समस्त लोक एक-दूसरे पर आश्रित होकर इसी प्रकार चलते हैं; आपकी शक्ति से वे सभी कष्टों से मुक्त रहते हैं और केवल आप ही उनकी रक्षा करते हैं। परंतु अब समस्त लोकों पर अत्यंत भय छा गया है; हमें ज्ञात नहीं कि ये ब्राह्मण रात्रि के समय किसके द्वारा मारे जा रहे हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो गए, तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है; हे महाबाहु, हे जगत्पति, आपके अनुग्रह से ही सभी प्राणी सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा में रहते हुए वे नष्ट नहीं होंगे, किंतु यदि आप रक्षा न करें तो वे नष्ट हो जाएंगे। तब विष्णु ने कहा, “हे देवगण, मैं भली-भांति जानता हूँ कि प्राणियों का यह संहार किस कारण हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। कुछ भयंकर दैत्य हैं, जिन्हें कालकेय कहा जाता है। जब बुद्धिमान सहस्रनेत्र इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, तब ये कालकेय अपनी रक्षा हेतु वरुण के निवास में जा छिपे। वे उस भयंकर समुद्र में, जो अनेक जलचर जीवों से भरा है, प्रवेश कर गए और अब रात्रि के समय यहां ऋषियों की हत्या कर संसार का विनाश करना चाहते हैं। किंतु वे नष्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे समुद्र के भीतर छिपे हुए हैं। अतः तुम सब मिलकर विचार करो कि समुद्र को किस प्रकार सुखाया जा सकता है।” विष्णु के ये वचन सुनकर देवगण ब्रह्मा के पास गए और फिर वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने वरुण के तेजस्वी पुत्र, महात्मा अगस्त्य को देखा, जो ऋषियों द्वारा उसी प्रकार पूजित हो रहे थे जैसे देवता ब्रह्मा को पूजते हैं। वे सभी देवता, अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे, जो तपस्या के भंडार, दृढ़ निश्चयी और अपने कर्मों में रत थे। देवताओं ने कहा, “पूर्वकाल में जब नहुष के अत्याचार से लोक संतप्त हुए, तब आप ही सबका आश्रय बने थे; लोकों के हित के लिए आपने स्वर्ग का राज्य भी त्याग दिया, हे जगद्भाव-हर्ता। जब क्रोध से उद्दीप्त महाविन्ध्य पर्वत आपके आदेश की अवहेलना कर सूर्य का मार्ग रोकने लगा, तब भी आपने उसे वश में किया। जब संपूर्ण संसार अंधकार से ढक गया और प्राणी मृत्यु से पीड़ित हुए, तब वे आपकी शरण में आए और परम शांति प्राप्त की। हम सदा भयभीत रहते हैं, हमारे लिए आप ही सदा आश्रय हैं; अतः आज हम आपसे एक वरदान माँगने आए हैं, क्योंकि आप ही वरदाता हैं।” भीष्म ने पूछा, “यह विन्ध्य पर्वत अचानक क्रोध में क्यों बढ़ने लगा? हे महर्षि, मैं यह विस्तार से सुनना चाहता हूँ।” पुलस्त्य ने उत्तर दिया, “सूर्य, जो पर्वतों का राजा मेरु है, उसके चारों ओर उदय और अस्त के समय चक्कर लगाता था। यह देखकर विन्ध्य पर्वत ने सूर्य से कहा, ‘जैसे आप सदैव मेरु का परिक्रमा करते हैं, वैसे ही मेरी भी परिक्रमा करें।’ सूर्य ने उत्तर दिया, ‘मैं अपनी इच्छा से यह मार्ग नहीं अपनाता; मुझे जो मार्ग नियत किया गया है, उसी से यह सृष्टि चलती है।’ यह सुनकर विन्ध्य पर्वत क्रोध में आकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को रोकने लगा।” तब समस्त देवता, इंद्र सहित, एकत्र होकर उस महान पर्वत को रोकने का प्रयास करने लगे, परंतु वह उनकी बात नहीं मानता था। तब वे सब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा थे, और उन्होंने ऋषि से निवेदन किया, “विन्ध्य क्रोध में आकर सूर्य, चंद्रमा और तारों के मार्ग को रोक रहा है। हे ऋषिश्रेष्ठ, उसे रोकने में आप ही समर्थ हैं।” देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य ऋषि स्वयं विन्ध्य पर्वत के समीप गए और आदरपूर्वक बोले, “हे पर्वतराज, मुझे आपके द्वारा दिया गया मार्ग चाहिए। मुझे दक्षिण दिशा में किसी कार्य से जाना है; जब तक मैं लौटकर न आऊँ, तब तक आप यहीं ठहरें। जब मैं लौट आऊँ, तब आप जैसे चाहें वैसे बढ़ सकते हैं।” पुलस्त्य ने कहा, “आज भी वारणि (अगस्त्य) दक्षिण दिशा से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए विन्ध्य पर्वत अगस्त्य ऋषि के प्रभाव से अब नहीं बढ़ता। हे राजन्, यह सब मैंने तुम्हें विस्तार से बताया, जैसा कि तुमने पूछा था।” फिर पुलस्त्य ने आगे कहा, “जैसे सभी देवताओं ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचकर कालकेयों का संहार किया, वह भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर मैत्रावरुणि (अगस्त्य) ने कहा, ‘तुम किस प्रयोजन से आए हो? मुझसे कौन सा वर चाहते हो?’ तब देवताओं ने निवेदन किया, ‘हे महामुने, हे महात्मा, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं—हम समुद्र को पीना चाहते हैं। यदि आप यह कर दें और सम्पूर्ण समुद्र पी जाएँ, तो हम कालकेयों और उनके कुल का नाश कर देंगे, जो हमारे शत्रु हैं।’ अगस्त्य ऋषि ने देवताओं की बात सुनकर कहा, ‘एवमस्तु। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करूँगा, जिससे संसार को सुख मिले।’ ऐसा कहकर वे महान ऋषि, अपने साथ तप में सिद्ध अन्य ऋषियों और देवताओं को लेकर जलराशि के भंडार समुद्र के तट पर पहुँचे। मनुष्य, सर्प, गंधर्व, यक्ष और किम्पुरुष भी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उनके पीछे-पीछे चल पड़े। सभी ने मिलकर उस महासागर को देखा, जो प्रचंड गर्जना कर रहा था, उसकी लहरें मानो नृत्य कर रही थीं और वायु से उछलती प्रतीत होती थीं। समुद्र झाग की राशियों से हँसता हुआ, अपनी धाराओं में डगमगाता, विविध जलचर जीवों और पक्षियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। देवता, अगस्त्य, गंधर्व, महान सर्प और तेजस्वी ऋषि—all समुद्र के तट पर बैठ गए। तब दिव्य ऋषि वारणि (अगस्त्य), वहाँ एकत्रित देवताओं और ऋषियों से बोले, जो वहाँ उपस्थित थे।