ದಿತಿಯ ಮಗನಾದ ದೇವತೆಗಳ ಅಹಂಕಾರಿ ಶತ್ರುನು, ನರಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದನು. ಆದರೆ, ಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗರಳಗಳಿಂದ ಅವನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀರಿ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದನು. ಈ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನ ಸಂಹಾರವಾಯಿತು. ಆಗ ಭೂಮಿ, ಕಾಲ, ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಸಾಗರಗಳು—all returned to peace—ದಿತಿಯ ಪುತ್ರನ ನಾಶದಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ, ಶಾಶ್ವತ ದೇವರನ್ನು ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು: "ಓ ದೇವಾ, ನೀನು ಧರಿಸಿದ ಈ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪವೇ—" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, "ಇದು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ." ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು: "ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಮಹೇಂದ್ರ—ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸಂಹಾರಕ, ಲೋಕಗಳ ಅವಿನಾಶೀ ಮೂಲ; ಪರಮ ಗತಿ, ಪರಮ ತತ್ವ, ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಮಹಾದಾನ." "ಪರಮ ಧರ್ಮ, ಪರಮ ಮಹಿಮೆ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪ್ರಾಚೀನ; ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಪರಮ ತಪಸ್ಸು, ಪರಮ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಪರಮ ಮಾರ್ಗ." "ಪರಮ ಯಜ್ಞ, ಪರಮ ಹೋಮ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪ್ರಾಚೀನ; ಪರಮ ದೇಹ, ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಯೋಗ, ಪರಮ ವಾಕ್ಯ." "ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಪರಮ ಗತಿ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪ್ರಾಚೀನ." ಎಂದು ಲೋಕಪಿತಾಮಹನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ನಂತರ, ದೇವತೆಗಳ ನಾದ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರೆಯರ ನೃತ್ಯದ ನಡುವೆ, ಹರಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಲಿನ ಸಾಗರದ ಉತ್ತರ ತೀರದತ್ತ ಹೊರಟನು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗರುಡಧ್ವಜಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳಿರುವ ದಿವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಕೇಳಿದನು: "ನೀನು ನರಸಿಂಹನ ಮಹಿಮೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ; ಈಗ ಭವ ಮತ್ತು ಭೈರವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸು." ಪುರಾಣಮುನಿಯಾದ ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಹೇಳಿದನು: "ಈಗ ದೇವಾದಿದೇವನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೇಳು. ಒಮ್ಮೆ ಅಂಧಕ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು, ಕರಿಯಂಜನದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಭೀಕರವಾದ austerityಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು; ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು." ಒಂದು ದಿನ, ಮಹಾದೇವನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂಧಕನು ಅವಳ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು: "ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅವಳು ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಂತಹ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಬೇಕು; ಅವಳ ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ." ಅವಳು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿದನು. ಅವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೇನಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ನನ್ನ ವಿಜಯರಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು, ಅದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರುದ್ರನೊಡನೆ, ಜಯಿಸುವೆನು; ಪರ್ವತಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ." ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಇಂದ್ರನು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ಕನಕನನ್ನು ಅವನು ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದರು." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಂಧಕನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಉರಿದುಕೊಂಡು, "ನಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಶಂಕರನೊಡನೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇಂದ್ರನು ಭಯದಿಂದ ಅಂಧಕನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಓಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ದೇವಾಧಿದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಹಸ್ರನೇತ್ರನು ಭಯಪಡುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು: "ದೈತ್ಯ ಅಂಧಕನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ದೇವಾ. ಅವನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ; ಆ ಮಹಾದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, ಅವನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಆ ಭಯಾನಕ, ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಬರುವ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು." ಎಂದು ಇಂದ್ರನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಂಕರನು, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯಸ್ಥನು, "ಭಯಪಡು ಬೇಡ, ಶತಕ್ರತು," ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. ನಂತರ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಶಸ್ಥಳಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಭೂತಗಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಮಹಾದೇವನು, ಅಂಧಕನ ಸಂಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಯಾನಕವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಅವನ ಜಟಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ನಾಗಗಳು, ಕಿರೀಟದಂತೆ ಮುತ್ತುಹಾಕಿದ ನಾಗಶಿರೋಭೂಷಣಗಳು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದವು. ಅವನು ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲೆಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಪಾತಾಳದಷ್ಟು ಆಳವಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಭೈರವ ಮತ್ತು ಅರಾವನಂತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತ, ಸಾವಿರಾರು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹವು ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತವಾಗಿತ್ತು; ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಧ್ವನಿಯು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಸಿಂಹಚರ್ಮವನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದನು, ಹುಲಿಚರ್ಮವನ್ನು ಮೇಲಂಗಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಮಹಾವೀರ್, ಗಜಚರ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ಭ್ರಮರಗಳ ಗುಂಜನೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಭಯಪಡುವಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದನು. ಅಂತಹ ಭಯಂಕರ ರೂಪದ ದೇವರು, ದಾನವರ ಸಂಹಾರಕ, ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಧಕನು ತನ್ನ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಯುದ್ಧದ ಮೃದಂಗಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮೇತವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಮಹಾರಥಗಳು ಮತ್ತು ಗಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಂಭುವಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳ ಶಂಕರನು ಅವರಿಗೆ, "ಭಯಪಡುಬೇಡಿ," ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತನು. ಅಂಧಕನು, ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.