ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವರ್ಣದ ವರಣ್ಗಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆದಳು. ವರಣ್ಗಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧರಿಸಿದಳು; ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಅವನು ಜನ್ಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಂಪಿತವಾಯಿತು, ಮಹಾ ಸಾಗರಗಳು ತೊರೆದವು. ಪರ್ವತಗಳು ನಡುಗಿದವು, ಭಯಾನಕವಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸಿದವು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು, ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಗರ್ಜಿಸಿದವು. ಚಂದ್ರನೂ ಸೂರ್ಯನೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದವು; ಆ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತರಾದರು. ರಾಕ್ಷಸಿಯರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದರು; ಹರ್ಷಭರಿತರಾದ ಅವರು ಹಾಡಿದರು, ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ನೃತ್ಯಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಹಬ್ಬ ಉಂಟಾಯಿತು; ಇದನ್ನು ಕಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಾದಗೊಂಡರು. ವರಣ್ಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಗೊಂಡಳು; ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿಯೂ ಆ ನವಜಾತನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಆ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿ ತಾರಕನು, ಕುಜಂಬ, ಮಹಿಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿತನಾದನು. ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಹಾ ಆಸುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ತಾರಕನು ಪರಮಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು, ರಾಕ್ಷಸರೊಳಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು: "ಎಲ್ಲಾ ಬಲಶಾಲಿ ಆಸುರರು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವರು; ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಬಲವನ್ನು ನಂಬೋಣ; ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ." ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ತಾರಕನು ಪರಿಯಾತ್ರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ, ಪಂಚತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಎಲೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ದೇಹ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಾಗ, ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರकटನಾಗಿ, "ಓ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನೇ, ವರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡು," ಎಂದನು. ತಾರಕನು ಕೇಳಿದನು: "ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮರಣವಾಗಬಾರದು." ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ದೇಹಧಾರಿಗಳಿಗೇ ಮರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ; ನೀನು ಯಾರಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲವೋ, ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡು." ತಾರಕನು ಗರ್ವದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಯೋಚಿಸಿ, "ಏಳನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮರಣವಾಗಲಿ," ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. "ಅವು ಆಗಲಿ," ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು; ತಾರಕನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದನು. ಆತನು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಸಚಿವರಿಗೆ, "ನನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. "ನೀವು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಬೇಕು; ಅವರು ಬಾಧ್ಯರಾದರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರದು, ಓ ರಾಕ್ಷಸರೇ!" ತಾರಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗ್ರಾಸನ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು, ರಾಕ್ಷಸರಾಜನ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು, ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಭಾರೀ ಡೊಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕರೆಸಿದನು; ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕರರಾದವರು, ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಂಭನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು; ನಂತರ ಕುಜಂಬ, ಮಹಿಷ, ಕುಂಜರ, ಮೇಘ, ಕಾಲನೇಮಿ ಮತ್ತು ನಿಮಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಮಂಥನ, ಜಂಭಕ, ಶುಂಭ, ಹತ್ತು ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸಸೇನೆಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಇತರರು, ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಸೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ, ಗದಾಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ತಾರಕನ ರಥವು, ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನ ಅಗಲವಿದ್ದು, ಸಾವಿರ ಗರುಡಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಾರನ ರಥವನ್ನು ಹುಲಿಗಳು, ಸಿಂಹಗಳು, ಕತ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು; ಗ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಜಂಭಕನ ರಥಗಳನ್ನು ಜಂಭಕುಂಭಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ಎಳೆದವು. ಮೇಘನ ರಥವನ್ನು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೃಗಗಳು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಮಾಂಡ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಳೆದರು; ಕಾಲನೇಮಿಯದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಂತಗಳಿರುವ ಪರ್ವತಪ್ರಾಯ ಆನೆಗಳು, ನಿಮಿಷನದನ್ನು ಮಹಾ ಆನೆಯೊಂದು ಎಳೆದಿತು. ದೈತ್ಯರಾಜ ಮಂಥನನು ನೂರಾರು ಕೈಗಳಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದನು; ಜಂಭಕನು ಪರ್ವತಪ್ರಾಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಶುಂಭನು ಕುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು, ಇತರರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು; ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೋಭೆಯಿಂದ ಕವಚ ಧರಿಸಿ, ಕುಂಡಲ ಮತ್ತು ಪಾಗಡಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ದೈತ್ಯಸೇನೆ ಭಯಾನಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿತು, ಮದಭರಿತ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದು ಅನೇಕ ಪಾದಾತಿ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಮರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಯುದೇವನು, ದೂತನಾಗಿ ಆಸುರರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆ ದಾನವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೊರಟನು; ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಮಹೇಂದ್ರನ ದಿವ್ಯ ಸಭೆಗೆ ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು; ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ದೇವರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಇಂದ್ರನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಈಗ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರು ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ನೀತಿಯನ್ನೂ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೇಳು." ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ವಿಜಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೀತಿ ಇದು: ಸಾಮ, ಭೇದ, ದಾನ, ದಂಡ—ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಪಾಯಗಳು. ಸಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಧ್ವಜಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳ ಸೇನೆ ಹೊಂದಬೇಕು." ಆದರೆ, ಲೋಭಿಗಳೂ, ಏಕಮನಸ್ಕರೂ ಆದವರನ್ನು ಸಾಮ ಅಥವಾ ಭೇದದಿಂದ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಬಲದಿಂದ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ದಾನವೂ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದ್ದರೆ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದ್ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಯೋಚಿಸಿ, ಅಮರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿರಿ, ಓ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳೇ!