राजा ने Pulastya ऋषि से कहा, "आप इन घटनाओं को भली-भांति जानते हैं; कृपया उन्हें उसी तरह बताइए जैसे वे घटित हुई थीं। यह कथा सुनना उन लोगों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यह पापों का नाश करती है।" Pulastya ने उत्तर दिया, "हे राजन, आपने जिज्ञासा से ये प्रश्न पूछे हैं; मैं आपको सब कुछ ठीक उसी तरह बताऊंगा जैसा घटित हुआ था, हे श्रेष्ठ राजा।" फिर Pulastya ने बताया कि यहाँ Bāṣkala का बंधन विष्णु के त्रिविक्रम रूप के कारण हुआ था; आपने यह सब सुना है और मैंने आपको विस्तार से बताया। पुनः, हे भीष्म, जब वैवस्वत मन्वंतर का युग आया, तब तीनों लोकों पर असुरराज Bali ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन विष्णु ने उसे पराजित किया। विष्णु अकेले ही बलि के यज्ञ में गए और उसे उसी प्रकार बाँधा; तब देवों के देव विष्णु ने पृथ्वी पर अपना विख्यात त्रिविक्रम रूप प्रकट किया। वामन का अवतार इसी प्रकार हुआ, हे राजन; फिर वामन ने त्रिविक्रम रूप धारण कर बौने का स्वरूप लिया। मैंने आपको यह समस्त उत्पत्ति विस्तार से बता दी, हे कुरु वंशज; अब आप नागों के तीर्थ के विषय में सुनिए, हे महान व्रतधारी। Ananta, Vāsuki, और महान Takṣaka, Karkoṭa नागों के स्वामी, तथा एक अन्य सर्प Padma, Mahāpadma, Śaṅkha, Kulika और Aparājita—ये सभी Kaśyapa के वंशज हैं और इन्हीं के द्वारा संसार भर गया। इन नागों की संतानों से संसार व्याप्त हुआ; वे टेढ़े-मेढ़े, भयानक कर्म करने वाले, तीक्ष्ण दांतों वाले और विष से पूर्ण हैं। जब ये दुर्बल मनुष्यों को काटते हैं, तो उन्हें क्षणभर में भस्म कर देते हैं; केवल इनके दर्शन से ही मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, हे राजन। दिन-प्रतिदिन अत्यंत भयानक विनाश होता रहा; अपनी ही जाति के विनाश को देखकर लोग हर जगह नष्ट हो गए। तब सभी प्राणी, हे राजा, शरण की खोज में ब्रह्मा के पास गए, जो परमेश्वर हैं। उन्होंने कमल से उत्पन्न प्राचीन ब्रह्मा को देखकर कहा, "हे देवों के स्वामी, हे परम प्रभु, आप ही संसार के उत्पत्तिकर्ता हैं।" "हे प्रभु, तीक्ष्ण दांतों वाले भयानक नागों से हमारी रक्षा कीजिए; हम दीन-हीन लोग प्रतिदिन भयानक भय का अनुभव करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य प्राणी सब भस्म हो रहे हैं; हे प्रभु, आपकी सृष्टि नागों द्वारा नष्ट हो रही है।" "आप सब जानकर उचित कार्य करें, हे पितामह।" ब्रह्मा ने उत्तर दिया, "मैं आप सभी को निःसंदेह सुरक्षा दूंगा। अपने-अपने घरों में लौट जाइए, रोग और भय से मुक्त होकर।" ब्रह्मा के इस आश्वासन से सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करते हुए लौट गए। जब सभी प्राणी चले गए, ब्रह्मा ने नागों को बुलाया। तब ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित होकर Vāsuki के नेतृत्व में नागों को शाप दिया। उन्होंने कहा, "दिन-प्रतिदिन दुष्ट नागों द्वारा जीवों का भक्षण होता है। मनुष्य और पशु तुम्हारे काटने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं; मेरी शक्ति से तुम लगातार मानव जाति का विनाश करते हो।" "इसलिए, मेरी भयंकर क्रोध के कारण, इस युग में, वैवस्वत युग में, तुम्हारे वंश पर भीषण विनाश आएगा। इसी प्रकार, चंद्रवंश के एक अन्य राजा Janamejaya, तुम्हें सर्प-सत्र में अग्नि में भस्म करेंगे।" "और Garuḍa तुम्हारे पुत्रों और मामा को खा जाएगा; इस प्रकार, तुम सभी दुष्ट बुद्धि वाले नागों का विनाश होगा।" ब्रह्मा ने हजार नाग कुलों को शाप दिया, जिससे केवल एक ही कुल शेष रहा; ब्रह्मा के इस वचन से सभी प्रमुख नाग भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा के चरणों में गिरकर बोले, "हे प्रभु, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं; हमारी प्रकृति टेढ़ी-मेढ़ी है।" "हे प्रभु, आपने ही हमें विष से पूर्ण, क्रूर और काटने वाले दांतों वाला बनाया है; अब आप हमें क्यों शाप दे रहे हैं?" ब्रह्मा बोले, "यदि मैंने तुम्हें विकृत भाव से बनाया है, तो क्या? तुम निर्भय होकर जीवों को भक्षण करते रहो।" नागों ने कहा, "हे देवों के स्वामी, मनुष्यों और हमारे लिए अलग-अलग स्थान और सीमा निर्धारित कीजिए; एक समझौता कीजिए, हे प्रभु।" "आपका शाप कि मनुष्य Janamejaya सर्प-सत्र में हमें नष्ट करेगा, हमारे वंश का संपूर्ण विनाश कर देगा।" ब्रह्मा बोले, "एक Jaratkaru नामक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण उत्पन्न होंगे; कन्या Jaratkaru उन्हें दी जाए, जिससे एक पुत्र उत्पन्न होगा।" "वह ब्राह्मण तुम्हारे वंश का शुद्धिकर्ता और रक्षक होगा। इस प्रकार मैं नागों और मनुष्यों के बीच समझौता स्थापित करता हूँ।" "अब मेरी आज्ञा ध्यानपूर्वक सुनो: Sutala, Vitala और Talātala—ये तीन प्रकार के निवास तुम्हें दिए गए हैं; वहाँ जाओ। मेरी आज्ञा से वहाँ अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लो।" "सात काल तक वहाँ रहो; फिर, वैवस्वत युग के प्रारंभ में, Kaśyapa के वंशज, देवों के उत्तराधिकारी Suparṇa, नागों का भक्षण करेंगे। तब नागों की संतानें उस तेजस्वी द्वारा खा ली जाएंगी।" "यह सब निश्चित रूप से होगा; इसमें कोई संदेह नहीं। जो नाग क्रूर और अनुशासनहीन हैं, वे नष्ट हो जाएंगे; यह अवश्य होगा।" "समय के अनुसार जीवों को भक्षण करो, और जब मनुष्यों द्वारा तुम्हें कष्ट पहुँचे, तब भी; परंतु जिन मनुष्यों की रक्षा मंत्रों, औषधियों, Garuḍa के तावीज़ और बंधनों से होती है—" "उनसे डरकर रहो, और मन को अन्यत्र न लगाओ; अन्यथा तुम्हारा विनाश होगा।" ब्रह्मा की इस शिक्षा के अनुसार, सभी नाग Sutala स्थान पर चले गए। वहाँ वे सभी विविध सुखों में रमते हुए, Rasātala में क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार, चारमुखी ब्रह्मा से शाप और वरदान दोनों प्राप्त कर, नागों का वंश आगे बढ़ा।