലാസം വിട്ട് കുഷസ്ഥലിയിൽ ചെന്നു. ഭൂതഗണങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, അന്ധകാസുരന്റെ സംഹാരത്തിനായി ഭയങ്കരവും വിശ്വരൂപവും ധരിച്ചു. തീപോലെ ഉഗ്രമായ, വലിച്ചുനീണ്ട പാമ്പുകൾ അണിഞ്ഞ, ആകർഷകമായ ജടകൾ ആകാശം നിറഞ്ഞു; അതിൽ മുത്തുപൂക്കളും പാമ്പുകളുടെ മാണിക്യമുടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രളയാഗ്നിപോലെയുള്ള പ്രകാശത്തിൽ, കല്ല്യാണചന്ദ്രികയും കുരിശ്ശലും നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങൾ, ഭയങ്കരമായ പല്ലുകളും, അഗാധമായ പാതാളം പോലെയുള്ള രൂപങ്ങളും, ഭൈരവനും ആരാവനും പോലെയുള്ള ഭയാനകഘോഷവും, ആയിരക്കണക്കിന് ഭുജങ്ങളിൽ അനേകം ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്, യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കിയാണ് അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടത്. സിംഹച്ചർമ്മം വസ്ത്രമായി, കടുവച്ചർമ്മം മേൽവസ്ത്രമാക്കി അണിഞ്ഞു. ആ elephant-hide-ൽ അലിഞ്ഞു വരുന്ന തേനീച്ചകളുടെ ഘോഷം മുഴക്കുന്നു; ദൈത്യദാനവന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭയാനകമായ ആ രൂപം ധരിച്ചു, അശേഷദാനവവിനാശത്തിനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചുവന്നു. അപ്പോൾ, അന്ധകാസുരൻ തന്റെ മകൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രോധത്തിലും അജ്ഞാനത്തിലും മുങ്ങി, യുദ്ധശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. തന്റെ സൈന്യത്തെ കൂട്ടി, ദേവന്മാർ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അദ്ധേഹം എത്തി. അശ്വങ്ങളാലും ആനകളാലും സമൃദ്ധമായ മഹാസൈന്യത്തോടെ അന്ധകാസുരൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട ദേവന്മാർ, ഭയത്താൽ തങ്ങളുടെ കിരീടവും കവചവും ഉപേക്ഷിച്ചു ശംഭുവിന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ, മൂന്നു കണ്ണുള്ള ശിവൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു: 'ഭയപ്പെടേണ്ട.' തന്റെ ത്രിശൂലം കൈയിൽ പിടിച്ച്, കോപത്തിൽ പല്ലുകൾ പുറത്താക്കിയ ശിവൻ, യുദ്ധത്തിനായി സജ്ജനായി. അപ്പോൾ അന്ധകൻ, അത്യന്തം ക്രോധത്തോടെ, കോടിക്കണക്കിന് അമ്പുകൾ പ്രയോഗിച്ച് ദേവസേനകളെ തകർത്തുതുടങ്ങി.