शिवजी के शरीर पर एक अद्भुत घटना घटी। एक प्राणी उनके शरीर पर चढ़ गया, उनकी गर्दन से लिपटकर वहीं ठहर गया। उसकी सांसों से अग्नि उत्पन्न हुई। उसकी तपिश से शिवजी की जटाओं में सुशोभित चंद्रमा भीग गया, मानो वह जलमग्न हो गया हो। उस चंद्रमा से अमृत की धाराएँ बहने लगीं, जिनसे ब्रह्मा और शिव के जटाओं के अन्य रक्षक पुनर्जीवित हो उठे, उनके सिरों पर अमृतमयी माला सज गई। इसके बाद, वहां उपस्थित सभी ने अपने-अपने योग और वेद के अनुक्रमों का पाठ किया, जो उन्होंने पहले सीखा था। जब एक-दूसरे की विद्या सुनी, तो उनके सिरों के बीच विवाद छिड़ गया—हर कोई स्वयं को प्रथम, आदि, और परमात्मा सिद्ध करने लगा। वे बोले, "मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही परम से भी परे परम हूँ, मैं ही सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता हूँ।" इस प्रकार वे आपस में होड़ करने लगे। फिर वे विलाप करने लगे, "ये वस्तुएँ न मैंने दीं, न भोगीं, न अर्पित कीं; लोभ से ग्रसित होकर मैंने ब्रह्मा को भी धन नहीं दिया।" तभी शिवजी की जटाओं से एक महान गण प्रकट हुआ—तीन मुख, तीन पैर, तीन पूँछ और सात हाथों वाला। उसका नाम था कीर्तिमुख, उसके बाल तांबे जैसे थे और वह जटाधारी था। कीर्तिमुख को देखकर वह खोपड़ियों की माला डर के मारे स्थिर हो गई, मानो प्राणहीन हो। फिर कीर्तिमुख ने अपने अनुचरों सहित शिवजी को प्रणाम किया, वह अत्यंत भूखा था। शंकर ने उससे कहा, "जो युद्ध में मारे गए हैं, उन्हें खा लो।" लेकिन कीर्तिमुख ने चारों ओर देखा, कहीं कोई मारा गया नहीं मिला। तब वह ब्रह्मा को खाने दौड़ा, पर शंकर ने उसे रोक लिया। तब कीर्तिमुख ने अपनी ही देह को खा लिया। अत्यंत भूख से व्याकुल और हर जगह से निषिद्ध होकर, जब शिवजी ने कीर्तिमुख की यह अद्भुत भक्ति और साहस देखा, तो वे प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, "तुम सदा मेरे मंदिर के द्वार पर निवास करो; जो मेरे धाम में तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, वह शीघ्र ही पतित हो जाएगा।" इतना कहकर कीर्तिमुख लुप्त हो गया। उसी समय देवताओं ने शंभु के सिर पर पुष्पवर्षा की। त्रिशूलधारी भगवान की सभा में यह अद्भुत दृश्य देखकर स्वयं स्वरभानु भी चकित हो गए और उन्होंने देवाधिदेव शिव से पूछा, "हे भव, आपके जैसे आत्मसंयमी और योगियों द्वारा प्राप्त होने वाले को इन्द्रियाँ कैसे स्पर्श कर सकती हैं? आप इन्द्रियों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु भौतिक विषय आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं?" स्वरभानु ने आगे कहा, "आप ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों से पूजा स्वीकार करते हैं, किंतु स्वयं न किसी को देखते हैं, न पूजा करते हैं। फिर आप संसार में भिक्षुक रूप में क्यों प्रतिष्ठित हैं? आप योगियों के स्वामी, सुंदर गौरी को छुपाए हुए हैं—उन्हें मुझे सौंप दीजिए।" फिर स्वरभानु ने कहा, "अब अपने पुत्रों—स्कंद और लंबोदर के साथ भिक्षापात्र लेकर सदा