ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ದೈತ್ಯರಾಜನು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಂಡ ಬಳಿಕ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. "ಈಶಾನನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಯಾದೆನು. ವಿಷ್ಣು ನನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಲೋಕನಾಥನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ," ಎಂದು ಅವನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದನು. ತನ್ನ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು, ಹರಿ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ದೀನರ ವಿನಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—"ಅವನು ಮಹಾನ್, ನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವ ನಾರಾಯಣನು, ವಾಸುದೇವನು. ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧರಿಸುವವನಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ; ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರಾಚರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಚೇತನ-ಅಚೇತನಗಳ ರೂಪವೂ ಅವನದೇ; ಅವನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪವು ಪರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ, ಅವನ ಒಂದು ಪಾದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ." "ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಪೀತಾಂಬರ ಧಾರಿ ಜನಾರ್ದನನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕಾಣಬಲ್ಲನು, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಣಲಾರರು. ಕ್ರೋಧದಿಂದಲೋ, ಇರ್ಷೆಯಿಂದಲೋ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಅವನು ದೇವತೆಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಮಾನವರು, ಸ್ಥಾವರಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ—from ಅಣುವಿನಿಂದ ಮಹತ್ತರ ತನಕ—ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ರುದ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಗದರಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಈ ವಿಷ್ಣುವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೆ, ಇಂದು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸು; ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಬೇಕು?" ಎಂದು ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾದೇವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಭವನದ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ, "ಈ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡುವ ನೀನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಭಯಾನಕವಾದ ಮಹಾಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ—ಪ್ರಳಯದ ವಜ್ರಗಳ ಘರ್ಜನೆಯಂತೆ ಆಕಾಶವೇ ಚೂರುಮೂರುವಾಗುವಂತೆ ಶಬ್ದವು ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭೀಕರ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೈತ್ಯರ ಕಿವಿಗಳು ಚೂರುಮೂರು ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಡಮೂಲದಂತೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನ ಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾಶಬ್ದವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಘೋಷದಂತೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ; ಆ ಘರ್ಜನೆಯಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೆ, ಹರಿಯು ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖ ಐದು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ, ದೇಹ ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ; ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಬಲದ ದಂತಗಳು, ನಾಲಿಗೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಿಖೆಗಳು ಹೊತ್ತಿವೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಡದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ; ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಉದ್ದನೆಯ ಭುಜಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳೂ ಹೊತ್ತಿವೆ. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿರುವ ಮರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಮೆರುಪರ್ವತದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ದೈವಿಕ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ, ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆ ಭಯಾನಕ, ಪ್ರಚಂಡ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನೋಡಿ, ದೈತ್ಯರಾಜನು—ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು—ಅವನ ಕಪೋಳಗಳು ಸುಟ್ಟಂತೆ, ದೇಹವು ಕಂಪಿಸುತ್ತ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು, ಹರಿಯನ್ನು ನರಸಿಂಹನಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಜಯ ಘೋಷ ಮಾಡಿ ಜನಾರ್ದನನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ನರಸಿಂಹನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಲೋಕಗಳು, ಸಾಗರಗಳು, ಖಂಡಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಮಾನವರು, ಸಾವಿರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನೂ ಅವನ ಜಟೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳು, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಮಧ್ಯದಿಕ್ಕುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವನ ನಾಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ವಾಯು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಶರಭ, ಮಹಾಸರ್ಪಗಳು; ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೆರುಪರ್ವತ, ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರ್ವತಗಳು. ಮಹಾತ್ಮನ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಮಾನವರು; ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ. ಅವನ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ನೇಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು; ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಅವುಗಳ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವು. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ವಸು, ರುದ್ರ, ಮಾರುತಾದಿ ದೇವತೆಗಳು; ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸರು—all limbsನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಕಂಡವು; ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಕೌಸ್ತುಭ, ಮತ್ತು ವನಮಾಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದವು. ಅವನ ಬಳಿ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಶಾರಂಗಧನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರರೂಪನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳಿಂದ ನೆನೆದ ದೇಹದಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ದೈತ್ಯರಾಜನು ಹರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಓಡಿದನು; ಆಗ ಉಳಿದ ದೈತ್ಯಸೇನೆಗಳು ಪ್ರಜ್ಞೆಪಟ್ಟು, ಮಹಾಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದವು. ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವು—ಹಾಗೆ, ಅನೇಕ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳು ಹರಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. ದೈತ್ಯಸೇನೆಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ನಾಶವಾದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹನು ತನ್ನ ಜಟೆಯಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿಸ್ರೋತಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದನು. ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯಸೇನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಯಿತು; ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ, ಉಳಿದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಓಡಿದನು; ಆದರೆ ನರಸಿಂಹನು ಒಂದೇ ಭುಜದಿಂದ ಆ ಖಡ್ಗಧಾರಿ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದನು.