ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನೂ, ಇನ್ನಿತರ ದೈತ್ಯಪ್ರಭುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು: "ಹೇ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮತಾಳಿದ್ದು ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿದವರು. ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ವೇದಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದೆ, ತಲೆ ಕಡಿಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಲಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ಹೀಗೇ ನವಿಲು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?" ಅದಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಋಷಿಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ರನೇ, ನೀನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು." ಇಂದ್ರನು "ತಥಾಸ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಭೀಷ್ಮನೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಪುರೋಹಿತನು ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆ ದೈತ್ಯರು ಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರು. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಗ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕ್ರೂರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನಃ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭೀಷ್ಮನು ಕೇಳಿದನು: "ತ್ರಿಪುರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದನು? ಮತ್ತು ಕರ್ಣನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅವನು ಮದುವೆಯ ಹೊರಗೇ ಹುಟ್ಟಿದವನೆಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವರ ಯಾವಾಗ ದೊರಕಿತು? ದಯಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ." ಪುಲಸ್ತ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಾರೀ ಕೋಪವಾಯಿತು. ಅವನ ನುಣುಪು ನಾಸಿಕೆಯಿಂದ ಹನಿಯಿತು; ಆ ನುಣುಪು ಹತ್ತಿರದ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿತು. ಆ ನುಣುಪುಗಳಿಂದ ಕುಂಡಲೀ ಎಂಬ ಧೀರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನು ಬಲವಾದ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಹಾಶರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸಾವಿರ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, 'ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು: 'ಈ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬಾರದು.' ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಕುಂಡಲೀ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕಠಿಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹೇಶನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದನು. ಆ ಭೀಕರನನ್ನು ನೋಡಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿಯಾದ ಶಿವನು ಭಯಪಟ್ಟು, ವೇಗವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಡಿದನು. 'ರಕ್ಷಿಸು, ರಕ್ಷಿಸು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವನೇ! ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ಪಾಪಿ, ಮೈಲಿಚ್ಛ ರೂಪದ ಭೀಕರನು ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು,' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಭಾರೀ ನಾದದಿಂದ ಆ ಪುರುಷನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದನು. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ, ಯೋಗಾಧಿಪತಿಯಾದ, ಸರ್ವದರ್ಶಿಯಾದ ಕೇಶವನು deform ಆಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಗೋಚರವಾದನು. ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದರು: 'ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ರುದ್ರಾ. ಯಾವ ವರವನ್ನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು?' ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡ ರುದ್ರನು, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಹೊಳಪೆಯುಳ್ಳ ಕಪಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, 'ಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ರುದ್ರನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು, 'ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಹ?' ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. 'ಇವನೇ ಅರ್ಹ' ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀಡಿದನು; ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಜಂಬೂನದ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ, ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ರಕ್ತದ ನದಿಯೊಂದು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಶಂಭುನು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು; ಆ ಧಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಐವತ್ತು ಯೋಜನ ಉದ್ದ, ಹತ್ತು ಯೋಜನ ಅಗಲದ ಆ ರಕ್ತನದಿ ಸಾವಿರ ದೇವವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯವಿಡೀ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು; ನಾರಾಯಣನು ಅದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಪಾಲಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ನಾರಾಯಣನು ಶಂಭುವಿಗೆ ಕೇಳಿದನು: 'ಈ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಪರಮೇಶ್ವರಾ?' ಹರಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಜಲಪೂರ್ಣ ಮೇಘದ ಗುಡುಗು ಶಬ್ದದಂತೆ ಕೇಳಿ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಎಂಬ ಮೂರು ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾದ ಹರನು, ಕಪಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿಂದ ಕಪಾಲವನ್ನು ತಟ್ಟಿದನು ಮತ್ತು 'ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿತು' ಎಂದನು. ಶಿವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಷ್ಣು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು; ಆಗ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದನು. ಸಾವಿರ ದೇವವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಥಿಸಿದನು; ಮಥನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಗೊಬ್ಬೆಯಿಂದ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ, ಎರಡು ತುಣಿರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ, ಎಮ್ಮೆಯಂತಹ ಭುಜಗಳಿರುವ, ಬೆರಳಿನ ಗುರುತುಗಳಿರುವ ಮಹಾಪುರುಷನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಆ ಪುರುಷನು ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದನು; ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ಭವನೇ, ಈ ಪುರುಷನು ಯಾರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶಿವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: 'ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದ ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಈ ಪುರುಷನ ಹೆಸರೇ ನರ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ನರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಅವನು ನರನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ.' 'ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ—ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನರನು ನಾರಾಯಣನ ಸಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.' 'ಜ್ಞಾನಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಋಷಿಯೊಬ್ಬನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಈ ದಿವ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐದನೇ ತಲೆ—ಬ್ರಹ್ಮನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹರಿದ ರಕ್ತದಿಂದ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಡಿದ ಶಕ್ತಿಗಳು—' 'ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸುವನು; ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗದವರು, ದುಸ್ತರ್ಜಯರೂ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗದು.' 'ಅವನು ಇಂದ್ರನಿಗೂ, ಮರುತ್ಗಳಿಗೂ ಭಯಂಕರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.' ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಶಂಭು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತನು; ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು.