उस अद्भुत क्षण में, उस दिव्य खोपड़ी से एक पुरुष प्रकट हुआ—उसके सिर पर मुकुट था, हाथों में धनुष-बाण, दो तरकश बंधे हुए थे, उसकी कंधे वृषभ के समान थे और उसकी उंगलियों पर विशेष रेखाएँ थीं। वह पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी था। जब भगवान विष्णु ने उस तेजस्वी पुरुष को खोपड़ी में देखा, तो उन्होंने रुद्र से पूछा, "हे भव, यह पुरुष कौन है जो खोपड़ी में प्रकट हुआ है?" रुद्र ने विष्णु के वचन सुनकर उत्तर दिया, "हे महाबली, सुनो। यह पुरुष 'नर' नाम से विख्यात होगा, क्योंकि आपने इसे 'नर' कहा है। यह परम अस्त्रों में निपुण श्रेष्ठ पुरुष है। नर और नारायण—ये दोनों युगों-युगों तक प्रसिद्ध होंगे, देवताओं के कार्यों में, लोकों की रक्षा के लिए युद्धों में। यह नर, नारायण का साथी बनेगा और असुरों के विनाश में, यह महान और तेजस्वी पुरुष तुम्हारा सहायक बनेगा।" रुद्र ने आगे कहा, "एक ऋषि ज्ञान की परीक्षा में संसार में सर्वोच्च होगा; यह दिव्य, अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर है। ब्रह्मा की प्रज्वलित ऊर्जा, तुम्हारे भुजाओं के रक्त और मेरी दृष्टि की शक्ति—इन तीनों के संयोग से यह उत्पन्न हुआ है। इनकी एकता से यह युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करेगा; जो अजेय हैं, वे भी इसे नहीं मार सकेंगे। यह इन्द्र और मरुतों के लिए भी भयावह होगा।" यह सब कहकर शंभु वहीं खड़े रहे और हरि उस समय अत्यंत विस्मित हो गए। उस पुरुष ने, जो खोपड़ी में खड़ा था, हरा और केशव की स्तुति की, दोनों हाथ जोड़कर अपने सिर पर रखे, और उस कुलीन चित्त वाले वीर ने पूछा, "मैं क्या करूँ?" उसने श्रद्धा से यह कहा और वहीं खड़ा रहा। तब भगवान हरा ने, अपनी ही शक्ति से, ब्रह्मा के रूप में उससे कहा, "मैंने एक धनुर्धर पुरुष की रचना की है; उसे परास्त करो।" फिर शंकर ने उस पुरुष के जुड़े हुए दोनों हाथों को पकड़कर, उसे खोपड़ी से ऊपर उठाया और बोले, "यह भयंकर पुरुष, जिसे मैंने तुम्हारा समझा है, विष्णु के गर्जन से उत्पन्न मोह-निद्रा में डाल दिया गया है। इसे शीघ्र ही जागृत करो।" यह कहकर हरा अदृश्य हो गए। अब, नारायण के सामने, उस पुरुष को बाएँ पैर से ठोकर मारकर जागृत किया गया। फिर, पसीने से उत्पन्न और रक्त से उत्पन्न दोनों पुरुषों के बीच महान युद्ध हुआ। उनके धनुष की टंकार पूरी पृथ्वी पर गूँज उठी। रक्त से उत्पन्न पुरुष ने पसीने से उत्पन्न पुरुष का कवच छीन लिया। इस प्रकार, दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, और दो दिव्य वर्ष बीत गए। वासुदेव ने देखा कि रक्त से उत्पन्न पुरुष दो भुजाओं वाला है और पसीने से उत्पन्न पुरुष से युद्ध कर रहा है। यह देखकर वे चिंतन करते हुए ब्रह्मा के परम धाम पहुँचे। वहाँ, व्याकुल होकर मधुसूदन ने ब्रह्मा से कहा, "हे ब्रह्मा, आज पसीने से उत्पन्न पुरुष रक्त से उत्पन्न पुरुष द्वारा परास्त कर दिया गया।" यह सुनकर ब्रह्मा भी व्याकुल हो गए और मधुसूदन से बोले, "हे हरि, अगले जन्म में यह पुरुष मेरा होगा, आज से वह मेरे अधीन रहेगा।" इस पर प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, "ऐसा ही हो।" फिर वे दोनों के पास पहुँचे, उनका युद्ध रोक दिया और दोनों से बोले, "कली और द्वापर युग के संधिकाल में जब तुम्हारे बीच महान युद्ध होगा, तब मैं तुम्हें एक कर दूँगा।" इसके बाद विष्णु ने ग्रहों के अधिपतियों और देवताओं को बुलाकर कहा, "इन दोनों महान पुरुषों की रक्षा करो, यह मेरा आदेश है।" फिर उन्होंने बताया, "यह पसीने से उत्पन्न पुरुष सहस्रकिरण सूर्य का अंश है और द्वापर के अंत में देवताओं के कार्य के लिए पृथ्वी पर अवतरित होगा।" "यदुवंश में शूर नामक एक महान पुरुष होगा; उसकी कन्या पृथ्वी पर अनुपम सौंदर्य से युक्त होगी, उसका नाम होगा पृथा। वह अत्यंत सौभाग्यशाली कन्या देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए जन्म लेगी। दुर्वासा ऋषि उसे एक विशेष मंत्रों का संग्रह देंगे। इस मंत्र के द्वारा वह जिस भी देवता का श्रद्धा से आह्वान करेगी, उसकी कृपा से वह देवता उसका पुत्र बनेगा।" "वह, जब प्रातःकाल सूर्य को देखेगी, कामना से व्याकुल और रजस्वला अवस्था में, चिंता से भरकर तुम्हारी पूजा करेगी, हे तेजस्वी देव। तब उसके गर्भ में, विवाह से पूर्व, तुम पुत्र रूप में जन्म लोगे, हे कुन्तीपुत्र, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए।" सूर्यदेव ने कहा, "तथास्तु। मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूँगा, जो विवाह से पूर्व जन्मेगा और अपनी शक्ति पर गर्व करेगा। उसका नाम कर्ण होगा, जैसा कि संसार कहेगा। मेरी कृपा से, हे विष्णु, वह ब्राह्मणों का भक्त और महान आत्मा होगा। इस संसार में, हे केशव, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा; तुम्हारे वचन के अनुसार मैं उसे ऐसी शक्ति से उत्पन्न करूँगा।" यह कहकर सहस्रकिरण सूर्यदेव वहाँ से अदृश्य हो गए और फिर उन्होंने प्रसन्न मन से वृद्धश्रवस से भी कहा, "यह पुरुष, जो मेरे ही अंश से सहस्रनेत्र के रक्त से उत्पन्न हुआ है, द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा नियोजित किया जाए।" "जब पुण्यशाली पाण्डु पृथा को पत्नी रूप में प्राप्त करेगा और साथ ही माद्री को भी, तब वह वन को जाएगा। वन में रहते हुए एक मृग उसे शाप देगा। उस कारण वह वैराग्य से भरकर शतश्रृंग पर्वत पर जाएगा।" "वह अपनी पत्नी से कहेगा कि वह अपनी संतान अपनी संतान के रूप में नहीं चाहता। तब कुन्ती, अनिच्छा से, अपने पति से बोलेगी..." इस प्रकार, देवताओं के अद्भुत संकल्प, दिव्य पुरुषों की उत्पत्ति और उनके भविष्य के महान कार्यों की कथा आगे बढ़ती है।