ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಗೌರವದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ, ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸದಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯವನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ, ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರಾದವರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರकटವಾದನು. ಅನುಭವದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೇ, ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಅವನು ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆನಂದಭರಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಆತನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಯಥಾವಿಧಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಶುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ತೃಪ್ತಿಯ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ವಾಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಆ ಪುರಾತನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಜಪಾಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆತ್ಮಜ್ಞ ಮಿತ್ರವಾನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು. ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಆ ಭವ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅದರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಅರಣ್ಯವು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಹಲವು ಹೂಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು; ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು; ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇನುಕಟೆಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಿತ್ರವಾನ್ನ್ನು ಅವನು ಕಂಡನು; ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸಂತೃಪ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸಹಜವಾದ ದ್ವೇಷವೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು; ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ, ಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ, ಶಾಂತ ಜಿಂಕರ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದಭರಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು; ದಯೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಅಮೃತದಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ವಿನಯದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಿ, ಮನಸ್ಸು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಂಚಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು; ಮಿತ್ರವಾನ್ ಅವನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಪಂಡಿತನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಿತ್ರವಾನ್ನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿದಾಗ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದನು. ದೇವಶರ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ಈ ನನ್ನ ಬಯಸಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು." ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದನು: ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಮಿತ್ರವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ಪಂಡಿತನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ." ಗೋದಾವರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ನಗರವಿದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ದುರ್ಡಮ ಎಂಬವನು ಇದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಎಂಬ ರಾಜನು ಇದ್ದನು; ಅವನು ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತ, ಪ್ರತಿದಿನ ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವನ ಜೀವನ. ಕಾಲದ ಬಿಗಿತದಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿ, ಅವನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು; ಅಲ್ಲಿಯ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ದ್ವಿಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದನು; ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಅವನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಲಾಗದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದನು; ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಆಕೆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೌವನವನ್ನು ತಲುಪಿದಳು. ಆಕೆ ಪುಷ್ಟಸ್ತನ, ಸುಂದರ ಸೊಂಟ, ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳವಳಾಗಿ, ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಳು; ಇತರ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಯಸಿದಳು. ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ ಆಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದಳು. ಅವನಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ, ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು; ಆ ಮಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಆಕೆ ವೃದ್ಧಳಾಗಿ ಡಾಕಿನಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು; ದುಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ರಕ್ತದ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ, ಆಕೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ, ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಟಗಾರರನ್ನು ತಿಂದಳು; ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರು. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಆಕೆ, ಬೇಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಆಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದಳು; ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಭಯಾನಕ ನರಕಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಆ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮ, ಮರಣದ ಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ನರಕದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಳು; ಅವಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪಂಡಿತನೇ, ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಭಯಾನಕ ಚಿರತೆ ನೋಡಿದೆ; ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮರಣ ಭಯದಿಂದ, ಆಡುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದೆ. ಆ ಚಿರತೆ, ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಆಡು ವೇಗವಾಗಿ ನದಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಭಯವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು; ಆಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಳು, ಚಿರತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತನು, ಈರ್ಷೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ. ಆತನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು: "ಓ ಚಿರತೆ, ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆ, ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನು." "ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ; ನೀನು ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಿರತೆ ಈರ್ಷೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದ್ವೇಷವು ಹೋಗಿದೆ; ಹಸಿವೂ, ತಿರಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ." ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿ, ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದಳು: "ನಾನು ಹೇಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದವಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ? ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಳು." ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ದ್ವೀಪವಾಸಿಯು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮಹಾನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋಣ," ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ; ಅವರೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ವಾನರಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪಂಡಿತ ವಾನರನು ಗೌರವದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಆಡುಗಾರನೇ, ಈ ಪುರಾತನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.