ब्रह्मा जी ने कहा, “एक महान ब्रह्मवेत्ता, जिनका नाम जरत्कारु होगा, जन्म लेंगे। उस कन्या जरत्कारु का विवाह उसी ब्राह्मण से कर देना चाहिए; उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह ब्राह्मण तुम्हारे वंश का उद्धार करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। इस प्रकार, मैं नागों और मनुष्यों के बीच यह समझौता स्थापित करता हूँ।” फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, “सभी नाग ध्यानपूर्वक मेरी आज्ञा सुनो—सुतल, वितल और तलातल—ये तीन प्रकार के लोक तुम्हें दिए गए हैं। अब तुम वहीं जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लो। सातवें काल तक वहीं निवास करो; फिर, वैवस्वत मनु के आरंभ में कश्यप वंश में एक तेजस्वी वंशज उत्पन्न होगा। वह सभी देवताओं का उत्तराधिकारी, सुपर्ण—अर्थात् गरुड़—होगा, जो सर्पों का भक्षण करेगा। तब, नागों की संतानें उस तेजस्वी द्वारा नष्ट की जाएँगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नाग क्रूर और अनुशासनहीन होंगे, उनका अंत निश्चित है।” ब्रह्मा जी ने आगे कहा, “तुम समय के अनुसार जीवों का भक्षण करो, और जब मनुष्यों द्वारा तुम्हें कष्ट पहुँचाया जाए, तब भी। परंतु वे मनुष्य जो मंत्रों, औषधियों, गरुड़ कवच और बंधनों से सुरक्षित हैं, उनसे भयभीत रहना; अन्यथा विनाश निश्चित है।” ब्रह्मा जी की यह शिक्षा सुनकर, सभी नाग सुतल लोक चले गए। वहाँ, रसातल में, वे सब विविध सुखों में रमण करने लगे। इस प्रकार, चतुर्मुख ब्रह्मा से शाप और वरदान दोनों प्राप्त कर, वे पाताल लोक में संतुष्ट होकर निवास करने लगे। समय बीतने पर, नागों ने फिर विचार किया, “पांडव वंश में भरत नामक एक महान प्रतापी राजा उत्पन्न होंगे, जिनके कारण किसी दिव्य व्यवस्था से हमारा विनाश होगा। तीनों लोकों के स्वामी, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा जी ने हम पर शाप क्यों दिया? हमारे लिए विश्वचिन नामक देवता के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है, जो वैराज के दिव्य भवन में निवास करते हैं। अब वे पुष्कर में यज्ञ कर रहे हैं। चलो, हम उन्हें प्रसन्न करें; यदि वे प्रसन्न हुए, तो हमें वरदान अवश्य देंगे।” ऐसा निश्चय कर, सभी नाग पुष्कर पहुँचे। वे यज्ञ पर्वत की शिला पर जा पहुँचे। नागों को थका हुआ देखकर, वहाँ शीतल जल की धाराएँ उत्तर दिशा की ओर बह निकलीं, जिससे सभी को शांति मिली। हे भरतश्रेष्ठ, उसी से पृथ्वी पर नागतीर्थ की उत्पत्ति हुई। कोई उसे नागकुंड कहते हैं, तो कोई नदी के रूप में जानते हैं। वह पवित्र स्थान, जहाँ सब तीर्थों का जल समाया है, सर्पों के विष का नाश करता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वहाँ स्नान करता है, उसके वंश में सर्प कभी कष्ट नहीं देते। जो पुरुष वहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी परम लोक प्रदान करते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। नागों के भय को जानकर, ब्रह्मा जी ने पुनः पहले कहे हुए वचन दोहराए, “वह पंचमी तिथि पुण्य, मंगलकारी और पापों का नाश करने वाली है। उसी पवित्र दिन नागों से संबंधित कार्य सिद्ध हुआ था। उस दिन जो मनुष्य तीखे और खट्टे पदार्थों का त्याग करता है, और नागों का दूध से अभिषेक करता है, उसके प्रति नाग सदा मित्रवत रहते हैं।” भीष्म ने पूछा, “शिवदूती की उत्पत्ति कैसे हुई, और किसने उसे स्थापित किया? हे महर्षि, कृपा कर विस्तार से बताइए।” पुलस्त्य जी बोले, “शिवा, तपस्या में लीन होकर, नील पर्वत पर पहुँचीं। उनकी जटाओं से उत्पन्न भयंकर शक्ति ही उनकी सामर्थ्य है। सुनो, हे राजन्, उनका संकल्प था—‘मैं दीर्घकाल तक तप कर समस्त संसार को भस्म कर दूँगी।’ इसी निश्चय से वह तेजस्विनी देवी पंचाग्नि तप करने लगीं। एक समय, जब वह देवी परम तपस्या में लीन थीं, तब रुरु नामक एक महाप्रतापी असुर, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, समुद्र के मध्य अत्यंत समृद्ध रत्नपुरी में निवास करता था। वहाँ वह दैत्यराज, असुरों की विशाल सेना के साथ, देवताओं को भयभीत करने वाला था। असुरों द्वारा पूजित वह रुरु, मानो दूसरा नमुचि था। वह दीर्घकाल बाद लोकपालों की नगरी पर विजय की इच्छा से अपनी सेना सहित चढ़ाई करने लगा। उसके उदय होते ही समुद्र का जल वेग से उमड़ पड़ा, पर्वतों की ढलानों को डुबोता हुआ, जिसमें असंख्य सर्प, मगरमच्छ, मछलियाँ, और देवताओं के शत्रुओं की सेना, अद्भुत कवच और शस्त्रों से सुसज्जित थी। समुद्र से भयंकर, युद्ध में निपुण, विशाल सेना निकली—दैत्य योद्धाओं से युक्त हाथी, घंटियों से सजे रथ, सब संपन्नता से भरे हुए थे। वे सब विशाल मछलियों के समान रूप धारण कर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, सोने की रस्सियों से बंधे घोड़े जल के किनारे लाल रोहित मछलियों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे सब सैकड़ों, हजारों, करोड़ों की संख्या में, सूर्य के रथ की गति से, इंद्र के वज्र और मजबूत बांस के डंडों से सुसज्जित, एक साथ निकल पड़े। उनके रथ, ध्वजाएं फहराते हुए, भीषण शब्द कर रहे थे; योद्धा नौकाओं पर सवार, उत्तम शस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध के लिए तैयार थे। असुरों की वह भयंकर सेना बार-बार युद्ध में विजय प्राप्त कर, विशेष रूप से देवताओं को पराजित कर, अत्यंत चमक रही थी। असुरों ने देवताओं को इधर-उधर खदेड़ दिया; भयभीत होकर सभी देवता भाग खड़े हुए। वे सभी देवता नील पर्वत पर पहुँचे, जहाँ स्वयं देवी तपस्या में लीन थीं—भयंकर, तपोबल से युक्त, शिव की परम शक्ति। वही देवी कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध, संहार करने वाली, तब भयभीत और स्तब्ध देवताओं को देख रही थीं।