स्वर्ग से निष्कासित होकर, देवता भय और संशय से भरकर पृथ्वी पर भटकने लगे। वे महेश्वर के पास पहुँचे और इन्द्र ने भगवान के सामने सब कुछ कह सुनाया—स्वर्गलोक से वंचित होकर वे पृथ्वी पर भटक रहे थे। मनुष्यों के बीच रहते हुए देवता चमक नहीं रहे थे। उन्होंने महेश्वर से विनती की: “हे भगवान, हमें कोई उपाय बताइये जिससे अमर देवता अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकें।” महादेव बोले: “जहाँ देवताओं के राजा और असुरों के प्रधान हैं, वहीं गरुड़ध्वज भगवान भी हैं—सर्व शरणदाता, जगत के स्वामी, रक्षक और परम लक्ष्य। वहाँ जाओ, श्रेष्ठ देवगण; वे तुम्हारी रक्षा करेंगे।” महेश्वर के वचन सुनकर, बुद्धिमान इन्द्र अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर गए, जहाँ जल के मध्य गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। इन्द्र ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की: “ॐ, देवताओं के स्वामी को नमस्कार, देव और असुरों द्वारा पूजित, दैत्य शत्रु, कमलनयन, मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। सभी देवता उस भयंकर असुर से भयभीत होकर आपके शरण आए हैं—हे जगतपति, हमें बचाइये। हे भक्तों के प्रिय, हमारी रक्षा कीजिए। हे देवाधिदेव, बार-बार रक्षा कीजिए, हे जनार्दन; हे कमलनयन, दैत्यों का संहारक, सच्ची रक्षा कीजिए। हम सब आपके समीप आए हैं; आप ही हमारे शरणदाता हैं। जो देवता आपकी शरण में आए हैं, उनके सहायक बनिए। आप ही स्वामी हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही सृष्टिकर्ता और कारण हैं। आप ही सभी लोकों की माता हैं, और आप ही ब्रह्मांड के पिता हैं। हे भगवन्, शरणागतों के पालनहार, भयभीत देवता आपकी शरण में आए हैं। सभी देवता अत्यंत भयानक और शक्तिशाली असुर मुरा द्वारा पराजित होकर स्वर्ग से गिराए गए हैं।” इन्द्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले: “हे शक्र, वह असुर कैसा है? उसका स्वरूप, बल, निवास, शक्ति, पराक्रम और वर कौन सा है? सब विस्तार से बताओ।” इन्द्र ने कहा: “पूर्वकाल में ब्रह्मा की वंश में एक शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम था तलजंघा। उसका पुत्र मुरा नामक असुर है—अत्यंत भयानक और देवताओं के लिए आतंक। वह चंद्रवती नामक नगर में रहता है। उसी ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निष्कासित किया। उसने नया इन्द्र, वायु, अग्नि, चंद्र, सूर्य, वरुण आदि भी स्थापित कर दिए। यह सब उसी ने किया है—हे जनार्दन, उसने देवताओं के लोकों को रिक्त कर दिया।” जनार्दन ये सुनकर क्रोधित हुए: “मैं उस दुष्ट, देवों के आतंक असुर का वध करूंगा।” भगवान, देवताओं के साथ, चंद्रवती नगर गए। वहाँ देवताओं ने देखा कि असुरों का राजा बार-बार गर्जना कर रहा है। उसने सभी देवताओं को पराजित कर दसों दिशाओं में भगा दिया। हरि को देखकर असुर बोला, “रुको, रुको!” भगवान, क्रोध से लाल आँखों के साथ, उस असुर से बोले: “हे दुष्ट आचरण वाले असुर, मेरे भुजाओं को देखो।” फिर भगवान विष्णु के सामने खड़े सभी दुष्ट असुर दिव्य बाणों से मारे गए और भय से भर गए। कृष्ण ने अपनी चक्र से असुरों की सेना पर प्रहार किया, जिससे सैकड़ों असुर कट गए और अनेक मारे गए। फिर भी वहाँ एक असुर था जो बार-बार युद्ध करता रहा; उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और यहाँ तक कि मधुसूदन को भी हरा दिया। उस असुर ने विष्णु से हाथों-हाथ युद्ध आरंभ किया—यह दिव्य युद्ध हजार वर्षों तक चला। विष्णु चिंता में पड़ गए, सभी देवता हार गए; विष्णु पराजित होकर बदरिकाश्रम गए। वहाँ सिंहवती नामक एक गुफा है, जिसमें जनार्दन शयन करने लगे; वह गुफा बारह योजन लंबी है और उसका एक ही प्रवेश द्वार है। उस गुफा में विष्णु सो रहे थे, और असुर उनकी हत्या की तैयारी कर रहा था; उस महान युद्ध से थककर वह योगमाया से मोहित हो गया। असुर पीछे से चुपचाप गुफा में घुसा; वहाँ मुझे (विष्णु) सोते देखकर वह प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, “अब हरि पराजित है, बिना संदेह मैं देवताओं के आतंक को मार दूंगा।” तभी विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, हे युधिष्ठिर; वह सुंदर, अत्यंत भाग्यशाली और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थी। विष्णु की तेज से उत्पन्न वह कन्या महान बल और पराक्रम वाली थी; उसे असुरों के राजा मुरा ने देखा, हे धनंजय। उसने उस कन्या से युद्ध किया, और वह कन्या भी उसे चुनौती देने लगी; वह कन्या सभी युद्धों में दक्ष थी। उसकी गर्जना से महान असुर मुरा भस्म हो गया। जब वह असुर मारा गया, तब भगवान विष्णु वहाँ जागे। गिरा हुआ असुर देखकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ: “मेरे इस भयंकर और भयानक शत्रु का वध किसने किया?” कन्या ने कहा: “मैंने ही यह अत्यंत भयंकर कार्य किया, दया से। इस असुर ने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और राक्षसों को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। इन्द्र और सभी अन्य देवताओं को उसने जीत लिया था; मैंने हरि को सोते हुए पाया और मुरा पीछे से आ रहा था।