अब कथा इस प्रकार आगे बढ़ती है— जब यह निश्चय हुआ कि यही योग्य हैं, तब भगवान ने अपना दायाँ भुजा आगे बढ़ाया। चंद्रशेखर शिव ने अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल से उस भुजा को भेद दिया। उस समय भगवान की भुजा से जम्बूनद स्वर्ण के समान सुनहरी रक्तधारा बहने लगी, जो अग्नि की रेखा के समान प्रतीत हो रही थी। वह रक्तधारा शंभु ने अपने कपाल में ग्रहण की, और वह सीधी, तेज और वेग से आकाश को छूती हुई गिरी। यह रक्तधारा पचास योजन लंबी और दस योजन चौड़ी थी, और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान हरि की भुजा से बहती रही। इतने समय तक भगवान शिव भिक्षुक के रूप में उस रक्त को कपाल में ग्रहण करते रहे, और नारायण उसे उत्तम कपाल पात्र में समर्पित करते रहे। तत्पश्चात नारायण ने शिव से पूछा—"क्या यह कपाल भर गया है या नहीं, हे परमेश्वर?" हरि के जलमय मेघ के समान गंभीर वचनों को सुनकर, जिनकी आँखें चंद्र, सूर्य और अग्नि हैं, और जो चंद्रशेखर हैं, वे शिव अपने तीन नेत्रों से जनार्दन को देखते हुए कपाल पर अपनी अंगुली से टपकाते हैं और कहते हैं—"कपाल भर गया है।" शिव के वचन सुनकर विष्णु ने रक्तधारा को रोक दिया, और अपने ही हाथ से रक्त को दबा दिया। फिर सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने अपनी दृष्टि से उसे मथना आरंभ किया। जैसे-जैसे रक्त मथा गया, उसमें धीरे-धीरे बुलबुले उत्पन्न होने लगे। उन्हीं बुलबुलों में से एक पुरुष प्रकट हुआ—मुकुटधारी, धनुष-बाण से सुसज्जित, दो तरकश बंधे हुए, वृषभ-कंधर, और उंगलियों के चिह्नों से युक्त। उस पुरुष को, जो अग्नि के समान तेजस्वी था, कपाल में देखकर, धन्य विष्णु ने रुद्र से पूछा—"हे भव, यह पुरुष कौन है जो कपाल में प्रकट हुआ है?" हरि के प्रश्न पर भगवान बोले—"हे महाबली, सुनो। यह पुरुष 'नर' नामक है, जो दिव्यास्त्रों में निपुणों में श्रेष्ठ है; चूंकि तुमने इसे नर कहा, अतः इसका नाम 'नर' ही होगा।" "नर और नारायण—ये दोनों युग-युग में देवताओं के कार्य और लोकों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध होंगे। यह नर, नारायण का साथी बनेगा और असुरों के संहार में तुम्हारा सहायक होगा। एक ऋषि ज्ञान की परीक्षा में संसार में सर्वोपरि होगा; यह दिव्य, अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर है—ब्रह्मा की प्रज्वलित ऊर्जा, तुम्हारी भुजा के रक्त और मेरी दृष्टि की शक्ति—इन तीनों के संयोग से उत्पन्न होकर, यह युद्ध में शत्रु को परास्त करेगा। जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, वे भी इसे नहीं मार पाएँगे। यह इन्द्र और मरुतों के लिए भी भयावह होगा।" ऐसा कहकर शंभु वहीं खड़े रहे और हरि उस समय आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ, कपाल में खड़े उस पुरुष ने, दोनों हाथ जोड़कर, महान भाव से, हर और केशव की स्तुति की। उसने कहा—"मैं क्या करूँ?" और इस प्रकार कहकर वह श्रद्धा से खड़ा रहा। तब तेजस्वी हर ने, ब्रह्मा के रूप में, उस पुरुष से कहा—"मैंने धनुषधारी पुरुष की सृष्टि की है; उसे परास्त करो।" तब शंकर ने उस स्तुति कर रहे पुरुष से कहा—फिर दोनों हाथ, जो उसने श्रद्धा से जोड़े थे, पकड़कर, उसे कपाल से उठाया और पुनः कहा—"यह भयानक पुरुष, जिसे मैंने तुम्हारा समझा है, विष्णु की गर्जना से उत्पन्न मोहिनी निद्रा में पड़ा है। इसे शीघ्र जगाओ।" ऐसा कहकर हर अदृश्य हो गए। तब, नारायण के सामने, उस पुरुष को बाएँ चरण से स्पर्श किया गया, और वह भी, महान बलशाली, उठ खड़ा हुआ। फिर, जो पसीने से उत्पन्न हुआ था और जो रक्त से उत्पन्न हुआ था, उनके बीच महान युद्ध होने लगा। धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि पूरी पृथ्वी पर गूँज उठी; रक्त से उत्पन्न पुरुष ने पसीने से उत्पन्न पुरुष का कवच काट डाला। इस प्रकार, वे दोनों युद्ध में भिड़े रहे, और दो दिव्य वर्ष तक उनका संग्राम चलता रहा। पसीने से उत्पन्न दो भुजाओं वाले और रक्त से उत्पन्न पुरुष को युद्धरत देख, वासुदेव विचार करते हुए ब्रह्मा के परम धाम पहुँचे। वहाँ, व्याकुल होकर, मधुसूदन ने ब्रह्मा से कहा—"हे ब्रह्मा, आज पसीने से उत्पन्न पुरुष को रक्त से उत्पन्न पुरुष ने परास्त कर दिया।" यह सुनकर ब्रह्मा भी चिंतित हो उठे और मधुसूदन से बोले—"हे हरि, अगले जन्म में यह पुरुष मेरा होगा, आज से ही वह मेरे अधीन रहेगा।" इस पर प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा—"ऐसा ही होगा।" फिर वे वहाँ गए, युद्ध रोक दिया और दोनों से बोले—"कली और द्वापर युग के संधिकाल में, जब तुम दोनों के बीच महान युद्ध होगा, वहाँ मैं तुम दोनों का मेल कराऊँगा।" फिर विष्णु ने ग्रहों के अधिपतियों और देवताओं को बुलाकर कहा—"मेरे आदेश से इन दोनों महान पुरुषों की रक्षा करो।" यह जो पसीने से उत्पन्न है, वह सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का अंश है, और द्वापर के अंत में देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतरित होगा। यदुवंश में शूर नामक एक महान पुरुष होगा; उसकी कन्या पृथ्वी पर अद्वितीय सौंदर्य वाली 'पृथा' कहलाएगी। वह अत्यंत पुण्यशाली कन्या देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए जन्म लेगी। दुर्वासा मुनि उसे वरदान देंगे और मंत्रों का संग्रह प्रदान करेंगे। उस मंत्र के प्रभाव से, हे देवी, वह जिस भी देवता का भक्तिपूर्वक आह्वान करेगी, उसकी कृपा से वह उसका पुत्र बनेगा। वह कन्या, जब प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करेगी, और ऋतुकाल में, कामना से व्याकुल होकर, तुम्हारी पूजा करेगी, हे तेजस्वी!