घर-घर भिक्षा मांगते रहिए।" इस प्रकार राहु ने अनेक प्रकार से भगवान से कहा, लेकिन भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वे मौन रहे। तब राहु ने मौन भगवान को छोड़कर नंदी से कहा, "तुम मंत्री और सेनापति हो, क्रूरमुख वाले ध्वजधारी हो। तुमने जो अनुचित किया है, उसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए; अन्यथा क्रोध में आकर तुम भी युद्ध में इंद्र की तरह मारे जाओगे।" नंदी ने ये वचन सुनकर शिवजी को बताया, और त्रिशूलधारी के केवल भौंहों के इशारे से उनकी इच्छा समझ ली। नंदी ने प्रणाम कर, गणों के प्रधान के रूप में राहु को वहाँ से भेज दिया। फिर वह जलंधर के पास गया और स्वरभानु तथा गौरी की मोहिनीमूर्ति की पूरी घटना विस्तार से सुनाई। इसी समय, नारदजी कहते हैं, भगवान नारायण मुनिवेष में, छाल के वस्त्र पहने हुए थे। उनके दूसरे शिष्य, हाथ में फल लेकर उनके पास आए। उन्हें देखकर, कामदेव का दूत, मृगनयनी युवती, विलाप करने लगी। उसकी बात सुनकर दोनों ने उसे सांत्वना दी, "हे शुभे, भय मत करो; हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। तुम इस भयानक जंगल में, जहाँ दुष्ट लोग रहते हैं, कैसे आ गईं?" उस स्त्री को सांत्वना देकर माधव ने राक्षस से कहा, "इस सौम्यांगिनी, सुंदर मुस्कान वाली स्त्री को अपने दुष्ट आचरण से मुक्त करो।" उन्होंने राक्षस को धिक्कारा, "अरे दुष्ट, तू क्या करने चला है? क्या तू संसार की सब आँखों को अपना आहार बनाना चाहता है?" माधव ने कहा, "धर्म की शक्ति से आज पृथ्वी अपने आभूषण से रहित हो जाए; आज संसार अंधकारमय हो जाए, कामदेव का अभिमान नष्ट हो जाए। अब, यदि तुम वन में वृंदा की हत्या करोगे, तो यह कार्य करोगे; अतः जल्दी से इस सुखभवन की देवी को छोड़ दो।" हरि के ये वचन सुनकर राक्षस क्रोध में बोला, "यदि तुममें सामर्थ्य है, तो आज ही इसे मेरे चंगुल से छुड़ाकर दिखाओ!" जैसे ही माधव ने अपनी दृष्टि से उसे देखा, राक्षस तुरंत भस्म हो गया और वृंदा उससे दूर हो गई। तब, भगवान की माया से मोहित होकर वृंदा ने पूछा, "आप कौन हैं, करुणा के सागर, जिनके द्वारा मैं यहाँ सुरक्षित हुई हूँ?" उसने कहा, "आपके मधुर वचनों और राक्षस के मारे जाने से मेरे तन-मन का संताप, तपस्वियों की जलती पीड़ा भी दूर हो गई है।" वृंदा ने आगे कहा, "हे तपो निधि, मैं आपकी तपोभूमि में तपस्या करना चाहती हूँ।" उस तपस्वी ने कहा, "मैं भरद्वाज का पुत्र हूँ, देवशर्मा नाम से प्रसिद्ध। सब भोगों का त्याग कर इस भयानक वन में आया हूँ।" "मेरे साथ यह बालनासिका शिष्य है, और भी कई शिष्य हैं, जो इच्छानुसार रूप बदल सकते हैं। यदि तुम मेरी तपोभूमि में तपस्या करना चाहती हो, तो आओ, हम किसी अन्य वन में चलें, क्योंकि यह स्थान राजा से बहुत दूर है।" ऐसा कहकर हरि ने उस राजपत्नी से पूर्व दिशा की ओर चलने को कहा। राजा धीरे-धीरे भूत-प्रेतों से भरे वन में आगे बढ़ा। वृंदा, नेत्रों में आँसू लिए, उसके पीछे-पीछे चली। कामदेव का दूत भी पीछे-पीछे चलता हुआ बोला, "मेरा भी इंतजार करो!