ತಾರಕಾಸುರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗ್ರಾಸನ ಎಂಬ ದೈತ್ಯಸೇನೆಪತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ದೈತ್ಯರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಘಾತಮಯವಾದ ಡಗ್ಡಗಿಸುವ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ಅವನು ವೇಗವಾಗಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಯಾನಕ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ದೈತ್ಯನಾಯಕರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ಜಂಭ ಎಂಬವನು ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿದ್ದನು; ನಂತರ ಕುಜಂಭ, ಮಹಿಷ, ಕುಂಜರ, ಮೇಘ, ಕಾಲನೇಮಿ ಮತ್ತು ನಿಮಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಮಂಥನ, ಜಂಭಕ, ಶುಂಭ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ದೈತ್ಯಸೇನೆಪತಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನೂರಾರು ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಇತರ ದೈತ್ಯರು ಕೂಡ ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆ ದೈತ್ಯಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ರಥವು ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗದಾಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವನು, ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನ ಅಗಲವಿದ್ದ ಆ ರಥವನ್ನು ಸಾವಿರ ಗರುಡಗಳು ಎಳೆದವು. ತಾರಕನ ರಥವನ್ನು ಹುಲಿಗಳು, ಸಿಂಹಗಳು, ಕತ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳು ಎಳೆದವು; ಗ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಜಂಭಕನ ರಥಗಳನ್ನು ಜಂಭಕುಂಭಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ಎಳೆದವು. ಮೇಘನ ರಥವನ್ನು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೃಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೈತ್ಯರು ಎಳೆದರು; ಕಾಲನೇಮಿಯ ರಥವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದವಳ ದವಳ ದಂತಗಳಿರುವ ಪರ್ವತದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆನೆಗಳು ಎಳೆದವು; ನಿಮೇಷನ ರಥವನ್ನು ಮಹಾ ಆನೆ ಎಳೆದಿತು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದೈತ್ಯರಾಜ ಮಂಥನ ನೂರು ಕೈಗಳಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದನು; ಪರ್ವತದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಜಂಭಕನು ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದನು. ಶುಂಭನು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದನು; ಇನ್ನಿತರ ದೈತ್ಯರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ, ಭಯಾನಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾಗಡಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಜ್ಜುಗೊಂಡರು. ಆ ದೈತ್ಯಸೇನೆ ಭಯಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾದ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಅಮರರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಪಾದಾತಿಸೇನೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತವಾದ ವಾಯು, ದೈತ್ಯರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆ ದಾನವರ ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ವಾಯು, ಕೂಡಲೇ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೊರಟನು. ಮಹಾತ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರನ ದೈವಸಭೆಗೆ ತಲುಪಿದ ವಾಯು, ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಬಲವಂತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಈಗ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳು." ಮಹೇಂದ್ರನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ಸಂಧಾನವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು; ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಜಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಾರ್ಗ—ಸಂಧಾನ, ವಿಭೇದ, ದಾನ ಮತ್ತು ದಂಡ—ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಪಾಯಗಳು." "ಆದರೆ, ಅತಿಲೋಭಿಗಳೂ ಏಕಚಿತ್ತರಾಗಿರುವವರು ಸಂಧಾನ ಅಥವಾ ವಿಭೇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ದಾನವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ, ಅಂದರೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವೇ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದ್ರನು ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿರಿ, ದೇವತೆಗಳೇ. ನೀವು ಯಜ್ಞಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು, ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು; ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಲೋಕರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದಾ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ." "ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ; ನನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ; ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು, ಆಯುಧದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿರಿ; ಯಮಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆ ಶೀಘ್ರ ಸೇರಿಸಲಿ." ಇಂದ್ರನ ಆದೇಶದಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಬಂಗಾರದ ಘಂಟೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ರಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ರಥವನ್ನು ಮಾತಲಿ ದೇವರಾಜನಿಗಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದನು; ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಅಜೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಮನು ಮಹಿಷದ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು; ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಯಾನಕ ಗಣಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಗ್ನಿದೇವನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಜ್ವಾಲೆಗಳಂತೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, ಆಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬಿದನು; ಅವನು ಮೇಣೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಜ್ಜನಾಗಿದ್ದನು. ವಾಯುದೇವನು ಅಂಕುಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅಪಾರ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಾಜನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದನು; ಜಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ವರुणನು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದನು. ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ, ಮಾನವರಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ರಥದಲ್ಲಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಕುಬೇರನು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸಿಂಹರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದನು; ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನೀದೇವರು ಕೂಡ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ದೇವರಾಜನ ಸೇನೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಜೇಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೂವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿಯ ದೇವತಾಗಣಗಳಿದ್ದರು. ಹಿಮಪರ್ವತದಂತೆ ಶ್ವೇತವಾದ ಸುಂದರ ಚಾಮರಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಕಮಲಗಳ ಹಾರ, ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಮುಕ್ತೆಗಳ ಗುಚ್ಛದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಆ ದೇವರಾಜನು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದ ಆ ಮಹಾ ಆನೆ ಅಯಿರಾವತನು, ಅದ್ಭುತಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು; ಆ ಆನೆ ವಜ್ರದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ, ಚೆಲುವಾದ ಚೂಡಾಮಣಿಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣವರ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಕೆಸರಗಳು, ಹಾರಗಳು, ನಾಗಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದವು. ಇಂದ್ರನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆಗಳೂ ಆನೆಗಳೂ ಕೂಡಿದ, ಬಿಳಿ ಛತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದನು. ಅಜೇಯವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಆ ದೇವಸೇನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು; ಆ ಸೇನೆಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಶ್ವಿನೀದೇವರು, ಮರ್ತುಗಳು, ಸಾಧ್ಯರು, ಪುರಂದರನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಗಂಧರ್ವರು ವಿವಿಧ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿ, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ದೈತ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅದು ವಜ್ರಮಯ ಪರ್ವತದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ತಾರಕನಾದ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದನು. ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು, ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚದುರಿದರು. ಅವರ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡ ತಾರಕನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ದೈತ್ಯರೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಡಿ; ವಜ್ರಾಂಗನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಬಂಧಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲಿ.