ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ, ದೈತ್ಯರಾಜನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳ ಭಾಗವನ್ನೂ ತನ್ನದೇನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ದೈತ್ಯನಿಂದ ಸೋತ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ರಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಗಂಧರ್ವ, ದೇವತೆಗಳು, ದಾನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. ಯಕ್ಷರು, ನಾಗರು, ಸಿದ್ಧರು, ಸಾಧ್ಯರೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದೈತ್ಯರಾಜನು, ಉತ್ತರನಪಾದನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿದನು. ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ದೈತ್ಯರಾಜನು ಜನಿಸಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃಷೀಕೇಶನಾದ ಹರಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮಾತಿನಿಂದ, ದೇಹದಿಂದಲೂ ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ವಿನಯಶೀಲನೂ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು. ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರುನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಂದೆಯು ಆ ಶುಭಕರ ಮಗನನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ಪ್ರಹ್ಲಾದಾ, ನೀನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಗುರುಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಗುರುನು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು." ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವೈಷ್ಣವ ವಂಶದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: "ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ ಸಾರರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನಿನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ." ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೈತ್ಯರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನ ಗುರುನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ನೀನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹರಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ? ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಅಸಂಬದ್ಧವೂ ಹೌದು. ನನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಇದು ಮಗನಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದವನಾಗಿದ್ದೀ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದ ದೈತ್ಯರಾಜನು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು: "ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸು!" ರಾಜನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಸೇವಕನು ಭೃಗು ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಗುರು ಬಂಧಿತನಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವನಾಗಿ, ತಂದೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ತಂದೆ, ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಾನು ಹರಿಯಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಗುರುಗಳಲ್ಲ; ಹರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗುರು. ಅವನೇ ಶ್ರೋತಾ, ಚಿಂತಕ, ವಕ್ತಾ, ದೃಷ್ಟಾ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪ್ರಭು. ಅವನೇ ಶಾಶ್ವತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು." ಮಗನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು, ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಾಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ವಿಷ್ಣು ಯಾರು? ಅವನ ರೂಪವೇನು? ಹರಿ ಎಲ್ಲಿರುವನು? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯನು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಅಥವಾ ಶಂಕರನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು, ಲೋಕಗುರುವನ್ನು, ಪಾಶುಪತಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸು." ದೈತ್ಯರಾಜನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೈತ್ಯಪುರುಹಿತರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಹೌದು, ಭಗ್ಯಶಾಲಿಯೇ, ನೀನು ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಕೈಟಭನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತ್ರಿನೇತ್ರನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಮೇಲು ದೇವರು ಇಲ್ಲ; ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವವನು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು." ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವೈಷ್ಣವ ವಂಶದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಅಯ್ಯೋ! ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆಯು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ! ಅವನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮೋಹಗೊಂಡಿದೆ. ವೇದಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಮದದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಮಸಾರ. ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಮಧ್ಯೇಯವಸ್ತು, ಧ್ಯಾನವೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಮ. ಅವನೇ ಶಾಶ್ವತ, ಶುಭಕರ, ಪರಿವರ್ತನರಹಿತ, ಜಗತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯನು. ವಾಸುದೇವನು ಶಾಶ್ವತನು, ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನಿಯಮಕನು. ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಆ ಪುರುಷನು; ಜಗತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಅವನು ಶಾಶ್ವತ, ಹಿರಣ್ಯಮಯ ರೂಪ, ಕಮಲದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯ ಒಡೆಯನು, ಮೃದು, ಶುಭ್ರ, ಶುಭವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವರೂ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ; ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಭಯದಿಂದಲೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುತ್ತಾನೆ; ಅವನ ಭಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಚಂದ್ರ, ಯಮನು ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ದೇವರೂ ಇದ್ದನು—ಹರಿಯೇ, ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಇದ್ದನು; ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ಈಶಾನ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಋಷಿಗಳು ಸದಾ ಆ ಪರಮಪದವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಟರೇ, ನೀವು ಕಾಮ, ಲೋಭ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರಕ್ಷಕನಾದ ಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು, ದೇವಾದಿದೇವನು, ಅನಂತನು, ಪರಮಪುರುಷನು, ನೀಲೋತ್ಪಲದಂತೆ ಕಪ್ಪು, ಕಮಲದಂತೆ ವಿಶಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಅವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತನು, ಸದಾ ಯೌವನದಿಂದ ಕೂಡಿದನು, ಎಲ್ಲರ ಒಡೆಯನು, ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವವನು.