स्वर्गलोक में दिव्य स्त्रियाँ, अपनी भावनाओं से भरकर, अप्सराओं के समूहों के साथ नृत्य कर रही थीं। वहीं विद्यााधरों और सिद्धों की सभाएँ अपने दिव्य रथों में आनंदित होकर घूम रही थीं। वे सत्य और असत्य के विवेक की बातें करते हुए अपनी विविध कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। मधुर गीत गाते हुए, वे अपने मन के विकारों को शांत कर चुके थे और बार-बार शोक और आनंद के भावों से अभिभूत हो रहे थे। जो धर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर चुके थे, वे भी वहाँ नृत्य कर रहे थे और उस स्थान से स्वर्ग की ओर चले जा रहे थे। इस प्रकार वे शोक से मुक्त, जीवों की शुद्ध दुनिया में, अंधकार के समूह से मुक्त होकर, आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे थे। आकाश में कुछ लोग पुकार उठे—"जय हो, जय हो, हे प्रभु!"—और अन्य आनंदित हुए। ऐसी निरंतर पुकारों और हृदयों की गूंज के बीच, कुछ लोग जन्म, भय, वृद्धावस्था और मृत्यु के कारण पर गुप्त रूप से ध्यान कर रहे थे। इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हर ओर उल्लास से भर गया। इसी समय ब्रह्मा, सर्वोच्च विष्णु के पास जाकर, संसार की भलाई के लिए बोले—"यह वामन, यद्यपि भगवान हैं, आपके लिए जन्मे हैं।" वे ब्रह्मा और विष्णु हैं, वे ही महेश्वर हैं; वे वेद और यज्ञ हैं, वे ही स्वर्ग हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। यह सम्पूर्ण जगत, चल और अचल, विष्णु से व्याप्त है; वे ही, एक होते हुए भी, स्वयम्भू कहलाते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे रंग-बिरंगे क्रिस्टल रत्न अपने आस-पास के रंगों को दर्शाता है, वैसे ही स्वयम्भू गुणों के अनुसार प्रकट होते हैं। जैसे घर की अग्नि कभी अन्य नाम लेती है और फिर अपना मूल नाम प्राप्त करती है, वैसे ही भगवान ब्राह्मणों और अन्य लोगों में अपने नाम प्राप्त करते हैं। हर प्रकार से, देवता वामन देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे—ऐसा स्वर्ग के निवासी भक्तों ने सोचा। इसके बाद, शक्र के साथ वामन बाष्कल नगर की ओर गए। दूर से उन्होंने उस नगर को देखा, जो चारों ओर से घिरा था। वह नगर हल्के रंग के पक्षियों से सुसज्जित था, जिन पर बैठा जा सकता था; हर प्रकार के रत्नों से अलंकृत, मुख्य भवनों और सुंदर मार्गों से शोभायमान था। वहाँ सदा मद में रहने वाले हाथी, जो अंजन पर्वत के समान काले थे और दिव्य हाथियों की वंशावली से उत्पन्न हुए थे, सैकड़ों की संख्या में चमक रहे थे। नगर में पतले अंगों वाले, छोटी कानों वाले, मन की गति के समान तीव्र, लंबे गले और उभरे माथे वाले घोड़े भी आकर्षक रूप में शोभित थे। वहाँ हजारों गणिकाएँ थीं, जो कमल के हृदय के समान स्वर्णिम थीं, उनके चेहरे पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे थे, वे हंसी-ठिठोली में निपुण थीं। उस नगर में कोई गुण, कोई ज्ञान, कोई कला या कोई कौशल ऐसा नहीं था, जो वहाँ निवास न करता हो। नगर सैकड़ों उद्यानों से भरा था, उत्सवों और सभाओं से सुसज्जित था, और सभी श्रेष्ठ दानवों से परिपूर्ण था, सिवाय उनके वंश के अंत करने वाले के। हर जगह वीणा, बांसुरी और ढोल की ध्वनि गूंज रही थी; दानव सदा प्रसन्न रहते थे और