ವಸಿಷ್ಠನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ರಾಮನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನೇಕ ವಿಧದ ಶಿವ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು, ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ದಶಮುಖ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ರಘುವಂಶದ ರಾಮನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಗಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ; ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಲೋಕವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಶಿವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪುತ್ರರು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಹತ್ವವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಠನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಶರಥನು, ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ “ನನಗೆ ರಾಮನ ವಿದಾಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದು ಮೇಲು” ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ರಾಮನು ತಾಯಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ಗುರು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಮನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಜಟಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ವಾಲ್ಮೀಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಏಕ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ, ಜಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಭಸ್ಮದಿಂದ ದೇಹವು ಖಡಕ್ ಆಗಿತ್ತು; ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಳೆ ಧರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಶಿವನಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣೆಯೂ, ಇತರ ಘಟನೆಗಳೂ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ರಾಮನಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ನಂತರ ರಾಮನು ರುಶ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಮಾವಿನ ಮರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಮೃಗಚರ್ಮದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾನರನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ವಾನರನು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ, ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣದವನು, ಹುಲ್ಲಿನ kamarabandh ಧರಿಸಿದ್ದ, ಶುಚಿತ್ವದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದವನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು, ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ರಾಮನಿಗೆ ವಾಳದಿಂದ ವಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಮರದ ಶಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೇಳಿದನು: “ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ವಾನರನು ಯಾರು?” ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಸಹ ತಾನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದನು. ಆಗ ರಾಮನು ಆ ವಾನರನನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ನಾನು ಸುಗ್ರೀವನ ಹನುಮಂತನು.” ಹನುಮಂತನು ರಾಮನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಸುಗ್ರೀವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದೈವಿಕ ನಾರಾಯಣನೇ, ಯುವ, ಮೇಘದಂತೆ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ, ಜಟಾಧಾರಿ, ದೀರ್ಘಬಾಹು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.” ನಂತರ, ಹನುಮಂತನು ಆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವವರನ್ನು, ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರಿಂದ “ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡು” ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ತಾನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಹೂವು, ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮುಂತಾದ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಸುಗ್ರೀವನು ಕೇಳಿದನು: “ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಯಾರು? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜಕುಮಾರರೆ, ವನಪ್ರಸ್ಥರೆ?” ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ನಾವು ದಶರಥನ ಪುತ್ರರಾದ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ; ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.” ಸುಗ್ರೀವನು ಹೇಳಿದನು: “ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನನಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಇರುವಂತಿದೆ ಅಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.” ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹೇಳಿದನು: “ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ—ಇವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು; ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ, ಉಳಿದವು ದ್ವಿತೀಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇವೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಏರುತ್ತೇವೆ, ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇವೆ—ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.” ಸುಗ್ರೀವನು ಹೇಳಿದನು: “ಅವಳನ್ನು ರಾವಣನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳು ಕೆಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಿಸುಟಿದ್ದಳು, ಅವನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಮನನ್ನು ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ರಾಮನು ಅವನ್ನು ನೋಡಿ, ಗುರುತಿಸಿ, ಅತ್ತನು ಮತ್ತು “ರಾವಣನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಸುಗ್ರೀವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.” ನಂತರ ರಾಮನು ಸುಗ್ರೀವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, “ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀಯ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಸುಗ್ರೀವನು ಹೇಳಿದನು: “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ವಾಲಿ, ಬಹುಬಲಶಾಲಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ ಮರಣದ ಚಿಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಸದಾ ಇದೆ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇತುವೆ ಹಾಕಿ, ರಾವಣನು ಅಪಹರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸೀತೆಯನ್ನು ಲಂಕೆಯ ಪಾರಿನಿಂದ ಮರಳಿ ತರುತ್ತೇನೆ.” ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಸುಗ್ರೀವನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿತು. ರಾಮನು ಸಂಶಯದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾಲಿಯನ್ನು ವಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸುಗ್ರೀವನು ಓಡಿ ಬಂದನು ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆನು.” ರಾಮನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಭೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದೆ; ಈಗ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.” ನಂತರ ಸುಗ್ರೀವನು ಗುರುತು ನೀಡಿ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತನು. ತಾರಾ ವಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು: “ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೆಲವು ನೆರವು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ದಶರಥನ ಪುತ್ರರು, ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶಗಳು, ಭೂಭಾರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ; ಈಗ ಅವರು ಸುಗ್ರೀವನ ಬೆಂಬಲಿಗರು.” ವಾಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ರಾಮನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ; ಅವನು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಬಲನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.” ಹೀಗೆ ತಾರಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮುಷ್ಠಿಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ರಾಮನು ವಾಲಿಗೆ ಬಾಣ ಹಾರಿಸಿದನು. ವಾಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮತ್ತು “ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು; ಅವನ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿತು. ತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಂಗದರು ಸೇರಿ ದುಃಖಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಾನರರು ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ವಾಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಜೋರಾಗಿ ಅಳಿದರು. ತಾರಾ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು: “ರಾಘವ, ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು, ವೀರನು, ಧರ್ಮಪಾಲಕನು. ಆದರೆ ರಾಮಾ, ನೀನು ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ನೀನು ರಾಜರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಯೋಧಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಜಯ ಅಥವಾ ಮರಣವಾಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಘಾತಕನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ವಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ವೈರ್ಯವಿತ್ತು? ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ವಾನರ ಮಾಂಸ ಬೇಕಿತ್ತು? ವಾನರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ; ನೀನು ಇದನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರರು ಕೂಡ ಹೀಗೇ ಭಾವಿಸುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಮೋಹದಿಂದ ನೀನು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಏಕಪತ್ನಿವ್ರತನಾದ ನೀನು!