ಜಾಂಬವತಿಯವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರನಾದ ಸಾಂಬನು ಜನಿಸಿದನು. ಅವನು ಸೂರ್ಯಸಂಹಿತೆಗಳ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿರ್ಮಾತಾ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ಮೂಲಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು; ದೇವತೆಗಳ ದೇವರಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮೂಲವಾಯಿತು. ಸೂಮಿತ್ರ, ಚಾರುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ಎಂಬವರು ಜನಿಸಿದರು; ನಾಗ್ನಜಿತಿಯಿಂದ ಮಿತ್ರಬಾಹು ಹಾಗೂ ಸುನಿತಾ ಎಂಬವರೂ ಜನಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು; ವಸುದೇವನಿಗೆ ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು. ವೈದರ್ಭಿಯಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು; ಅವನು ಅನಿರುದ್ಧ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೂರನಾದ ಮೃಗಕೇತನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸುಪರ್ಷ್ವನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕಾಮ್ಯೆಯವರು ಸಾಂಬನಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದರು; ಸತ್ವಗುಣದ ಪರಮ ಐದೂ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮೂರು ಕೋಟಿಯ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಯಾದವರು ಇದ್ದರು; ಅವರಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಈ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು; ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹತರಾದವರು, ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠಾಸುರರೂ ಕೂಡ. ಇವರು ಮಾನವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು; ಅವರ ವಿಮೋಚನೆಯಿಗಾಗಿ ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಶತಕೋಟಿ ಯಾದವ ಕುಲಗಳು ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಸುಖವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದರು. ಭೀಷ್ಮನು ಕೇಳಿದನು: ಏಳು ಋಷಿಗಳು, ಕುಬೇರ, ಯಕ್ಷರಾದ ಮನಿಧರ, ಸ್ಯಾತ್ಯಕಿ, ನಾರದ, ಶಿವ, ಆದಿದೇವ ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು—ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ—ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು? ಈ ಮಹಾತ್ಮನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು? ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ? ವಿಷ್ಣು ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ವೃಷ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಧಕ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವತರಿಸಿದನು? ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: ರಾಜನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುಪ್ತವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ವಿಷ್ಣುವು, ದೈವಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲ ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ, ಹರಿಯು ದೇವತೆ, ದಾನವ, ಮಾನವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು; ಬಳಿಕ, ಬಾಲಿಯು ಅವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆಳಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದಾನವರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು; ಹತ್ತು ಯುಗಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಕಳೆಯುವಷ್ಟು ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ದೇವತೆಗಳೂ ದಾನವರೂ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು; ಬಾಲಿಯು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾದ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳೂ ದಾನವರೂ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕವಾದ ವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸಿತು; ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದಾನವರಿಗೂ ಹಿತವಾಗಲು ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಭೀಷ್ಮನು ಪುನಃ ಕೇಳಿದನು: ಹೇಗೆ ಹರಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದಾನವರಿಗೂ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು? ಆ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ದಾನವಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಜರುಗಿದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ. ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಹೇಳಿದನು: ಅವರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರತಿ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶುದ್ಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಮೊದಲನೆಯದು ನರಸಿಂಹ, ಎರಡನೆಯದು ವಾಮನ; ಮೂರನೆಯದು ವರಾಹ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅಮೃತಮಥನ. ಐದನೆಯದು ತಾರಕಾಸುರನ ಯುದ್ಧ, ಆರನೆಯದು ಆದಿಬಕ, ಏಳನೆಯದು ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ. ಎಂಟನೆಯದು ಅಂಧಕಾಸುರ ವಧೆ, ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ವೃತ್ರಾಸುರ ಸಂಹಾರ; ಹತ್ತನೆಯದು ಧ್ವಜ, ನಂತರ ಹಾಲಾಹಲ. ಹನ್ನೆರಡನೆಯದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೊಲಾಹಲ; ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ನರಸಿಂಹನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಬಾಲಿಯನ್ನು ವಾಮನನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಾಗ ಬಂಧಿಸಿದನು; ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವರಾಹನ ದಂತದಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದನು; ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಅಮೃತಮಥನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುತ್ರನಾದ ವಿರೋಚನ ಸದಾ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದ; ತಾರಕಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಹತರಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳು ದಾನವರ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದು, ಹಸು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ ದಾನವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತರಾಗಲಾರದೆ ಹೋದರು; ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದಾನವರು ತ್ರ್ಯಂಬಕನಿಂದ ಹತರಾದರು. ಅಂಧಕಾಸುರ ವಧೆಯಲ್ಲಿ ದಾನವರು, ಪ್ರೇತರು, ದಾನವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಮಾನವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೊಂಡರು. ವೃತ್ರಾಸುರನು ದಾನವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಯಾನಕ ಕೊಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಹತರಾದನು; ನಂತರ ಮಹೇಂದ್ರನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗುಪ್ತನಾಗಿ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹತರಾದರು. ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದರು; ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದವು ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳು. ಈ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗೂ ದಾನವರಿಗೂ ವಿನಾಶ ಉಂಟಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ರಾಜನು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಳಿದನು. ಇನ್ನೂ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿದ್ದನು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಬಾಲಿ ರಾಜನು ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಬಾಲಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ದಾನವರೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು.