ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವು, ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಆಶ್ರಮವು, ಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆದ ಮಹಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಗಾಯಕರ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೂವು ತುಂಬಿದ ಮಹಾ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಶಿಖರಗಳು, ಅಪ್ಸರಸರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಿತಕ ಎಂಬ ಪರ್ವತವು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆ ಪರ್ವತವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರ್ವತವು ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಒಯ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಶತ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ವತ, ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು; ಆ ಮಿಂಚುಗಳು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಋಷಭ ಎಂಬ ಪರ್ವತವು, ಎತ್ತು ಹೋಲುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು; ಕುಂಜರ ಎಂಬ ಪರ್ವತವು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಆಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಶುಭದ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರತಾಪಾರವಾದ ವಿಮಲಾ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ನಗರವೂ, ಮಾಲತಿ ಮತ್ತು ಭೋಗವತಿ ಎಂಬ ನಗರಗಳು, ದೈತ್ಯನಾಥನಿಂದ ಕಂಪಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಮಹಾಸೇನ ಎಂಬ ಮಹಾ ಪರ್ವತ, ಪಾರಿಯಾತ್ರ ಪರ್ವತ, ಚಕ್ರವಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ವಾರಾಹ ಪರ್ವತವೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಜ್ಯೋತಿಷಾ ಎಂಬ ನಗರ, ಶುಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿತ್ತು; ಅಲ್ಲಿ ದಾನವ ನಾರಕನು, ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದಿಂದ, ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಮೇಘ ಎಂಬ ಪರ್ವತ, ಘನ ಘರ್ಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು; ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಪರ್ವತಗಳು ಇದ್ದವು. ಮಹಾ ಪರ್ವತ ಮೆರೂ, ಉದಯಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು; ಅದರ ಗುಹೆಗಳು ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಸದಾ ಆವರಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಹೇಮಗರ್ಭ, ಮಹಾಸೇನ, ಮೇಘಸಖ ಪರ್ವತಗಳು, ಮತ್ತು ದಾನವಪತಿಯು ಕಂಪಿಸಿದ ಪರ್ವತ ರಾಜ ಕೈಲಾಸವೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಆವರಿತವಾದ ವೈಖಾನಸ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಸರೋವರ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ತ್ರಿಶೃಂಗ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತ, ಕುಮಾರಿ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನದಿ, ಮತ್ತು ಹಿಮದ ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮಂದರ ಪರ್ವತವೂ ಇದ್ದವು. ಉಶೀರಬೀಜ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತ ರಾಜ ಭದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಪರ್ವತಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ದೇವಾಭ ಪರ್ವತ, ಮರಳು ಪರ್ವತ, ಕ್ರೌಂಚ ಎಂಬ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಧೂಮವರ್ಣ ಪರ್ವತವೂ ಇದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜನರು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳು ದಾನವನು ಕಂಪಿಸಿದನು. ಭೂಪುತ್ರ ಕಪಿಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರವಾನ್ ಕಂಪಿತರಾದರು; ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ರಾತ್ರಿಯ ಮಗುವಾದ, ಪಾತಾಳದೊಳಗಿನ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪಿತರಾದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಸೇನೆ, ಮೇಘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಗೋದೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡು, ಭಯಾನಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿದವು; ಇವುಗಳನ್ನೂ ದಾನವನು ಕಂಪಿಸಿದನು. ಗದಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದ, ಭೀಕರ ಮುಖದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಮಳೆಮೋಡದ ಘರ್ಜನೆಯಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರು, ದಿತಿಯ ಪುತ್ರನು, ಗರ್ವದಿಂದ ನರಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಸಿಂಹರಾಜನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನಖಗಳಿಂದ, ಓಂ ಧ್ವನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿದ್ರಗೊಂಡು ಹತಗೊಂಡನು. ಭೂಮಿ, ಕಾಲ, ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ದಿತಿಯ ಪುತ್ರನ ನಾಶದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಾದವು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆದಿ, ಶಾಶ್ವತ ದೇವರನ್ನು ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು: “ಓ ದೇವಾ, ಈ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಧರಿಸಿದ್ದೆ—” “ಇದು ಪರಮ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.” ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: “ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾ, ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ, ದೇವತೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠನು.” “ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನಾಶಕ, ಲೋಕಗಳ ಅವಿನಾಶೀ ಮೂಲ; ಪರಮ ಸಾಧನೆ, ಪರಮ ತತ್ತ್ವ, ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಪರಮ ಹೋಮ.” “ಪರಮ ಧರ್ಮ, ಪರಮ ಮಹಿಮೆ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪುರಾತನ; ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಪರಮ ತಪಸ್ಸು, ಪರಮ ಶುದ್ಧತೆ, ಪರಮ ಪಥ.” “ಪರಮ ಯಜ್ಞ, ಪರಮ ಹವನ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪುರಾತನ; ಪರಮ ದೇಹ, ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಯೋಗ, ಪರಮ ವಾಕ್ಯ.” “ಪರಮ ರಹಸ್ಯ, ಪರಮ ಗಮ್ಯ, ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಮ, ಪುರಾತನ.” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಲೋಕಗಳ ಪಿತಾಮಹ, ದೇವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೋಲುಗಳು ಘರ್ಜಿಸಿದವು, ದಿವ್ಯ ಅಪ್ಸರಸರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಹರಿ, ಭಗವಂತ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಉತ್ತರ ದಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತೆರಳಿದನು. ಪರಮ ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗರುಡಧ್ವಜನು, ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಧವಳವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅಪ್ರಕಟ ಸ್ವರೂಪದ ಭಗವಂತನು, ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮನು, “ನೀವು ನರಸಿಂಹನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ; ಈಗ ಭವ ಮತ್ತು ಭೈರವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ದೇವದೇವರ ಪರಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ; ಅಂಧಕ ಎಂಬ ದಾನವ, ಕಟುಕ ಕಾಜಲ್ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದನು.” ಅವನಿಗೆ ಮಹಾ ತಪಸ್ಸು ಇದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು: “ಇಂದು ನಾನು ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.” “ಆಕೆ ಸತ್ತ್ವಶೀಲವಾದ ಸುಂದರಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಬೇಕು; ಅವಳ ತುಟಿಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖವು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.” “ಆಕೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು?” ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನ್ನ ವಿಜಯ ರಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು, ಅದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸುವುದು.