മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഈ മഹത്തായ കഥയിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സൂര്യോദയത്തെപ്പോലെ പ്രകാശമുള്ള മഹാമലയായ മെരു പർവതമാണ്. അതിന്റെ ഗുഹകളിൽ യക്ഷന്മാരും, രാക്ഷസന്മാരും, ഗന്ധർവന്മാരും സദാ സാന്നിധ്യവഹികളായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു ഹേമഗർഭൻ, മഹാസേനൻ, മേഘസഖ പർവതം, ദാനവാധിപൻ കുലുക്കിയ കൈലാസം എന്ന പർവതാധിപനും. പൊൻതളിരുകൾകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വൈഖാനസസരസ്സും, ഹംസകളും കുറുവകളും നിറഞ്ഞ് കുലുക്കപ്പെട്ട മാനസസരസ്സും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശൃംഗം എന്ന സുപ്രധാന പർവതവും, ഉത്തമമായ കുമാരി നദിയും, തണുത്ത മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട മന്ദരപർവതവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഉശീരബീജ പർവതവും, പർവതാധിരാജൻ ഭദ്രപ്രസ്ഥനും, പ്രജാപതിയുടെ പർവതവും, പുഷ്കരപർവതവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ദേവാഭപർവതവും, മണൽപർവതവും, ക്രൗഞ്ചപർവതവും, സപ്തർഷിമാരുടെ പർവതവും, പുക നിറഞ്ഞ പർവതവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയും മറ്റു പർവതങ്ങളും ദേശങ്ങളും ജനങ്ങളും, നദികളും സമുദ്രങ്ങളുമെല്ലാം ആ ദാനവന്റെ ശക്തിയിൽ കുലുക്കപ്പെട്ടു. ഭൂമിയുടെ പുത്രനായ കപിലനും, വ്യാഗ്രവാനും, ആകാശവാസികളും, രാത്രിയുടെ പുത്രന്മാരായ പാതാളവാസികളും ആ കുലുക്കലിൽ അലയുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഭയാനകമായ, മേഘ എന്ന പേരിലുള്ള ദാനവസേനയും, കുത്തിവയ്പ്പിനായുള്ള ആയുധം കൈയിൽ എടുത്ത് വേഗത്തിൽ ഉയർന്നു; ഇവരെയും അവൻ കുലുക്കിച്ചു. ഗദയും ത്രിശൂലവും കൈവശം വഹിച്ച് ഭയാനകമായ മുഖവുമായി ഹിരണ്യകശിപു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു; അവന്റെ കുരല് മഴമേഘത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഗർജ്ജനപോലെയും, പ്രളയക്കാറ്റിന്റെ വേഗതയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിതിയുടെ പുത്രനായ, ദേവന്മാരുടെ അഹങ്കാരപരമായ ശത്രു, നരസിംഹന്റെ നേരെ അവൻ ഉരുണ്ടു ചെന്നു. എന്നാൽ, സിംഹരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങൾ കൊണ്ടു, ഉം എന്ന പ്രണവധ്വനിയുടെ സഹായത്തോടെ, ഹിരണ്യകശിപു യുദ്ധത്തിൽ ചീർത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭൂമി, കാലം, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ദിശകൾ, നദികൾ, പർവതങ്ങൾ, മഹാസമുദ്രങ്ങൾ—ഇവയെല്ലാം ദിതിയുടെ പുത്രന്റെ വിനാശത്തിൽ ശാന്തി പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും ആ ആദ്യവും അനന്തവുമായ ദൈവത്തെ ദിവ്യനാമങ്ങൾകൊണ്ട് സ്തുതിച്ചു: "ദൈവമേ, നിന്റെ ഈ നരസിംഹരൂപം..." "ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായതിനെ അറിയുന്നവർ ഈ രൂപം ആരാധിക്കും." ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു: "നീ ബ്രഹ്മാവും, രുദ്രനും, മഹേന്ദ്രനും, ദേവന്മാരിലെ ശ്രേഷ്ഠനും ആകുന്നു. നീ സൃഷ്ടികർത്താവും സംഹാരകനും, ലോകങ്ങളുടെ ക്ഷയമില്ലാത്ത മൂലവും, പരമഗമ്യവും, പരമസാരവും, പരമരഹസ്യവും, മഹാനായ ഹവിയും ആകുന്നു. പരമധർമം, മഹത്വം, പ്രാചീനത, പരമസത്യം, പരമതപസ്, പരമശുദ്ധി, പരമപഥം—ഇവയൊക്കെയും നിനക്കാണ്. പരമയാഗം, മഹാഹവിരി, പരമശരീരം, മഹാബ്രഹ്മം, പരമയോഗം, പരമവാക്യം—ഇവയും നിനക്കാണ്. പരമരഹസ്യം, പരമഗതി—ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തന്നെ." ഇങ്ങനെ ലോകങ്ങളുടെ പിതാവായ ബ്രഹ്മാവ് നാരായണനെ സ്തുതിച്ചശേഷം, ദൈവം ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ദേവതകളുടെ മൃദംഗങ്ങൾ മുഴങ്ങി, അപ്സരസ്സുകൾ നൃത്തം ചെയ്തു. ഹരി, നരസിംഹരൂപം ഉപേക്ഷിച്ച്, ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കേ തീരത്തേക്ക് പോയി. തന്റെ പ്രാചീനരൂപം സ്വീകരിച്ച്, ഗരുഡധ്വജൻ എട്ടുചക്രങ്ങളുള്ള പ്രകാശമുള്ള രഥത്തിൽ യാത്രചെയ്തു. അവിടുന്ന് അനാവിഷ്കൃതമായ സ്വരൂപത്തിൽ തന്റെ സ്വലോകത്തേക്ക് തിരികെ പോയി. അപ്പോൾ ശ്രീഭീഷ്മൻ ചോദിച്ചു: "നരസിംഹന്റെ മഹത്വം നീ വിശദമായി പറഞ്ഞുവല്ലോ; ഇപ്പോൾ ഭവന്റെ, ഭൈരവന്റെ മഹത്വവും പറയുക." പുലസ്ത്യൻ പറഞ്ഞു: "ദേവതകളുടെ ദേവനായ ആ മഹാത്മാവിന്റെ പരമകർമ്മങ്ങളും കേൾക്കുക. അന്ധക എന്ന പേരിൽ, കജൾക്കഷായംപോലെ ഇരുണ്ടൊരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാതപസ്സോടെ, സ്വർഗ്ഗദേവന്മാർക്ക് അജയ്യനായ അവൻ, ഒരിക്കൽ മഹാദേവനും പാർവതിയുമൊപ്പമുള്ളതുകണ്ട്, അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ മനസ്സുറപ്പിച്ചു: 'ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദേവിയെ കൈവശമാക്കും; അവളെ വേർപെടുത്തിയാൽ അവൾ മരിക്കും.' അവളെ തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയാക്കണമെന്ന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരിയായവളാണ് അവളെന്നു കരുതി, അവളുടെ ചുണ്ടും മുഖവും എല്ലാവരെയും മറികടക്കുന്നു എന്നതിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി, അവൾ ഭാര്യയാകാതെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച്, മന്ത്രിമാരോട് ആലോചിച്ചു. തന്റെ സേനയെ ഒരുക്കി, സേനാനായകനോട് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: 'ദേവന്മാരെ കീഴടക്കുന്ന എന്റെ വിജയരഥം കൊണ്ടുവരിക.' 'വിഷ്ണുവിനെയും രുദ്രനെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഞാൻ ജയിക്കും; പർവതപുത്രിയെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും, കാരണം അവളാണ് എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നത്.' അപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തി: ദേവന്മാരും ഇന്ദ്രനും ചേർന്ന്, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ കനകനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതി തീർത്തിരുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഉഗ്രകോപം കൊണ്ടു, 'ദേവന്മാരെയും ശങ്കരനെയും ഞാൻ കൊല്ലും' എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നെ, അന്ധകന്റെ ഭയത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ, ആ അസുരനെ ഭയന്ന്, രക്ഷ തേടി കൈലാസത്തിലേക്ക് ഓടി. അവിടെ ചന്ദ്രക്കല പതിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവാദിദേവനെ കണ്ടു നമസ്കരിച്ചു. ഭീതിയോടെ, ആയിരം കണ്ണുള്ളവൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചു: 'ദേവമേ, അന്ധകാസുരനിൽ നിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ.' 'യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആ മഹാസുരൻ തന്റെ പുത്രൻ മരിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്—' 'എനിക്ക് ഭയമാകുന്ന ഈ ഭീകരനെ ഇവിടെ തന്നെ കൊല്ലണം; സ്ത്രീകളിൽ മോഹംകൊണ്ടു, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്ന ക്രൂരാസുരൻ.' 'എല്ലാവിധത്തിലും, ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവമേ, അവനെ നശിപ്പിക്കണം.' ഇന്ദ്രന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട്, സർവ്വശരണനായ ശങ്കരൻ, 'ശതക്രതുവേ, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല' എന്ന് ആശ്വാസം നൽകി, കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് കുശസ്ഥലിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഭൂതഗണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം, അന്ധകന്റെ സംഹാരത്തിനായി, ഭയാനകമായ വിശ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചു.