ಮಹಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೆರು ಪರ್ವತವು ತನ್ನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರೂ ಹಾಗೂ ಗಂಧರ್ವರೂ ಸದಾ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಮಗರ್ಭ, ಮಹಾಸೇನ ಮತ್ತು ಮೇಘಸಖ ಎಂಬ ಪರ್ವತಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪರ್ವತಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕೈಲಾಸ ಕೂಡ ದಾನವರಾಧಿಪತಿಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಕಂಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಮಲಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ವೈಖಾನಸ ಸರೋವರವೂ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಬಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕಂಪಿತವಾದ ಮಾನಸ ಸರೋವರವೂ ಇದ್ದವು. ತ್ರಿಶೃಂಗ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಮಾರಿ ನದಿಯೂ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂದರ ಪರ್ವತವು ಹಿಮದ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಶೀರಬೀಜ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತಾಧಿಪತಿ ಭದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಕರ ಪರ್ವತಗಳೂ ಇದ್ದವು. ದೇವಾಭ ಎಂಬ ಪರ್ವತ, ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತ, ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತ (ಎಳು ಋಷಿಗಳ ಪರ್ವತ) ಮತ್ತು ಧೂಮವರ್ಣ ಪರ್ವತ—all these were present. ಈ ಪರ್ವತಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜನಾಂಗಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳು—all were shaken by the mighty Dānava. ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಕಪಿಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರವಾನ್ ಕೂಡ ಕಂಪಿತರಾದರು; ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು, ನಿಶಾಚರರ ಸಂತಾನವೂ, ಪಾತಾಳದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದವರೂ—all were disturbed. ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಸೇನೆ, ಮೇಘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು, ಕೋಡು ಹಿಡಿದು ಭಯಂಕರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವು; ಇವುಗಳನ್ನೂ ಆ ದಾನವನು ಕಂಪಿಸಿದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಗದೆಯನ್ನೂ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದು, ಭೀಕರ ಮುಖವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಳೆಮೋಡದಂತೆ ಗುಡುಗುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಬಿರುಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುವಾದ, ದಿತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅವನು, ಗರ್ವದಿಂದ ನರಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಖಗಳಿಂದ ಆ ದಾನವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಹತವಾಗಿದನು. ಓಂ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ನಾಶವಾದಾಗ, ಭೂಮಿ, ಕಾಲ, ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಮಹಾಸಮುದ್ರ—all found peace. ದಿತಿಯ ಪುತ್ರನ ವಿನಾಶದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳು—all were delighted. ಅವರು ಆ ಆದಿ, ಶಾಶ್ವತ ದೇವರನ್ನು ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು: “ಓ ದೇವಾ, ನೀನು ಧರಿಸಿರುವ ಈ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವು—ಇದನ್ನು ಪರಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂಜಿಸುವರು.” ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: “ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಮಹೇಂದ್ರ; ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ನೀನೆ. ನೀನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸಂಹಾರಕ, ಲೋಕಗಳ ಅವಿನಾಶೀ ಮೂಲ; ಪರಮ ಗಮ್ಯ, ಪರಮ ತತ್ತ್ವ, ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಮಹಾ ಹವ್ಯ.” “ಪರಮ ಧರ್ಮ, ಪರಮ ಕೀರ್ತಿ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪುರಾತನ; ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಪರಮ ತಪ, ಪರಮ ಶುದ್ಧಿ, ಪರಮ ಮಾರ್ಗ.” “ಪರಮ ಯಜ್ಞ, ಮಹಾ ಹೋಮ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪುರಾತನ; ಪರಮ ದೇಹ, ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಯೋಗ, ಪರಮ ವಾಣಿ.” “ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಪರಮ ಗಮ್ಯ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪುರಾತನ.” ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಪಿತಾಮಹನು, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ನಂತರ ದೇವತೆಗಳ ನಾದ, ಅಪ್ಸರೆಯರ ನೃತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ನಾರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹರಿಯು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಉತ್ತರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ತನ್ನ ಪುರಾತನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗರುಡಧ್ವಜನು ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳ ಹೊಳೆಯುವ ರಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮನು ಕೇಳಿದನು: “ನೀನು ನರಸಿಂಹನ ಮಹಿಮೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀಯೆ; ಈಗ ಭವ, ಭೈರವನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಸು.” ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ದೇವತೆಗಳ ದೇವನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಅಂಧಕ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು ಇದ್ದನು; ಅವನು ಕಜ್ಜಲದ ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದನು.” ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು: “ಇಂದು ನಾನು ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಅವಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಬೇಕು; ಅವಳ ತುಟಿಗಳು, ಮುಖವು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸುಂದರವಾದವು. ಅವಳು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು?” ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದನು. ಅನುಂತರ, ತನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ನನ್ನ ವಿಜಯರಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು. ನಾನು ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಪರ್ವತಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕದಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.” ಅವನ ಮಂತ್ರಿ, ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕನಕನನ್ನು ಕೊಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಂಧಕನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ, “ನಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಶಂಕರನೂ ಸೇರಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಅಂಧಕನ ಭಯದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಇಂದ್ರನು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾಧರನಾದ ದೇವಾಧಿದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಭಯದಿಂದ ಸಾವಿರಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದ್ರನು ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು: “ದೇವಾ, ಅಂಧಕ ದೈತ್ಯನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡು. ನಾನು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ; ಆ ಮಹಾ ದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯನು, ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಆಸೆಯಿಂದ, ನನ್ನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡು. ದೇವತೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ, ನೀನು ಅವನನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು.” ಇಂದ್ರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶಂಕರನು, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯ, “ಭಯಪಡಬೇಡ ಶತಕ್ರತು,” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. ಇಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಕುಶಸ್ಥಳಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಭೂತಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು, ಅಂಧಕನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಭಯಾನಕವಾದ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು.