ब्रह्माजी के पसीने से एक अद्भुत योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुण्डली था। उसके हाथ में धनुष और महान बाण थे, और उसके शरीर पर हज़ार कवच सुशोभित थे। वह वीर ब्रह्माजी से बोला, "मैं क्या करूं?" तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उसकी ओर इशारा करते हुए, प्रचंड तेजस्वी रुद्र की ओर संकेत किया और कहा, "इस दुष्टचित्त वाले को मार डालो, ताकि यह फिर कभी जन्म न ले सके।" ब्रह्माजी के वचन सुनकर कुण्डली ने अपना धनुष उठाया, बाण हाथ में लिए और प्रचंड दृष्टि से महेश (रुद्र) के पीछे दौड़ पड़ा। जब तीन नेत्रों वाले शिवजी ने उस अत्यंत भयानक पुरुष को आते देखा, तो वे भयभीत हो गए। वे शीघ्रता से भागते हुए विष्णुजी के आश्रम में पहुँचे और पुकार उठे, "हे विष्णु! हे शत्रुओं का संहार करने वाले! मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! यह व्यक्ति ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुआ है, पापी है, म्लेच्छ रूपधारी और अत्यंत भयानक है।" "हे जगन्नाथ! ऐसा उपाय करो कि यह क्रोधित होकर मुझे न मार डाले।" तब विष्णुजी ने सिंहनाद किया और उस पुरुष को मोह में डाल दिया। योग के स्वामी, सर्वदर्शी प्रभु केशव ने, जो सबके लिए अदृश्य थे, वहां आए रुद्र को सांत्वना दी, जिनकी आँखें विकृत थीं। फिर रुद्र ने भूमि पर प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने उन्हें देखा। विष्णु बोले, "हे रुद्र! तुम वास्तव में मेरे पौत्र हो। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं?" रुद्र ने भगवान नारायण को देखकर, उनके सामने एक ज्वलंत तेजस्वी खोपड़ी दिखाते हुए कहा, "मुझे भिक्षा दो।" रुद्र को हाथ में खोपड़ी लिए देखकर विष्णुजी ने सोचा, "अब मेरे दान की पात्रता किसमें है?" अंत में उन्होंने निश्चय किया कि रुद्र ही योग्य हैं, और उन्होंने अपना दायाँ हाथ आगे बढ़ाया। चंद्रशेखर रुद्र ने अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल से उस भुजा को भेद दिया। तब भगवान विष्णु की भुजा से स्वर्ण के समान, जाम्बूनद सोने जैसी, एक रक्तधारा प्रवाहित होने लगी, जो अग्नि की रेखा के समान प्रतीत होती थी। वह धारा शंभु ने खोपड़ी में ग्रहण की, और वह तीव्रता से आकाश को छूती हुई सीधी और वेग से गिरने लगी। यह रक्तधारा पचास योजन लंबी और दस योजन चौड़ी थी, और हज़ार दिव्य वर्षों तक विष्णुजी की भुजा से बहती रही। इतने समय तक भगवान शिव भिक्षुक रूप में भिक्षा ग्रहण करते रहे, और नारायण ने वह रक्त उत्तम खोपड़ी में डालते रहे। फिर नारायण ने शंभु से पूछा, "हे परमेश्वर! क्या खोपड़ी भर गई है या नहीं?" हरि के ये वचन मेघ के समान गूंजते थे। चंद्र, सूर्य और अग्नि नेत्रों वाले, चंद्रशेखर शिव ने अपनी तीनों आँखों से जनार्दन की ओर देखते हुए, खोपड़ी में उंगली से ठकठक किया और बोले, "खोपड़ी भर गई है।" शिव के वचन सुनकर विष्णुजी ने रक्त की धारा रोक दी और अपनी अंगुली से रक्त को दबा दिया। फिर हज़ार दिव्य वर्षों तक उन्होंने अपनी दृष्टि से उस रक्त को मथना शुरू किया। जैसे-जैसे रक्त मथा गया, उसमें धीरे-धीरे बुलबुले उठने लगे। तब उस रक्त से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके सिर पर मुकुट था, धनुष-बाण से सुसज्जित, दोनों ओर तरकश बंधे हुए, बैल जैसे कंधे और उंगलियों के चिह्न थे। वह पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी था और खोपड़ी में देखा गया। उसे देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से पूछा, "हे भव! यह खोपड़ी में प्रकट पुरुष कौन है?" हरि के वचन सुनकर प्रभु बोले, "हे महाबली! सुनो।" "इस पुरुष का नाम 'नर' है, जो परम अस्त्रों में निपुणों में श्रेष्ठ है। चूंकि आपने इसे नर कहा, अतः यह नर नाम से प्रसिद्ध होगा। नर और नारायण दोनों युग-युग में देवताओं के हित के लिए, संसार की रक्षा के लिए, युद्धों में ख्याति प्राप्त करेंगे।" "यह नर नारायण का साथी बनेगा, और असुरों के संहार में यह तेजस्वी पुरुष तुम्हारा सहयोगी रहेगा। एक ऋषि ज्ञान की परीक्षा में संसार में श्रेष्ठ होगा; यह दिव्य, अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर है।" "ब्रह्मा की प्रज्वलित ऊर्जा, तुम्हारी भुजा के रक्त से, और मेरी दृष्टि की शक्ति—इन तीनों के संयोग से यह उत्पन्न हुआ है। यह युद्ध में अपने शत्रु को परास्त करेगा; जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, वे भी इसे नहीं मार पाएंगे।" "यह इंद्र और मरुतों के लिए भी भयानक होगा।" इस प्रकार शंभु ने कहा और हरि उस समय चकित हो गए। तब वह वीर, जो खोपड़ी में खड़ा था, उसने हरा और केशव दोनों की स्तुति की, दोनों हाथ जोड़कर सिर पर रखे और श्रद्धाभाव से खड़ा रहा। उसने दोनों देवताओं से पूछा, "मैं क्या करूं?" इस प्रकार कहकर वह श्रद्धा से खड़ा रहा। तब दीप्तिमान हरा ने, ब्रह्मा रूप में, अपनी शक्ति से कहा, "मेरे द्वारा धनुषधारी पुरुष उत्पन्न किया गया है, उसका वध करो।" इस प्रकार निर्देश पाकर, वह पुरुष हाथ जोड़कर स्तुति करता रहा। शंकर ने उससे कहा— फिर शंकर ने उसके दोनों जुड़े हुए हाथ पकड़े, उसे खोपड़ी से ऊपर उठाया और पुनः बोले—"यह भयानक पुरुष, जिसे मैंने तुम्हारा माना है, विष्णु के सिंहनाद से उत्पन्न मोह-निद्रा में है। इसे शीघ्र जागृत करो।" इतना कहकर हरा अदृश्य हो गए। तब, नारायण की उपस्थिति में, उस पुरुष को बाएँ पैर से स्पर्श कर उठाया गया। फिर, महान शक्ति वाले दोनों—एक पसीने से उत्पन्न और एक रक्त से उत्पन्न—के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। उनके धनुष की टंकार से सारी पृथ्वी गूंज उठी। रक्त से उत्पन्न पुरुष ने पसीने से उत्पन्न के कवचों को भेद दिया। इस प्रकार, दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, और दो दिव्य वर्ष बीत गए। रक्त से उत्पन्न दो भुजाओं वाले और पसीने से उत्पन्न पुरुष को युद्धरत देखकर, वासुदेव मन में विचार करते हुए ब्रह्मा के परम धाम की ओर चल पड़े।