राजा, उस पावन यज्ञ भूमि में जहाँ ब्रह्मा—संपूर्ण जगत् के प्रपितामह—स्वयं उपस्थित थे, वहाँ मिमांसा और तर्क के विशेषज्ञों के साथ विविध विचार-विमर्श हो रहे थे। प्रत्येक स्थान पर व्रतधारी, दृढ़ निष्ठावान पुरुष भी उपस्थित थे। वहाँ उपस्थित जनों ने देखा कि श्रेष्ठ द्विजगण वेदपाठ और हवन में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी, समस्त लोकों के प्रपितामह, उस यज्ञ स्थल में विराजमान थे। देवताओं और दानवों के गुरु, जो दोनों पक्षों द्वारा पूजित और सेवा किए जाते हैं, वहाँ आदरपूर्वक पूजे जा रहे थे। सृष्टि के अधिपतियों ने भी उन्हें स्वामी मानकर उनकी शरण ली। उस सभा में दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि—ये श्रेष्ठ द्विज—एवं अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद भी उपस्थित थे। ज्ञान, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, पृथ्वी; शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध—ये सब भी वहाँ विद्यमान थे। परिवर्तन, विकार और जो भी महान कारण हैं, वे भी उपस्थित थे। चारों वेद—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—वहाँ प्रतिष्ठित थे। शब्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद—all वे एकत्र थे। आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा और गणित भी वहाँ थे। हाथी-घोड़ों का ज्ञान, इतिहास, और वेदों के अंग-उपांगों सहित समस्त वेद वहाँ शोभायमान थे। वे सभी महात्मा, स्वयंभू प्रपितामह ब्रह्मा की, तप, यज्ञ, संकल्प और प्राण के साथ पूजा कर रहे थे। इनके अतिरिक्त धन, धर्म, काम, द्वेष, और सदा प्रसन्नता भी ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित थे। शुक्राचार्य, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनि, राहु और सभी ग्रह भी वहाँ उपस्थित थे। मरुतगण, विश्वकर्मा, पितरगण, सूर्य और सोम भी ब्रह्मा की आराधना कर रहे थे। गायत्री, दुर्गतरणी, वाणी के सात रूप, समस्त वर्णमालाएँ और नक्षत्र भी वहाँ उपस्थित थे। समस्त शास्त्रों की टीकाएँ, देहधारी जीव, क्षण, लम्हे, घड़ी, दिन-रात—all वहाँ थे। पक्ष, मास और सभी यज्ञ भी देवताओं सहित महात्मा ब्रह्मा की पूजा में लीन थे। अन्य श्रेष्ठ देवियाँ जैसे लज्जा, कीर्ति, श्री, तेज, धैर्य, क्षमा, संपत्ति, आचरण, ज्ञान और बुद्धि—all वहाँ उपस्थित थीं। श्रुति, स्मृति, धैर्य, शांति, पोषण, कर्म और नृत्य-गान में निपुण समस्त अप्सराएँ भी वहाँ थीं। ये सभी देवमाताएँ—विप्रचित्ति, शिवि, शंकु, रया और शंकु—ब्रह्मा की सेवा में लगी थीं। वेगवान, केतुमान, उग्र, सोग्र, व्याघ्र, महान असुर; परिघ, पुष्कर, सांब, अश्वपति—all उपस्थित थे। प्रह्लाद, बली, कुम्भ, संह्रद, गगनप्रिय, अनुह्रद, हरिहर, वराह, कुश और राजा—all वहाँ थे। योनिभक्ष, वृषपर्वा, लिंगभक्ष, वैरुरु, निःप्रभ, सप्रभ, श्रीमान्, निरुदार—all वहाँ उपस्थित थे। एकचक्र, महाचक्र, द्विचक्र, कुलसंभव, शरभ, शलभ, क्रपथ, क्रपथ और क्रथ—all उपस्थित थे। बृहद्वंती, महाजिह्वा, शंकुकर्ण, महाध्वनि, दीर्घजिह्वा, उरकनयन, मृदकाय, मृदप्रिय—all वहाँ थे। वायु, गरिष्ठ, नमुचि, शम्बर, विज्वर, विभु, विश्वक्सेन, चंद्रहर्ता और क्रोधवर्धन—all वहाँ उपस्थित थे। कालक, कालकांत, कुंडद, युद्धप्रिय, गरिष्ठ, वरिष्ठ, प्रलंब, नरक और पृथु भी वहाँ थे। इंद्रतापन, वातापि, केतुमान, बलशाली, असिलोम, सुलोम, बश्कली, प्रमाद और मद—all वहाँ उपस्थित थे। सृगालमुख, केशी, शरद, एकाक्ष, राहु, वृत्र और क्रोधविमोक्षण—all वहाँ थे। इनके अतिरिक्त भी असंख्य बलशाली दानव ब्रह्मा के चारों ओर एकत्रित हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा— "प्रभु! आपने हमें उत्पन्न किया, पर तीनों लोक हमें नहीं दिए, बल्कि सर्वश्रेष्ठ वरदान देकर देवताओं को श्रेष्ठ बना दिया। हे प्रपितामह, इस यज्ञ में हम क्या करें? हमें जो कल्याणकारी है, वह बताइए; हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं। ये देवता, जो अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, सदा हमसे पराजित और मारे जाते हैं, इनका क्या प्रयोजन? आप तो हम सबके—हमारे और देवताओं के भी—प्रपितामह हैं। जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए, तब देवता पुनः हमारे अधीन आ जाएँ। निश्चित ही ऐश्वर्य को लेकर संघर्ष होगा। अब हम सभी दानव केवल देखते रहेंगे।" पुलस्त्य जी ने कहा—उनके इस अभिमानपूर्ण वचन को सुनकर, भगवान् जनार्दन ने, इंद्र के साथ, शम्भु से कहा— "ये श्रेष्ठ दानव ब्रह्मा द्वारा रुद्र के साथ यहाँ बुलाए गए हैं, ये यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हमें यज्ञ समाप्ति तक धैर्य रखना चाहिए। जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, तब देवता युद्ध करें। हे महाबली! तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए कि पृथ्वी दानवों से मुक्त हो जाए, और शक्र की विजय तुम्हारे और मेरे साथ सुनिश्चित हो। मरुतगण द्विजों के सेवक बन गए हैं; हम दानवों की संपत्ति लेकर यज्ञ में समर्पित करेंगे। जब ब्राह्मण यहाँ आ जाएँ और लोग पीड़ित हों, तब हम उसे पराजित करेंगे, जब वह दासता को प्राप्त हो जाएगा।" जब भगवान विष्णु ऐसा कह रहे थे, तभी ब्रह्मा बोले— "ये दानु के पुत्र क्रोधित हैं और तुम्हारे कोप को भड़काना चाहते हैं।