ಯಮನು, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು, ಮರಣಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅವನು ಲೋಕಪಾಲಕರನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ತನ್ನದೇ ದೇಹವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ, ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಭಾನು ಎಂಬ ದೈವಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ, ಅವನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಾಗಿಲನ್ನೂ ಕಂಪಿಸಿ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರ, ಅವನ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡನು. ದೇವತೆಗಳ ಬಾಯಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನು; ನಂತರ ವಾಯುವನ್ನು ಬಲದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿ, ಅವನನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದನು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅವನು ಕಾರಣನಾದನು; ದೇಹಗಳ ಸಾರವಾದ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಕಾಶದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ವಯಂಭುವಾದ ದೈತ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಮಹಾನಾಥನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದನು. ಲೋಕಪಾಲಕರು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ದೈತ್ಯನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಮಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಲೋಕಗಳ ಆದಿಯ ಸಮಾನನಾಗಿ, ದೈತ್ಯಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಪಿತಾಮಹನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸೋವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಐದು—ವೇದ, ಧರ್ಮ, ಕ್ಷಮೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ—ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ದೈತ್ಯರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಕರವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮೇಘದಂತಿದ್ದ ದೇಹ, ಕಶ್ಯಪನ ವಂಶದ ಸುವರ್ಣಪಕ್ಷಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದುರಾತ್ಮ ದೈತ್ಯರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ದೈತ್ಯನು ಮನಸ್ಸು ಕುಲಕೊಳಗಾಗಿ, ಅಚಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಸಮುದ್ರವಾಸಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮಧು-ಕೈಟಭರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಶತ್ರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ದಯ, ಸ್ತ್ರೀಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಇವನೇ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷ್ಣು, ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳ ವೈಕುಂಠ, ನಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ, ಸ್ವಯಂಭುವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವು. ದೇವತೆಗಳ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ; ಅವನ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅವನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಘೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೃತಧಾರಿ ದೇವತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಈವನೇ ಕಾರಣ; ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ವಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಈವನೇ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಸೆದು ಜಯಿಸಿದನು. ಈಗ ನಾನು, ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ನಾನು, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ; ನಿಗದಿತ ಕಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೇಶವನು ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಈ ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ; ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಾನು ದೈತ್ಯರ ಭಯವಾಗಿರುವ ಈ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವೆನು. ಬಹುಶೀಘ್ರವೇ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ಈವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈವನೇ ಅನಂತ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನಾಗಿ, ಭಯಾನಕ ಆದಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧು-ಕೈಟಭರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ-ಅರ್ಧ ಮಾನವನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ತಾಯಿ ಅದಿತಿಯು ಅವನನ್ನು ಶುಭಕರ ಗರ್ಭವಾಗಿ ಹೊತ್ತಳು; ಅವನೇ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಗ ಮತ್ತೆ, ತಾರಕಾಮಯ ಯುದ್ಧ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆ ದೇವತೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾಶವಾಗುವನು.” ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಠಿಣ, ಅನರ್ಹವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಸುರಾಧಿಪತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೂ, ಗದಾಧಾರಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿಲ್ಲ; ಮಹಾ ಕ್ಷಮಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ನಿನ್ನ ಬಲವು, ದೈತ್ಯಾ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುಲಭವಾದದು; ನಿಜವಾದ ಬಲವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ, ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯೆ! ನೀನು ನಾನೋಡಲು ನೀಚ; ನಿನ್ನ ಹಿಗ್ಗುಮಾತಿಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಆಗಲಿ! ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಿರುಚುವಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ದೈತ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ; ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು. ಇಂದು ನಾನು ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಹಾರಕರಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುವೆನು.” ಶ್ರೀವತ್ಸದಾರಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೈತ್ಯನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆಯುಧಧಾರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿದನು. ಅವನು ನೂರಾರು ಭುಜಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ, ದ್ವಿಗುಣವಾದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಮಾಯ ಮತ್ತು ತಾರ ಎಂಬ ದೈತ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ದೈತ್ಯರೂ ಆಯುಧಗಳು, ಖಡ್ಗಗಳು ಹಿಡಿದು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು.