ನಾರಾಯಣನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಮೂರು ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು, ಮೂರು ಹೋಮಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವನು, ಮೂರು ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು, ಮೂರು ಪ್ರಲಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾರಾಯಣನು, ಯುಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪ ಬದಲಿಸುವವನು—ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು—ಅವನಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ತೊಡೆಯಿಂದ ವೈಶ್ಯರು, ಕಾಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಶೂದ್ರರು ಉದ್ಭವಿಸಿದರು. ಆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದ, ಪ್ರಾಚೀನನಾದ, ಪರಾತ್ಪರನಾದ, ಅಪಾರನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಮಲನಯನನಾದ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ, ಮಹಾರೂಪ, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ, ನಿರಾಕಾರ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಕವಚಸ್ವರೂಪನನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹಸ್ರಶಿರ, ಸಹಸ್ರನೇತ್ರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಭುಜಗಳಾದ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶರಣಾಗತಿಯಾದ, ಆಶ್ರಯವಾದ, ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಮেঘದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ, ಶಾರಂಗಧನುಷ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರನಾದ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಶಾಶ್ವತನಾದ, ಆಕಾಶಸ್ವರೂಪನಾದ, ನಿತ್ಯನಾದ, ಸತ್ತ್ವ-ಅಸತ್ತ್ವಗಳಿಗೂ ಅತೀತನಾದ, ಹರಿಯನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓ ಅಚ್ಯುತಾ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ; ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು ನಿನಗೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ರುದ್ರನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಶಾಶ್ವತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಪರ್ವತವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಶಾಶ್ವತನು ಹೇಳಿದನು: "ಒಂದು ವರವನ್ನು ಬೇಡು, ನಾನು ವರದಾತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ." ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ರುದ್ರನು ಹೇಳಿದರು: "ದೇವಾಧಿದೇವಾ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು; ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೊಂದೇ ದಾರಿ." "ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹತ್ಯಾ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ; ಮರಣದ ವಾಸನೆ ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ನನ್ನ ಆಭರಣಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದವುಗಳಾಗಿವೆ." "ಓ ಜನಾರ್ದನ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ಈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?" "ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ—ಓ ಅಚ್ಯುತಾ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳು," ಎಂದು ರುದ್ರನು ಕೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣುವು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹತ್ಯಾ ಪಾಪವು ಮಹಾಪಾಪ, ಭಯಾನಕ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳ ಮೂಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು; ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ." "ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು; ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಲಿಪ್ತಿಸು." "ಮೂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಧರಿಸು; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಓ ರುದ್ರಾ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಹರಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು; ರುದ್ರನು ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವಾಧಿದೇವನು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಹಿಮವಂತ, ಮೈನಾಡ, ಮೇರು ಪರ್ವತಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೈಲಾಸ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಂಧ್ಯ, ಮಹಾನ್ ನೀಲ ಪರ್ವತ, ಕಾಂಚಿ, ಕಾಶಿ, ತಾಮ್ರಲಿಪ್ತ, ಮಗಧ, ಅವಿಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿರುಗಿದನು. ವತ್ಸಗುಲ್ಮ, ಗೋಕಾರ್ಣ, ಉತ್ತರಕುರು, ಭದ್ರಾಶ್ವ, ಕೆತುಮಾಲ, ಹಿರಣ್ಯಕ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋದನು. ಕಾಮರೂಪ, ಪ್ರಭಾಸ, ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಹೋದನು; ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹತ್ಯಾ ಪಾಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಿದನು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಪಾಲವಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಲಜ್ಜೆಪಟ್ಟು, ಕೈಯನ್ನು ಹಲ್ಲುತ್ತಾ, ಆ ಕಪಾಲವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಲ ಬಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ; ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾಯಿತು: "ಈ ವ್ರತವನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." "ನನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಗಬಹುದು" ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ದೇವತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ, ವಿವಿಧ ಮರ, ಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾದದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪವಿತ್ರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಭೂಮಿ ನಾನಾ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅನುಪಾನ, ಪಾಕ, ಅಪಾಕ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಹೂವನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. "ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ; ಪುಷ್ಕರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು," ಎಂದು ರುದ್ರನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು. "ಇದು ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪೋಷಣೆಯನ್ನೂ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅನಂತ ತೇಜಸ್ಸಿನ ರುದ್ರನು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನನಾದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಮಲಜನನ, ಅವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, ಬಾಗಿದ ರುದ್ರನನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ನೀನು ದೈವಿಕ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಹವನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದೀಯೆ; ಮಹಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯಿದ್ದೀಯೆ." "ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರಾದವರು—ಮಾನವರು, ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ—ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವರು; ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಗೆ ಇಚ್ಛಿತ ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ದೇಹ, ಆಂತರಿಕ ಚೇತನದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀಯೆ; ಎಲ್ಲಾ ಬಯಕೆಗಳ ಪೂರಣೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ." "ಓ ಭಗವನ್, ನಿನಗೆ ಯಾವ ವರ ಬೇಕೋ ಹೇಳು, ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದರು. ರುದ್ರನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಈ ವರವೇ ನನಗೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ; ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುವ ನಿನ್ನಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಈ ದರ್ಶನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ." "ಪ್ರಾಣಶೋಷಕ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ದೇವಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ; ದೇವಾಧಿದೇವಾ, ಈ ಕಪಾಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ." "ಈ ಆಚರಣೆ, ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಣ, ಹೀನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕಪಾಲಧಾರಿ ವ್ರತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ." "ಈ ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ಶರಣಾಗತರಾದವನಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸು; ಯಾವ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಸೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳು." "ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪಾವನಚಿತ್ತನಾದ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನಾಗಲಿ." ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದರು: "ಅವಿಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ.