ಅವನ ರೂಪವು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಶರದ್ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಮಲದಂತೆ ವಿಕಸಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಅವನ ಕೇಶಗಳು ಅಮೃತದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಿದ್ದವು. ಅವನು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ ಶುಭಕರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೈವಿಕ ಭುಜಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ಭುಜಗಳು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಫಲಭರಿತ ಶಾಖೆಗಳಂತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದವು. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾಲ್ಕು ಕೋಮಲ ದೈವಿಕ ಭುಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನ ಕರಗಳು ಕಮಲದಂತೆ, ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ನರಸಿಂಹನು ಎರಡು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಇನ್ನೆರಡು ಭುಜಗಳಿಂದ ವರ ಮತ್ತು ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಕಾಡು ಹೂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನ ಕುಂಡಲಗಳು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನು ಸುಂದರವಾದ ಹಾರ, ಭುಜಬಂಧ, ಕಂಕಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವನು ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಹರ್ಷದಿಂದ ಉರಿದು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಅಶ್ರುಗಳೂ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ದೈವಿಕ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಮೃತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ರತ್ನಮಯ ಕಲಶಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು; ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಸುಗಂಧ, ಹೂವು, ಧೂಪ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ದೈವಿಕ ದೀಪ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಆ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಆಕಾಶಗೀತಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ತೃಪ್ತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ದಯಾಮಯನಾದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಹಲಾದನನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಪ್ರಹಲಾದನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛಿತ ವರಗಳನ್ನೂ, ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದನು. ಆಗ ಆ ನರಸಿಂಹನು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಪುನಃ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ಗಂಧರ್ವರೊಂದಿಗೆ ಭಯಮುಕ್ತರಾದರು. ಆ ಮಹಾದೈತ್ಯನು ಹತರಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿತರಾದರು. ಪ್ರಹಲಾದನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳಿದನು. ಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವನಾದ ಪ್ರಹಲಾದನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುವ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಪ್ರಹಲಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇವಿ, ನಾನೀ ನರಸಿಂಹ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಉಳಿದ ಮಹಿಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಳು. ಇದರಿಂದ 'ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪವಿತ್ರ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಹಾದೇವನು ಹೇಳಿದರು: ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದಿತಿಯಿಂದ ವಾಮನನಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಧಿಪತಿ, ಅಪರಾಜಿತನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಅವತರಿಸಿದನು. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ತುಭದ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಪ್ರಕಾಶ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಮಲದಂತೆ, ಅವನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಶರೀರದ ಹರಿಯಾದನು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹವನು, ಮೇಖಲಾ, ಮೃಗಚರ್ಮ, ದಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನ ನಾಯಕತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ವಾಮನನು ಹೇಳಿದನು: ನಾನು ಇಂದು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಹೇಳಿ, ದೇವತೆಗಳೊಳಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ. ಆಗ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮಧುಸೂದನನೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೈತ್ಯರಾಜನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹರಿಯು ಎಂಟು ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಯು ಯಜ್ಞಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ವಿಷ್ಣುವು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ದೈತ್ಯರಾಜನು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಬಂದನು. ಆ ಪುರಾತನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ದನು. ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕಂಠವು ಭಾವದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಬಲಿ ಹೇಳಿದನು: ನಾನು ಧನ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಫಲವಂತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ? ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ವೇದವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ. ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ವಾಮನನು ಬಲಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ರಾಜನೇ, ನಾನು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳು. ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ನೀನು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಾನಮಾಡು. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಜನು ಪರಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗುಳಷ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿದರೂ ಭೂಪಾಲಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭೂದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧವಾದುದು ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವವನು ಇಬ್ಬರೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾರಾಜನೇ, ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಾನಮಾಡು. ಈ ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡ. ಇದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ದಾನವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಬಲಿ, "ತಕ್ಕದೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞಾಚಾರ್ಯನಾದ ಉಶನನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ರಾಜನೇ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡ.