ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ ಯೋಧರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಭಾಲ, ಶೂಲ, ಟೊಮಟೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪಾವನವಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನ ದೇಹವು ವಜ್ರದಂತೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬೇಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು; ಶತ್ರುಗಳ ಆಯುಧಗಳು ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವುಗಳು ನೀಲಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವು. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅವನ ದೇಹದ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಕ್ಷಸರಾಜನ ಮುಂದೆ ಯೋಧರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾತು ಕಡಿದು ನಿಂತರು. ಅಪಾರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಗೂ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಉರಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಪೂರಿತ ನಾಗರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದನು. ವಾಸುಕಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ನಾಗರನ್ನು ಕರೆದು, "ಈತನನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕಿ!" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ಆ ಭಯಾನಕ ರೂಪದ, ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊಗೆಯುವ ಬಾಯಿಯ ನಾಗರು, ಗರುಡಧ್ವಜ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಷದ ದಂತಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು, ದಂತಗಳು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು; ಗರುಡನ ಸಾವಿರಾರು ದಾಳಿಯಿಂದ ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾದವು, ಆ ನಾಗರು ಬಹಳ ಸಂಕಟಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಗರನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ದಿಕ್ಕುಗಳ ಗಜಗಳನ್ನು—ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ, ಮದದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆನೆಗಳನ್ನು—ಕರೆದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದನು. ಆನೆಗಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದಂತಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದವು. ಆದರೆ ಆನೆಗಳ ದಂತಗಳು ಬೇರುಗೂಡಲೇ ಮುರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವು. ದಂತವಿಲ್ಲದೆ ಭಯಗೊಂಡ ಆನೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋದವು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇನ್ನೂ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಭಾರೀ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉರಿಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಎಸೆದನು. ಆದರೆ ಜಲಶಯನನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಸುಡಲಿಲ್ಲ; ಆ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಚಳಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗದಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಬೆರಗಾದನು. ಆಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲ ಭಯಾನಕ ವಿಷವನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ವಿಷವೂ ಅಮೃತವಾಯಿತು. ಆ ವಿಷವನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ, ವಿವಿಧ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವನು ದುರ್ಬೇಧ್ಯನೆಂದು ಅರಿತು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಗನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳಿದನು: "ನೀನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲವ್ಯಾಪಿಯಾದ ದೇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಮೇಶ್ವರನು. ಅವನ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸು. ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಭೆ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಪರಾಕ್ರಮ—ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ವೈಭವ. ನಾನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ; ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೈಕಿ ನನಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ. ಈಶಾನನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬೇಧ್ಯನೂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಜೇಯನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಷ್ಣುವು ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಬಹುದು." ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾದೇವನು ಹೇಳಿದನು: ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ದೀನರ ವಿನಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳಿದನು: "ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ, ಶಾಶ್ವತನಾದ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಭಾರತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು ವಿಷ್ಣು; ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವದಾಗಲಿ, ಅಚಲವಾಗಲಿ, ಅವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಚೇತನ-ಅಚೇತನಗಳ ರೂಪವೂ ಅವನದೇ; ಅವನ ಮೂರುಪಾಲು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಪರಮಾಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಒಂದುಪಾಲು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಗ. ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದಾಧಾರಿಯಾದ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ; ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಣಲಾರರು. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದು; ಆದರೂ ಅವನು ದೇವತೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಾನವರು, ಸ್ಥಾವರಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಸಣ್ಣದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಗದರಿಸಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳಿದನು: "ಈ ವಿಷ್ಣುವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಪುರುಷನಾದರೆ, ಇಂದು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸು; ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?" ಮಹಾದೇವನು ಹೇಳಿದನು: ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ದೈತ್ಯನು ಆಲಯದ ಕಂಬವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡುವ ನೀನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ!" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎಳೆದಿಡಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎಸೆದನು. ಅತ್ತ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಲಯದ ಕಂಬದಿಂದ ಭಯಾನಕವಾದ ಮಹಾಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಬಂತು; ಅದು ಪ್ರಳಯಘೋರವಾದ ಮಿಂಚಿನ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಚೀರಿ ಹರಡಿದಂತೆ ಮೊಳಗಿತು. ಆ ಭೀಕರ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೈತ್ಯರ ಕಿವಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋಯಿತು, ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮರಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದರು. ಭಯದಿಂದ ದೈತ್ಯರು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶವಾದವೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಿದರು. ಆಗ ಆ ಕಂಬದಿಂದ ಮಹಾದೀಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಶದಂತೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಆ ಗರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದುವು. ಅಲ್ಲಿಯೇ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಆವೃತನಾದ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅವನ ಮುಖ ಐದು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ದೇಹ ಮಾನವನಾಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು; ಅವನ ಬಾಯಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ದಂತಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದವು, ನಾಲಿಗೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಕೂದಲು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದವು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾದ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು; ಆ ಪ್ರಭು ಸಾವಿರ ಕೈಗಳಿದ್ದವನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.