उस समय, देवताओं में भारी संकट छा गया था। एक देवता ने ब्रह्माजी से कहा, "हे प्रभु, क्या आप हमारे भय का कारण नहीं जानते? आपने जो वरदान दैत्यों को दिया है, उसी के कारण, हे भगवन्, हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। बाष्कलि की दुष्टता सहित मैंने आपको सब कुछ बता दिया है।" वे आगे बोले, "हे पिता, हे प्रपितामह, अब विलंब न करें। हे देवेश्वर, संसार की शांति के लिए यहाँ क्या करना उचित है, कृपया विचार करें। जब हम सब देख रहे थे, तब वैदिक, स्मार्त और अन्य विधियाँ संपन्न नहीं हो सकीं; इसी कारण हमारा विनाश प्रतिदिन बढ़ता गया। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बात करता है, वैसे ही हम भी आपको निःस्वार्थ भाव से सूचित कर रहे हैं।" "यदि कोई किसी से उपकार पाता है और उसका सहस्रगुणा प्रत्युपकार नहीं करता, तो उसकी बुद्धि व्यर्थ है। जो किसी के उपकार से तपा हुआ, निर्लज्ज और असत्य होकर फिर से दुष्ट कर्म करता है, उसके लिए तो नरकों में रहना भी निश्चित है। केवल प्रत्युपकार करने से ही पुण्य नहीं मिलता; जिनका मन केवल अपने लाभ में ही लीन है, वे ऐसा नहीं करते।" "यदि किसी को इस दुःखदायी संसार में कहीं स्थान नहीं मिला, तो उसका हृदय सैकड़ों बार टूटने पर भी तृप्ति नहीं पाता। आप जहाँ भी मुझे भेजना चाहें, कृपया हमें इस विपत्ति से उबारें और बताएं कि किस उपाय से उसकी शक्ति को रोका जा सकता है।" "जैसा मैंने देखा और बताया, संसार का यही हाल है: न तो अध्ययन हो रहा है, न ही यज्ञ-उच्चारण, पर्व और शुभ कर्म सब बंद हो गए हैं। विद्या का त्याग, सभी व्यवहारों का परित्याग, धर्म का पालन छूट गया है और केवल प्राण ही शेष हैं। संसार पहले ही दुःख में था, अब और भी बुरी दशा में पहुंच गया है; हम पूरी तरह थक चुके हैं।" तब ब्रह्माजी बोले, "मैं जानता हूँ कि बाष्कलि को तुम्हारे द्वारा दिए गए वरदान के कारण घमंड हो गया है। वह तुम सबके लिए तो अजेय है, केवल विष्णु ही उसे जीत सकते हैं।" इतना कहकर ब्रह्माजी ने स्वयं को संयमित किया और ध्यान में लीन हो गए। उनके ध्यान से ही चार भुजाओं वाले भगवान प्रकट हुए। सभी देवताओं के देखते ही देखते, थोड़े ही समय में, स्वयंभू ब्रह्मा के ध्यान से भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। विष्णु बोले, "हे ब्रह्मा, अब ध्यान छोड़िए, क्योंकि आपके ध्यान के कारण मैं यहाँ आ गया हूँ। जिस उद्देश्य के लिए आप ध्यान कर रहे थे, उसी के लिए मैं उपस्थित हूँ।" ब्रह्माजी ने कहा, "हे प्रभु, आपका यहाँ आना हमारे लिए महान अनुग्रह है। संसार के प्रति ऐसी चिंता और किसे हो सकती है? मेरी सृष्टि संसार के लिए थी, परंतु यह संसार वास्तव में आपका ही है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं।" "आपको ही संसार की रक्षा करनी चाहिए; केवल रुद्र को उसका संहार करना है। इस समय, महात्मा इन्द्र का तीनों लोकों का राज्य, जो चर और अचर से युक्त है, बाष्कलि ने छीन लिया है। हे केशव, अपने सेवक की सहायता करें और कोई मंत्र प्रदान करें।" विष्णु बोले, "आपके वरदान के कारण वह अब अजेय हो गया है, परंतु उसे बुद्धि से हराया जा सकता है—इस दैत्य को यहाँ बाँधना होगा। मैं वामन रूप धारण कर दानवों का संहार करूंगा; यह (इन्द्र) मेरे साथ बाष्कलि के नगर चले।" "वहाँ पहुँचकर, ये मेरी ओर से बाष्कलि से तीन पग भूमि का वरदान माँगें—'हे राजन्, इस वामन ब्राह्मण को तीन पग भूमि दें।' आप इसे स्वीकार करें, हे भाग्यशाली। इन्द्र ने कहा कि दानवों का स्वामी अपना जीवन भी दे सकता है। जब वह दानव यह दान दे दे, हे प्रपितामह, तब उसे बाँधकर प्रयासपूर्वक पाताल में निवास कराएँ।" "उस दुष्ट के विनाश के लिए मैं वराह रूप भी धारण करूँगा—इसमें कोई संदेह नहीं। हे इन्द्र, शीघ्र जाओ।" इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और कुछ समय बाद वे अदिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। जब विष्णु, जो समस्त जगत के आधार हैं, अदिति के गर्भ में आए, तब अनेक भयंकर अपशकुन प्रकट हुए। किंतु उसी समय एक शुभ और प्रभावशाली शकुन भी हुआ: मालती पुष्पों की सुगंधित, मनोहर वायु बहने लगी। निर्धारित समय पर, भगवान, जो समस्त प्राणियों पर दयालु हैं और देवताओं के कल्याण के लिए, निर्मल और विरल केशों से युक्त, उदित चंद्रमा और शंख के समान तेजस्वी, अदिति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के अवतरण से, सिद्ध, देवता और असुरों के मुखमंडल प्रफुल्लित हो उठे; वायु से धूलि शांत हो गई, और विष्णु के गर्भ में आने पर दिन भी उज्ज्वल हो गया। अदिति देवी, जिनके गर्भ में दिव्य बालक था, भारी बोझ के कारण धीरे-धीरे चल रही थीं; उनका मुख क्लांत और फीका था, क्योंकि गर्भ गहरा और भारी था। जब नारायण ने वास्तव में अदिति के गर्भ में प्रवेश किया, तब भूत, भविष्य और वर्तमान के संयोग से, उस समय सभी प्राणियों की अपूर्ण इच्छाएँ सहज ही पूर्ण हो गईं। वायु मंद-मंद बहने लगी, वर्षा हुई, पर्वत उन्नत हुए; निर्जन पथों, दूर-दूर दिशाओं और लोगों में सत्य की ही प्रतिष्ठा हो गई। जैसे ही धूलि आकाश में उड़ गई, अंधकार धीरे-धीरे दूर हो गया; जब विष्णु गर्भ में थे, तभी शत्रुता की भावना भी प्रकट हुई। हे राजन्, देवी, देवताओं की माता के विधान को देखो—मैं उसका क्रम क्यों कहूं? मैं तीनों लोकों को लांघ जाऊँगा। मैं बाष्कलि, दानवों के स्वामी को पाताल में वास कराऊंगा; इन्द्र को संपत्ति और सौंदर्य प्रदान कर चुका हूँ। दानवों के विनाश के लिए केवल मैं ही समर्थ हूँ; मैं बाणों और रथों के चक्कों की वर्षा करूँगा।" "और दानवों के विनाश के लिए विविध गदाओं के समूह भी फेंकूंगा; देवता स्वर्ग में और दानव अधोलोक में निवास करेंगे।