हे राजन्, अब मैं तुम्हें उन तपोवनों के विषय में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ महर्षि अगस्त्य ने एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसकी प्रतिष्ठा देवताओं के समान है। बहुत समय पहले, इसी स्थान पर सप्तर्षियों का भी आश्रम था, जिसे देवता सम्मान देते थे, और वहीं ब्रह्मर्षियों तथा मनुओं का परम आश्रम भी स्थित था। इसी क्षेत्र में, यज्ञ पर्वत के चरणों में नागों का एक मनोहर नगर है, और वहीं अगस्त्य मुनि की अद्भुत, अपार शक्ति का भी वास है। अब मैं संक्षेप में अगस्त्य की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में, कृतयुग में, हे भीष्म, दानव युद्ध की मद में उन्मत्त होकर उठ खड़े हुए थे। उनमें एक भयंकर दल था, जिन्हें कालेय कहा जाता था; वे सब वृतत्रासुर की शरण में आकर देवताओं का संहार करने की तैयारी करने लगे। तब देवता अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। वे हाथ जोड़कर उस परमेश्वर के समक्ष खड़े हुए। ब्रह्मा ने उनसे कहा—“हे देवताओं, मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी इच्छा भी जानता हूँ। मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे तुम वृतत्रासुर का वध कर सकते हो।” “एक महान ऋषि हैं, जिनका नाम दधीचि है, वे अपने श्रेष्ठ मन के लिए प्रसिद्ध हैं। तुम सब मिलकर उनके पास जाओ और उनसे वरदान माँगो। वह धर्मात्मा प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम सब, जो विजय चाहते हो, उन्हें विनम्रता से निवेदन करो।” “तीनों लोकों के कल्याण के लिए उनसे उनके अपने अस्थि-दान की प्रार्थना करो; वे अपने शरीर का त्याग कर अपनी अस्थियाँ तुम्हें देंगे। उन्हीं अस्थियों से एक महान, भयंकर और दिव्य वज्र का निर्माण कराओ, जो शत्रुओं का संहारक होगा।” “उसी वज्र से शतक्रतु (इन्द्र) वृतत्रासुर का वध करेगा। मैंने सब कुछ बता दिया है—अब उसी प्रकार आचरण करो।” ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर, देवता ब्रह्माजी को प्रणाम कर शतक्रतु (इन्द्र) के नेतृत्व में दधीचि के आश्रम की ओर चल पड़े। वे सरस्वती नदी के पार उस वन में पहुँचे, जहाँ विविध वृक्ष-लताएँ थीं, भौंरों की गूँज से वह स्थान सामगायकों के गीतों से भरा हुआ प्रतीत होता था। वहाँ जीव-जंतु, कोयल और जीवक पक्षियों की ध्वनियों के साथ, भैंस, सूअर, हिरण और कृष्णमृग विचरण करते थे। कहीं-कहीं हाथी और गजदन्ती निर्भय होकर बाघों के बीच घूम रहे थे, उनकी सूँड़ और मुँह खुले हुए थे। उस क्षेत्र में खेलते हुए पशुओं की आवाज़ और सिंह-बाघों की गर्जना चारों ओर गूँज रही थी। मोर भी गुफाओं और पर्वतों की दरारों में छिपे हुए, अपनी मधुर पुकार से उपवनों को भर देते थे। इस प्रकार वे स्वर्ग के समान दीप्तिमान दधीचि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ दधीचि को सूर्य के समान तेजस्वी देखा। वे लक्ष्मी के समान चार भुजाओं से युक्त, तेज से दीप्त थे। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा के निर्देशानुसार उनसे वरदान की याचना की। तब दधीचि अत्यंत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से बोले—“आज, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जो भी उचित है, वह करूँगा, अथवा अपना शरीर त्याग दूँगा।” ऐसा कहकर दधीचि ने तत्काल अपना प्राण त्याग दिया। देवताओं ने इन्द्र के साथ मिलकर उनकी अस्थियाँ अपने उद्देश्य के लिए ले लीं। देवता, आनंद से चमकते हुए, विजय के लिए त्वष्टा के पास पहुँचे और अपनी प्रार्थना रखी। त्वष्टा ने उनकी बात सुनकर प्रसन्नता और उत्साह से, उन अस्थियों से महान, भयंकर और दिव्य वज्र का निर्माण किया और कहा—“इस परमास्त्र से, हे देव, आज देवताओं के भयानक शत्रु का संहार करो।” “तुम शत्रु और उसकी सेना का वध कर स्वर्ग में सुखपूर्वक राज्य करो, हे इन्द्र!” त्वष्टा के इन वचनों को सुनकर पुरंदर (इन्द्र) ने हर्ष और श्रद्धा से वज्र को स्वीकार किया। फिर, वज्रधारी इन्द्र, देवताओं द्वारा सम्मानित होकर, वृतत्रासुर के पास पहुँचे, जो आकाश और पृथ्वी को रोक कर खड़ा था। उसके चारों ओर महाबली कालेय, जो पर्वतों के समान सींगों से युक्त और शस्त्रधारी थे, पहरा दे रहे थे। तब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिससे क्षणभर के लिए सारे लोक भयभीत हो उठे। वीरों की भुजाओं से उठती और फेंकी जाती तलवारों की गर्जना से वातावरण गूँज उठा। आकाश से पृथ्वी पर सिर गिरने लगे और धरती उनके ढेर से ताड़ के वृक्षों जैसी प्रतीत होने लगी। कालेय दैत्य स्वर्ण कवच पहन, लोहे की गदाएँ लिए, वनाग्नि से झुलसे वृक्षों के समान देवताओं पर टूट पड़े। देवता उन एकत्रित और तीव्रगामी शत्रुओं का सामना न कर सके, भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं को भय से भागते देखकर, सहस्रनेत्रधारी इन्द्र को बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वृतत्रासुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। इन्द्र को दुःखी देख, सनातन विष्णु ने अपनी शक्ति उसमें प्रविष्ट कर दी, जिससे उसकी सामर्थ्य बहुत बढ़ गई। जब देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने देखा कि इन्द्र विष्णु की शक्ति से ओत-प्रोत है, तो उन्होंने भी अपनी-अपनी शक्ति उसे प्रदान की। इस प्रकार विष्णु, देवताओं और महर्षियों की शक्ति से इन्द्र अत्यंत बलशाली हो गया। जब वृतत्रासुर ने देखा कि इन्द्र अब शक्तिशाली हो गया है, तो उसने भयानक गर्जना की, जिससे पृथ्वी, दिशाएँ, आकाश, स्वर्ग और पर्वत सब काँप उठे। तब महेन्द्र, उस भयंकर गर्जना को सुनकर, भय से व्याकुल हो गया और उसने तीव्र वेग से अपना महान वज्र वृतत्रासुर के सिर पर फेंका। इन्द्र के वज्र से आहत होकर वृतत्रासुर महान ध्वनि के साथ गिर पड़ा, उसके शरीर पर स्वर्णमालाएँ शोभायमान थीं, जैसे किसी समय विष्णु के हाथ से मंदार पर्वत गिर पड़ा था। उस प्रमुख दैत्य के मारे जाने के बाद, भयभीत इन्द्र वज्र फेंक कर एक झील में छुप गया, क्योंकि डर के कारण उसने वृतत्रासुर को मरा हुआ नहीं देखा था।