अनेक रत्नों से सजे हुए दिखाई देते थे। वे अमरों की तरह मेरु पर्वत पर खेल रहे थे; वहाँ वृद्ध दानव वेदों का महान पाठ कर रहे थे। अग्नि के घी के धुएँ से उनके पाप वायु द्वारा नष्ट हो गए थे, और वायु में सुगंधित धूप की महक फैली थी। उस बाष्कल नगर में, सुगंधित दानवों से भरे हुए, वह दानव, जिसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था, सुखपूर्वक निवास करता था। वहीं से वह तीनों लोकों का शासन करता था, सब चल और अचल वस्तुओं के साथ; वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और आत्मसंयमी था। वह सुंदर था, नीति और विपरीत नीति का विवेक जानता था, ब्राह्मणों का भक्त था, शरणदाता था, दुखियों पर दया करता था। वेद मंत्रों की शक्ति से संपन्न, सभी शक्तियों से युक्त, छह प्रकार की नीति में उत्साही, और सदा मुस्कान के साथ बोलने वाला था। वेदों और उनके अंगों का सार जानता था, यज्ञ करता था, तप में रत था, दुष्कर्म से दूर और सर्वत्र अहिंसक था। वह सम्मानित करता था और सम्मान पाता था, शुद्ध था, उसका चेहरा सुखद था; वह पूज्य और पूजक था, सभी उद्देश्यों को जानता था, अजेय था, भाग्यशाली था और देखने में मनोहारी था। वह दानव अन्न, धन और वाहन से संपन्न था; वह सदा तीन पुरुषार्थों को सिद्ध करता था और तीनों लोकों में श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपने नगर में निवास करता था, देवताओं और दानवों के अभिमान को नष्ट कर चुका था; और इस प्रकार वह तीनों लोकों के सभी जीवों की रक्षा करता था। उसके शासन में कोई दानव नीच नहीं था; कोई गरीब, दुखी, अल्पायु या अशांत नहीं था। कोई मूर्ख, कुरूप, अशुभ या तिरस्कृत नहीं था; उसके शुद्ध गुणों को देखकर और उसकी स्थिर बुद्धि को पहचानकर, महान आत्मा पुरंदर (इंद्र) उस दानवों के प्रमुख को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे, जो सूर्य के समान तेजस्वी और तपस्वी था। इंद्र उसकी शक्ति से तीनों लोकों को संभालते देखकर विस्मित हो गए और उसके सामने आकर, उस दानव राजा को निहारने लगे। तब युद्ध में प्रचंड दानव बोले—"यह अद्भुत है, स्वयं इंद्र आपके नगर की ओर आ रहे हैं।" अकेले, श्रेष्ठ ब्राह्मण वामन के साथ, "हे प्रभु, बताइए, हमें क्या करना चाहिए?" उन्होंने सभी दानवों को संबोधित किया—"नगर में ही भीड़ लगाकर रहो; देवताओं के राजा को प्रवेश करने दो, आज मैं उन्हें सम्मान दूँगा।" उसी समय वामन और वासव (इंद्र) वहाँ पहुँचे, और दानवों के स्वामी ने उन्हें प्रेमपूर्वक देखा। स्वयं को पूर्ण मानकर, आदरपूर्वक प्रणाम कर, दानवों के भारवाहक राजा ने ये वचन कहे— "आज तीनों लोकों में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जो समृद्धि से घिरा हुआ, शक्र को अपने घर आते हुए देख रहा हूँ। जो भी मुझसे कुछ माँगेगा, चाहे इच्छा से या आवश्यकता से, मेरे घर आकर, उसे मैं अपना जीवन भी दे दूँगा। मुझे तीनों लोकों में पत्नी, पुत्र या घर की क्या आवश्यकता है? जब मैं उनके सामने हूँ, मैंने उन्हें आदरपूर्वक अपनी गोद में बैठाया है।" इस प्रकार बाष्कल नगर में, दिव्य भाव, भव्यता और धर्म का अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ, जहाँ वामन और इंद्र का स्वागत दानवों के राजा ने अपने हृदय से किया।