ಪಾತಾಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಗಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆಮಾಡಿದರು: "ಪಾಂಡವ ವಂಶದ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಾದ ಭರತನು, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಶವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ." ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರು: "ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಪಿತಾಮಹ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, whom the whole universe worships, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ?" ನಾಗಗಳು ತಾವು ದೇವರು ವಿಶ್ವಚಿನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರು. ವೈರಾಜ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. "ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸೋಣ; ಅವನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು," ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಗಗಳು ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಯಜ್ಞಗಿರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಅವರು ಪರ್ವತದ ಶಿಲೆಗಳ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ನಾಗಗಳು ಶ್ರಾಂತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಹರಿವುಗಳು ಹೊರಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಇದರಿಂದ ಭರತ ವಂಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ, ನಾಗ-ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು 'ನಾಗ-ಕುಂಡ' ಎಂದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನದಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವು ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಜಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ; ನಾಗಗಳ ವಿಷವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗಗಳ ಭಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಲೋಕಗಳ ಪಿತಾಮಹ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು: "ಆ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ದಿನ." ನಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಆ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆ ದಿನ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಖಾರದ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಭೀಷ್ಮನು ಕೇಳಿದರು: "ಶಿವದೂತಿ ಹೇಗೆ ಉದಯವಾಯಿತು? ಅವಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು?" ಪುರಾಣಿಕ ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಹೇಳಿದರು: "ಶಿವಾ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಳು, ನೀಲಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅವಳ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಯಾನಕ ಶಕ್ತಿ, ಅವಳ ಸಂಕಲ್ಪ: 'ನಾನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಗಲಿಸುವೆ.'" ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನಿ ದೇವಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸು ಕೈಗೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ದೇವಿ ಪರಮ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರುರು ಎಂಬ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ ಅಸುರನು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ರತ್ನ' ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಅದು ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸುರರು ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಸುರರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದ, ಎರಡನೇ ನಮುಚಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಅವನು, ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಲೋಕಪಾಲರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ವಿಜಯವನ್ನು ಬಯಸಿ, ತನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ, ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆ ಮಹಾ ಅಸುರನು ಎದ್ದಾಗ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿತು. ಪರ್ವತಗಳ ತುದಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ ಆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಗಗಳು, ಮೊಸಳೆಗಳು, ಮೀನುಗಳು, ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಭಯಾನಕ, ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣವಾದ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಯೋಧರು ಕುಳಿತಿರುವ ಆನೆಗಳು, ಘಂಟೆಗಳಿರುವ ರಥಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಂತೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವು. ಬಂಗಾರದ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಗಳು, ನೀರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರೋಹಿತ ಮೀನುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯರಥದ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಮುರಿಯದ ಬಂಬುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥಗಳು ಬಂದವು. ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ರಥಗಳು, ಬಾವುಟಗಳು ಹಾರುತ್ತಾ, ಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವು. ಯೋಧರು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಪಾರಾಗಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಅಸುರರ ಭಯಾನಕ ಸೇನೆ, ದೇವತೆಗಳು ಪರಾಜಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಸುರರು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು; ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಭಯದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದರು. ಅವರು ಮಹಾ ನೀಲಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಯಾನಕ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ, ಶಿವನ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಆ ದೇವಿ, 'ಕಾಲರಾತ್ರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ, ನಾಶವನ್ನು ತಂದವಳಾದ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಯಪಟ್ಟು, ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವಳು, ಕಿತ್ತಿದ ಕಮಲದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರು: "ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ." "ಅಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ, ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?" ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದರು: "ಇಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಶಕ್ತಿಯ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ರುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ." "ಅವನು ಮಹಾ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಿ, ನಾವು ಸಂಕಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ." ದೇವತೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವಳು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನಗಿದರು; ಆ ನಗುವಿನಿಂದ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಭವ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಬಂದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಶ ಮತ್ತು ಅಂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು; ಉನ್ನತ, ಭರಪೂರ ಹೃದಯಗಳು; ತ್ರಿಶೂಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ, ಭಯಾನಕ, ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕು ಮುಖಗಳು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ದಂತಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು, ಭಯಾನಕ ಘೋಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಕೆಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು; ಕೆಲವರು ರಕ್ತದ ರುಚಿಗೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು, ದೇವಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳೇ—ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ!" ಎಂದು ದೇವಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ರುರುನು ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದನು. ಆ ಮಹಾ ನೀಲಿ ಪರ್ವತ, ದೇವತೆಗಳ ಪಥ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ, ದೇವಿಯು ತಲುಪಿದನು; ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದರು.