ಕಾಲಕೇಯರು, ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕವಚ ಧರಿಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಗದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಡುವ ಮರಗಳಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ, ವೇಗದ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಮುರಿದು ಓಡಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದ್ರನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು, ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ರನು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರನು ಸಂಕಟದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ವಿಷ್ಣುನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತುಂಬಿದನು, ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂದ್ರನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿದರು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ, ವಿಷ್ಣು, ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದನು. ಇಂದ್ರನು ಈಗ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ವೃತ್ರನು ಭಯಾನಕ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧ್ವನಿಸಿದನು; ಅವನ ಆ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಆಕಾಶ, ಸ್ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡುಗಿದವು. ಆಗ ಮಹೇಂದ್ರನು, ಆ ಭಯಾನಕ, ಭಯಂಕರ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ, ಭಯದಿಂದ ಆತನ ಮಹಾ ವಜ್ರವನ್ನು ವೃತ್ರನ ತಲೆಗೆ ಎಸೆದನು. ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವೃತ್ರನು ಬಂಗಾರದ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಭಾರೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಿದ್ದನು, ಅದು ಎಂದೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಮಂಡರ ಪರ್ವತ ಬಿದ್ದಂತೆ. ಆ ದೈತ್ಯರ ನಾಯಕ ವೃತ್ರನು ಹತರಾದ ಮೇಲೆ, ಇಂದ್ರನು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದನು; ವಜ್ರವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ವೃತ್ರನು ಹತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು; ಉಳಿದ ದೈತ್ಯರು ವೃತ್ರನ ಮರಣದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹತರಾಯಿತು. ಆ ಮಹಾ ಅಸುರರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚುಳಿದು ಹೋದರು. ಆ ಮತ್ಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು; ಕೆಲವರು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಭಯದಿಂದ, ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ನಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು; ಅವರ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಭಯಾನಕ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. "ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಅವರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು; ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋಣ." "ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಜ್ಞರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹತರಾಗಲಿ; ಅವರ ನಾಶದಿಂದ ಈ ಲೋಕವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ." ಹೀಗೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಕನಾಶದತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಆ ಅಸುರರು, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಆಘಾತಗೊಂಡ ಸಾಗರವಾದ ವರುನನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಸಾಗರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಕಾಲಕೇಯರು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈರದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅವರು ಆಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಋಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಸಿಷ್ಠನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ದುಷ್ಟ ಅಸುರರಿಂದ ತಿಂದರು; ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಂಭತ್ತೆಂಟು ನೂರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹತರಾದರು. ಚ್ಯವನನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ, ದ್ವಿಜ ಋಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಫಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ನೂರಾರು ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ದೈತ್ಯರು ತಿಂದರು. ಹೀಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು; ಭರದ್ವಾಜನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದ ಋಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹತರಾದರು; ಹೀಗೆ, ದೈತ್ಯರು ಕ್ರಮೇಣ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿಂದರು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವರು ತಿರುಗಾಡಿದರು; ಕ್ರಮೇಣ ಹಲವಾರು ಋಷಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹತರಾದರು. ಆದರೆ, ಮಾನವರ ರಾಜನೇ, ಜನರು ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ; ವೇದ ಪಠಣ, ಯಜ್ಞದ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾಗದ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಲೋಕವು ಕಾಲಕೇಯರ ಭಯದಿಂದ ದುಃಖಿತವಾಗಿತ್ತು; ಹೀಗೆ, ಮಾನವರ ರಾಜನೇ, ಜನರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಯದಿಂದ, ಬದುಕು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಜನರು ಹತ್ತಿರದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದರು; ಕೆಲವರು ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದ್ವಿಜ ಋಷಿಗಳು ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಭಯದಿಂದ ಚಿಂತಿತವಾಗಿ, ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು; ಕೆಲವರು, ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು, ಶೂರರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು. ಅವರು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ದೈತ್ಯರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ನಾಶವಷ್ಟೇ ಕಂಡರು; ಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ, ಲೋಕವು ಅನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಆಗ, ಮಾನವರ ರಾಜನೇ, ದೇವತೆಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ, ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಭಯದಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಜೇಯವಾದ ವೈಕುಂಠದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿ ಮಧುಸೂದನನಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. "ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾತಾ, ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ, ಲೋಕನಾಥನೇ; ಚಲಿಸುವದು ಮತ್ತು ಚಲಿಸದದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ." "ಒಮ್ಮೆ, ಕಮಲಾಕ್ಷನೇ, ಭೂಮಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ." "ಅದಿನಷ್ಟೆ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮಹಾ ದೈತ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು, ನೀವನು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹತಮಾಡಿದ್ದಿರಿ, ಪರಮ ಪುರುಷನೇ." "ಬಲಿ, ಮಹಾ ಅಸುರನು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದನು, ನೀವು ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಂದ ದೂಡಿದ್ದಿರಿ." "ಜಂಭಾ ಎಂಬ ಅಸುರನು, ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವ ಕ್ರೂರನಾಗಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹತಮಾಡಿದ್ದಿರಿ, ಮಧು ಶತ್ರುವೇ." "ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಣಿಸಲಾಗದು; ಭಯದಿಂದಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಆಶ್ರಯ, ಮಧು ಸಂಹಾರಕನೇ." "ಆದರಿಂದ, ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನಾವು ಲೋಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ: ಈ ಮಹಾ ಅಪಾಯದಿಂದ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ." "ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಜೀವಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಮಾನವರು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.