ब्रह्मा ने देवताओं को निर्देश दिया कि दधीचि के हड्डियों से एक महान और भयंकर वज्र बनाया जाए—यह दिव्य अस्त्र, जो बिजली के समान प्रसिद्ध है, महान शत्रुओं का संहारक होगा। ब्रह्मा ने आगे कहा, "इस वज्र से शतक्रतु अर्थात इन्द्र वृत्र का वध करेगा; मैंने तुम्हें सब बता दिया है, इसलिए सब कुछ इसी प्रकार किया जाए।" ब्रह्मा के आदेश के बाद, सभी देवता, शतक्रतु के नेतृत्व में, दधीचि के आश्रम की ओर चल पड़े। वे सरस्वती नदी के उस पार पहुँचे, जहाँ विविध वृक्षों और लताओं से ढकी भूमि थी, मधुमक्खियों की गूँज वहाँ गूंज रही थी, मानो सामगायकों के स्वर से भर गई हो। जीव-जंतु—जिनकी आवाजें कोयल और जीवक पक्षियों की पुकार में मिलती थीं—भैंस, सूअर, हिरण और मृग के साथ वहाँ विचर रहे थे। जगह-जगह हाथी और गजराज निर्भय होकर घूम रहे थे, उनके सूंड और मुख खुले थे। उस क्षेत्र में खेलते पशुओं की आवाजें और सिंह-व्याघ्रों की गर्जना चारों ओर गूंज रही थी। मोर भी, गुफाओं और पर्वत की दरारों में छिपे हुए, अपनी मधुर पुकार से उन वन-उपवनों को आनंदित कर रहे थे। देवताओं ने दधीचि के आश्रम में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान दिव्य था, और वहाँ उन्होंने दधीचि को सूर्य के समान तेजस्वी देखा। वह लक्ष्मी की तरह चार भुजाओं वाले, प्रकाश से दीप्त थे। सभी देवता, हे राजन, उनके चरणों में प्रणाम कर, ब्रह्मा के निर्देशानुसार वर माँगने लगे। दधीचि, प्रसन्न होकर, देवताओं से बोले, "आज मैं तुम्हारे हित के लिए कार्य करूंगा—या फिर अपना शरीर त्याग दूँगा।" ऐसा कहकर, दधीचि ने तुरंत अपना जीवन त्याग दिया। इन्द्र और देवताओं ने उनके हड्डियाँ अपने उद्देश्य के लिए ले लीं। देवताओं ने, आनंद से चमकते हुए, विजय की कामना लेकर त्वष्टा के पास जाकर अपनी प्रार्थना रखी। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर, अत्यंत शक्ति और भयंकरता से युक्त वज्र तैयार किया और कहा, "इस श्रेष्ठ अस्त्र से आज तुम देवताओं के भयंकर शत्रु का संहार करो।" "फिर शत्रु और उसके दल का वध कर, सम्पूर्ण स्वर्ग पर सुखपूर्वक शासन करो, हे इन्द्र।" त्वष्टा की बात सुनकर, पुरंदर ने श्रद्धा और प्रसन्नता से वज्र को स्वीकार किया। अब इन्द्र, वज्रधारी और देवताओं द्वारा सम्मानित, वृत्र के पास पहुँचे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग को रोककर खड़ा था। उसके चारों ओर शक्तिशाली कालकेय राक्षस पहरे दे रहे थे, जो पर्वतों के समान विशाल और सींगों से युक्त थे। फिर, देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे क्षणभर के लिए समस्त लोक भयभीत हो उठे। वीरों द्वारा उठाई गई तलवारों की गूंज और शरीरों के गिरने से भारी कोलाहल हुआ। आकाश से पृथ्वी पर सिर गिरने लगे, और भूमि ताड़ के वृक्षों की भांति सिरों से ढक गई। कालकेय, स्वर्ण कवच पहनकर और लोहे की गदाएँ लिए हुए, देवताओं पर ऐसे बढ़े जैसे वन में आग से जले हुए वृक्ष। एकत्रित, तीव्रगामी शत्रुओं की शक्ति को देवता सह नहीं सके; वे भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं को भय से भागते देख, इन्द्र—सहस्त्र नेत्रों वाले स्वामी—वृत्र के बढ़ते हुए बल से अत्यंत दुःखी हो गए। इन्द्र की इस अवस्था को देखकर, सनातन विष्णु ने अपनी ऊर्जा इन्द्र में प्रवाहित की, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जब देवताओं ने देखा कि विष्णु से इन्द्र बलवान हो गया है, तब सभी देवताओं और शुद्ध ब्रह्मर्षियों ने भी अपनी शक्ति उसमें डाल दी। इस प्रकार, विष्णु, देवताओं और ऋषियों की शक्ति से इन्द्र अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अब, जब वृत्र ने देखा कि देवताओं का स्वामी शक्तिशाली हो गया है, उसने भयंकर गर्जना की; उसकी आवाज से पृथ्वी, दिशाएँ, आकाश, स्वर्ग और पर्वत सब कांप उठे। महेन्द्र, भय से पीड़ित और उस भयंकर गर्जना को सुनकर, अपने महान वज्र को वृत्र के सिर पर तेजी से फेंक दिया। इन्द्र के वज्र से आहत होकर, वृत्र भारी गर्जना के साथ गिर पड़ा, उसके गले में स्वर्ण हार थे, जैसे कभी मंदार पर्वत विष्णु के हाथ से गिर पड़ा था। वृत्र के मारे जाने के बाद, इन्द्र भय से भागकर एक झील में छिप गया; उसने वज्र फेंका था, और डर के कारण वृत्र के मृत होने को नहीं देखा। सभी देवता प्रसन्न होकर इन्द्र की स्तुति करने लगे; और शेष दैत्य, वृत्र की मृत्यु से दुःखी, देवताओं द्वारा शीघ्र ही मारे गए। वे महान असुर, जो वायु के समान तीव्र थे, भय से समुद्र में जा घुसे, और अनंत जलराशि में डूब गए। वहाँ, मणियों से भरे और मछलियों से युक्त समुद्र में, उन्होंने मिलकर अनुष्ठान किए; कुछ दृढ़ निश्चय वाले, विविध उपायों पर विचार करने लगे। भय से पीड़ित और देवताओं की शक्ति से जलते हुए, उन्होंने तीनों लोकों के विनाश का संकल्प किया; और जैसे उनके अंत का समय निकट आया, उनके मन में एक भयंकर विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, "जिनके पास ज्ञान और तप है, उन्हें पहले नष्ट करना चाहिए, क्योंकि समस्त लोक तप से ही टिके हैं; इसलिए तप का अंत शीघ्र करो।" "जो भी तपस्वी और धर्मज्ञ पृथ्वी पर हैं, उन्हें शीघ्र मार डालो; उनके विनाश से संसार भी नष्ट हो जाएगा।" इस प्रकार, वे सभी, संसार के विनाश के लिए मन लगाकर, अत्यंत दुष्ट होकर, समुद्र—जो वरुण का निवास और मणियों से भरा था—में शरण लिए रहे। वहाँ, समुद्र के जल-भरे और तरंगों से घिरे किले में, कालकेय दानव तीनों लोकों के विनाश के लिए एकत्र हुए। फिर, रात में, शत्रुता से भरे हुए, उन्होंने आश्रमों और पवित्र स्थानों में निवास करने वाले ऋषियों को खा लिया। वशिष्ठ के आश्रम में, ब्राह्मणों को उन दुष्टों ने खा लिया; और वन में, अन्य अठासी सौ तपस्वियों को भी निगल गए।