ಹೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯೇ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು: ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕುರು ವಂಶದ ಮಹಾನ್ ವಂಶಜನೇ, ನೀನು ಪವಿತ್ರ ವಂಶದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನೋಡಿದಂತೆ, ಪರಾಶರನ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರಿತದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣನ ಪರಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ, ವಿಶ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಥ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಾತ್ಮ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನರಕಸ್ವರೂಪಿ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ದೈವಸ್ವರೂಪಿ, ಅವನು ಪರಮ ದೇವತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತತ್ತ್ವ, ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅವನು ಪರಮ ಗಮ್ಯ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವನೇ ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಕರ್ತೃ, ಕಾರಣ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅವನೇ ಓಂಕಾರ, ಅವನೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿ, ಗುರು, ಏಕಸ್ವರೂಪಿ; ಅವನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಅವನು ಅವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ. ಅವನೇ ಕಾಲ, ಪಾಕ, ಯಜ್ಞ, ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರುವುದು; ಅವನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು, ಆದರೆ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮಾಡುವವನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನಿಂದ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆ ಆದಿಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ; ಅವನೇ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವನೇ ವಕ್ತೃ, ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವನು. ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು, ಕೇಳಬೇಕಾದುದು, ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳು ಅವನಿಗೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ; ಧರ್ಮವೂ ಅವನಿಗೇ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯನೂ ಜಗತ್ತೂ ಆಗಿರುವವನು ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಾನೆ; ಸತ್ಯವಾದುದು, ಅಸತ್ಯವಾದುದು, ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತ್ಯ, ಅನಂತವಾದುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಚಲಿಸುವುದು, ಸ್ಥಿರವಾದುದು, ಉಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪುರುಷನೇ ಮೂಲಕಾರಣ; ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೃತಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ, ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿರುವರು, ರಾಜರು ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವರು. ವೈಶ್ಯರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವರು, ಶೂದ್ರರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವರು; ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿವೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾರೆ; ಇದು ಕೃತಯುಗದ ಆಚರಣೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಕುಲೀನರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗವನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಧ್ಯಾವಧಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು, ಅದರ ದ್ವಿಗುಣವೂ ಸೇರಿ; ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸ್ಥಿತವಾಗಿವೆ; ಆದರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಧರ್ಮಗಳು, ಕ್ಷಮೆ, ದುರ್ಬಲತೆ ಇರುತ್ತವೆ; ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಹ. ಕುರು ವಂಶದವರೇ, ದ್ವಾಪರಯುಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ; ಅದರ ಸಂಧ್ಯಾವಧಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು, ಯುಗವು ಅದರ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವರು, ಕಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವರು; ಮೋಸಗಾರರು, ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಹೀನಜನರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧರ್ಮ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿವೆ; ನೂರಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಧರ್ಮ ಕಾಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ತ್ಯಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ವ್ರತಗಳು, ಉಪವಾಸಗಳು ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ, ಕಾಲಿಯುಗವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಮಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹೀನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಜನರು ಕುಲಹೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಸ್ಥಿರತೆ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಸತ್ಯವಚನ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಬಂಧಗಳು ಕಡಿದುಹೋಗಿವೆ. ಕಾಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶೂದ್ರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆಶ್ರಮಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವೂ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುರು ವಂಶೋದ್ಭವನೇ, ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಈ ಯುಗಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನವು ಸಾವಿರ ಯುಗ ಚಕ್ರಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ದೇಹಗಳ ಲಯ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ, ಕಾಲ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ, ರಾಜನೇ, ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೈತ್ಯರು, ದಾನವರು, ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸರು, ನಾಗಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮಾನವನಲ್ಲದ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಹುಳುಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಐದು ಮಹಾಭೂತಗಳಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾಪ್ರಳಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ; ವಾಯುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತಾನೆ; ಭಯಾನಕ ಮೇಘವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣನಾಗಿ, ಯೋಗಿಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ, ಅವನು ತೀವ್ರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಾನೆ.