मित्र और वरुण के तेजस्वी, महात्मा पुत्र, जो अपने तप और धर्म में स्थित थे, उनके समीप देवता पहुँचे। वे उस समय अपने विधान में लीन थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर कहा, "पूर्वकाल में, जब नहुष के अत्याचार से समस्त लोक व्याकुल हो उठे थे, तब आप ही हमारे एकमात्र आश्रय बने। लोकों की भलाई के लिए आपने देवराज्य का त्याग किया, हे लोकों के दुःख दूर करने वाले!" देवताओं ने आगे कहा, "वह महान पर्वत विंध्य, जो आपके आदेश की अवहेलना कर क्रोध से भर गया था, सूर्य का विरोध करने लगा था और बढ़ना बंद कर दिया था। जब संसार अंधकार में डूब गया, प्राणियों पर मृत्यु का संकट छा गया, तब सब आपके शरणागत हुए और आपने उन्हें परम शांति प्रदान की। हम सदा भयभीत रहते हैं, और आप ही हमारे आश्रय हैं। अतः आज हम आपसे एक वरदान माँगने आए हैं, क्योंकि आप ही वरदाता हैं।" यह सुनकर भीष्म ने जिज्ञासा प्रकट की, "हे महर्षि, वह कौन-सा कारण था कि विंध्याचल अचानक क्रोध से उग्र होकर बढ़ने लगा? मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ।" तब पुलस्त्य ऋषि बोले, "सूर्य, जो सम्पूर्ण पर्वतों के राजा मेरु के चारों ओर, उसके उदय और अस्त के समय, परिक्रमा करता था, उसे देखकर विंध्याचल पर्वत ने सूर्य से कहा— 'जैसे आप सदा मेरु की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही मेरी भी कीजिए, हे भास्कर।' तब सूर्य ने पर्वतराज से उत्तर दिया, 'मैं अपनी इच्छा से यह मार्ग नहीं चुनता। मुझे यह पथ नियत किया गया है, जिसके द्वारा यह सृष्टि संचालित होती है।' यह सुनकर विंध्याचल पर्वत अत्यंत कुपित हो उठा और उसने सूर्य तथा चंद्रमा के मार्ग को रोकने का प्रयास किया। समस्त देवता और इंद्र एकत्रित होकर उस महान पर्वतराज को रोकने का प्रयास करने लगे, परंतु उसने किसी की बात नहीं मानी। तब सभी देवता महात्मा, तपस्वी, धर्मात्मा और दिव्य तेज से युक्त अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें सविनय निवेदन किया, 'हे अगस्त्य, विंध्याचल क्रोध में आकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के मार्ग को रोक रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके अतिरिक्त कोई भी उसे रोकने में समर्थ नहीं है।' अगस्त्य ऋषि देवताओं की बात सुनकर स्वयं विंध्याचल के समीप पहुँचे और ससम्मान बोले, 'हे पर्वतराज, मुझे आपके द्वारा प्रदत्त मार्ग चाहिए। मुझे दक्षिण दिशा में किसी कार्य से जाना है। जब तक मैं लौट न आऊँ, आप यहीं ठहरें। जब मैं लौट आऊँ, तब आप अपनी इच्छा से बढ़ सकते हैं।' पुलस्त्य ऋषि ने कहा, "आज भी अगस्त्य की प्रतिज्ञा के कारण विंध्याचल दक्षिण दिशा में नहीं बढ़ता।" इसके बाद, पुलस्त्य ने आगे कहा, "जैसे कालेंय दानवों का विनाश अगस्त्य के आश्रम में देवताओं द्वारा हुआ, वह कथा भी सुनो।" देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य, जो मैत्रावरुणि भी कहलाते हैं, बोले, 'किस प्रयोजन से आए हो? क्या वरदान चाहते हो?' देवताओं ने कहा, 'हे महर्षि, हम एक अद्भुत वरदान चाहते हैं—आप समुद्र का जल पी लें। यदि आप यह कर दें, तो हम कालेंय दानवों और उनके कुल का संहार कर सकेंगे।' अगस्त्य ऋषि बोले, 'तथास्तु! मैं यह कार्य करूँगा, जिससे लोकों का कल्याण होगा।' तब वे अन्य तपस्वी ऋषियों और देवताओं के साथ जलराशि के भंडार समुद्र के तट पर पहुँचे। मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किम्पुरुष भी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उनके पीछे-पीछे चल पड़े। सभी ने एकत्र होकर देखा—समुद्र प्रचंड गर्जना कर रहा था, उसकी लहरें मानो नृत्य कर रही थीं, और तेज हवाओं से उछल-कूद रही थीं। झाग के समूहों से वह हँसता-सा लगता था, नालों में गिरता, विविध जलचरों और पक्षियों से भरा हुआ था। देवता, अगस्त्य, गंधर्व, महानाग और तेजस्वी ऋषि सब समुद्र के तट पर बैठ गए। तब अगस्त्य ऋषि ने वहाँ उपस्थित देवताओं और ऋषियों से कहा, 'लोकों के हित के लिए मैं वरुण के इस घर—समुद्र—का पान करूँगा। जो भी कार्य आपको करना हो, शीघ्रता से कर लें।' यह कहकर वे आगे बढ़े। अगस्त्य ऋषि ने क्रोधपूर्वक समुद्र का सारा जल पी लिया, और यह दृश्य सभी लोकों ने देखा। समुद्र का जल घटता देख देवता और इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने अगस्त्य की स्तुति की—'आप ही हमारे रक्षक, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता हैं। आपकी कृपा से यह जगत् अपने परम स्वरूप को प्राप्त करता है।' देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, और अगस्त्य ऋषि के इस अद्भुत कार्य से समुद्र पूर्णतः शुष्क हो गया। यह देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने दिव्य आयुधों को लेकर उन्होंने कालेंय दानवों पर आक्रमण कर दिया। महाबली, तीव्रगामी और गर्जन करने वाले वे दानव, देवताओं के प्रचंड बल के सामने टिक न सके। वे दानव, देवताओं द्वारा मारे जाने पर, भयंकर शब्द करते हुए थोड़ी देर तक भीषण युद्ध करते रहे, किंतु अंततः वे नष्ट हो गए। पूर्व में तपस्वी ऋषियों के तप से जले हुए वे दानव, अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवताओं द्वारा मारे गए। वे दानव, जो स्वर्णाभूषणों, कुंडलों और बाजूबंदों से विभूषित थे, रणभूमि में ऐसे पड़े थे जैसे खिले हुए किंशुक वृक्ष शोभायमान होते हैं।