ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಗುರುತು ಧರಿಸಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಗುರುತುಗಳ ಸಹಿತ ವಾಸುದೇವನು ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಆತನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು: “ಪ್ರಭು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.” ವಾಸುದೇವನು ಭಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. “ಪ್ರಭು, ನಾನು ಕಂಸನ ಭಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಂಸನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ.” ವಾಸುದೇವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನು, ಅಚ್ಯುತನು ಕೇಳಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಶೌರಿ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಂದಗೋಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, “ಈತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ಇದರಿಂದ ಯಾದವರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗುವುದು.” ದೇವಕಿಯ ಮಗುವಾದ ಈ ಶಿಶು ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನು; ಆತನವರ್ಯಂತ, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರದಿಂದ ಮಹಾ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದು. ಈವನು ದುಷ್ಟ ರಾಜರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌರವರ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸೇರಿರುವಾಗ, ಸಂಹರಿಸುವನು. ಈ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಜುನನ ರಥಸಾರಥಿಯಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಈ ಭಗವಂತನೇ ಯದುವಂಶವನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವನು. ಭೀಷ್ಮನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು: “ಈ ವಾಸುದೇವನು ಯಾರು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಕಿ ಯಾರು? ನಂದಗೋಪನು ಯಾರು? ಮಹಾವ್ರತಿ ಯಶೋದಾ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರು? ಅವನು ಯಾರನ್ನು ತಾಯಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು? ಯಾರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದನು, ಯಾರಿಂದ ಅವನು ಬೆಳೆವನು?” ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಆ ಪುರುಷನು ಕಶ್ಯಪನು, ಅವನ ಪ್ರಿಯೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಶ್ಯಪನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶ, ಆದಿತಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ. ನಂದನು ದ್ರೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು, ಯಶೋದಾ ಭೂಮಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಳು.” ಆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು ದೇವಕಿಯ ಹಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು—ಅವಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವರವನ್ನು ಈ ಮಹಾತ್ಮನು ನೀಡಿದನು. ಶೀಘ್ರವೇ ಆ ಮಹಾದೇವನು ತನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದನು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು ನಷ್ಟವಾದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ವೃಷ್ಣಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸುರರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ರೂಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಸತ್ಯಾ, ನಾಗ್ನಿಜಿತೀ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಶೈಬ್ಯಾ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ, ಸುಭೀಮಾ, ಮಾದ್ರಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾ, ವಿಜಯಾ—ಇಂತಹ ದೇವಿಯರು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ರೂಪಿಣಿಯಿಂದ ಚಾರುದೇಷ್ಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಸುಚಾರು, ಚಾರುಭದ್ರ, ಸದಶ್ವ, ಹ್ರಸ್ವ, ಏಳನೆಯದು ಚಾರುಗುಪ್ತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾರುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಚಾರುಕಾ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಿಂದ ಚಾರುಹಾಸ, ಕನಿಷ್ಠ, ಕನ್ಯಾ, ಸುಂದರವಾದ ಚಾರುಮತಿ, ಭಾನು, ಭೀಮರಥ, ಕ್ಷಣ ಎಂಬವರು ಜನಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ, ತಾಂಬ್ರಬಂಧ, ಜಲಂಧಮ ಎಂಬವರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಸಹೋದರಿಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಜಾಂಬವತಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಮ್ಬ ಜನಿಸಿದನು—ಅವನು ಸೌರಗ್ರಂಥಗಳ ರಚಯಿತಾ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಪಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಮೂಲಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು; ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಸೂಮಿತ್ರ, ಚಾರುಮಿತ್ರ, ಮಿತ್ರವಿಂದ ಜನಿಸಿದರು; ನಗ್ನಜಿತಿಯಿಂದ ಮಿತ್ರಬಾಹು ಮತ್ತು ಸುನೀತ ಜನಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು; ವಾಸುದೇವನಿಗೂ ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ವೈದರ್ಭಿಯಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶೂರನಾದ, ಮೃಗಕೆತನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ಸುಪರ್ಷ್ವನ ಪುತ್ರಿ ಕಾಮ್ಯಾ ಸಾಮ್ಬನಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದಳು; ಸತ್ತ್ವಗುಣದ ಐದು ಪರಮ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದರು. ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ ಯಾದವರು, ಮತ್ತು ಆರು ಲಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು; ದೈತ್ಯ-ದೇವಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಅಸುರರು ಹಾಗೂ ಬಲಶಾಲಿಗಳು. ಮಾನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಇವರು ಮಾನವರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಅವರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಯಾದವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಯಾದವರ ಶತಕುಲಗಳಿದ್ದವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾದನು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೀಷ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದನು: “ಏಳು ಋಷಿಗಳು, ಕುಬೇರ, ಯಕ್ಷ ಮಣಿಧರ, ಸತ್ಯಕಿ, ನಾರದ, ಶಿವ, ಧನ್ವಂತರಿ, ಆದಿದೇವ, ವಿಷ್ಣು—ಇಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಅವತರಿಸಿದರು? ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು ಇವೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ? ವಿಷ್ಣು ವೃಷ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅಂಧಕ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅವತರಿಸಿದನು? ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ?” ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಓ ರಾಜನೇ, ನಾನು ಈ ಮಹಾರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ವಿಷ್ಣುವು ದೇವಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳು. ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲ ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ, ಭಗವಂತ ಹರಿಯು ದೇವತೆ, ದೈತ್ಯ, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು; ಬಳಿಕ ಬಾಲಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು; ಹತ್ತು ಯುಗಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಹೋದವು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು; ಬಾಲಿಯು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನಾಶ ಸಂಭವಿಸಿತು; ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.” ಹೀಗೆ, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವತರಿಸಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.