इंद्र ने जब दैत्यों के अन्य अधिपतियों को भी वहाँ उपस्थित देखा, तो उन्होंने उनसे कहा, “हे दैत्यगणों के स्वामियों, तुम सब बहुत पहले जन्मे थे और देवताओं के राज्य पर शासन किया करते थे। अब यह क्या है, कि तुम लोग ऐसा व्रत कर रहे हो जो वेदों का नाश करने वाला है—नग्न, मुण्डित सिर वाले, और जल के पात्र लिए हुए? और यह क्या है कि तुम मोरपंख के ध्वज लेकर यहाँ खड़े हो?” दैत्यगणों ने उत्तर दिया, “हमने अपनी सारी आसुरी प्रकृति त्याग दी है और अब हम ऋषियों के धर्म में स्थित हैं। हम ऐसे कर्म करते हैं, जो समस्त प्राणियों में धर्म की वृद्धि करते हैं। हे शक्र, अब तुम तीनों लोकों का सम्पूर्ण राज्य भोगो और यहाँ से चले जाओ।” इंद्र ने ‘एवमस्तु’ कहकर वहाँ से विदा ली और पुनः देवताओं के लोक में लौट गए। इस प्रकार, हे भीष्म, वे सभी दैत्य, देवताओं के पुरोहित द्वारा मोहित हो गए थे। फिर, जब वे दैत्य नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे, तो शुक्राचार्य ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। तब वे तीनों लोकों को पुनः जीतने के लिए कठोर संकल्प के साथ तैयार हो गए। अब भीष्म ने पूछा, “त्रिपुरा से अर्जुन, शत्रुओं के संहारक, किस प्रकार उत्पन्न हुए? और कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र कहा जाता है, वे भी अवैध जन्म के क्यों माने जाते हैं? इन दोनों को यह वरदान स्वभाव से कैसे प्राप्त हुआ? कृपया मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि मेरी जिज्ञासा बहुत अधिक है—आप इस विषय को कहने के अधिकारी हैं।” तब पुलस्त्य ने उत्तर दिया, “एक बार, जब ब्रह्मा का मुख कट गया, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उनके ललाट से पसीना निकला, जिसे उन्होंने लेकर पृथ्वी पर फेंक दिया। उस पसीने से कुण्डली नामक एक वीर उत्पन्न हुआ, जो धनुष-बाणों से सुसज्जित था, और उसके पास हज़ार कवच थे। उसने पूछा, ‘मैं क्या करूँ?’” तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उसकी ओर इशारा करते हुए, महाबलशाली रुद्र को दिखाकर कहा, “इस दुष्टचित्त वाले का वध करो, ताकि यह फिर कभी जन्म न ले।” ब्रह्मा के वचन सुनकर, कुण्डली ने अपना धनुष उठाया और बाण हाथ में लेकर, तीक्ष्ण दृष्टि से महेश के पीछे चल पड़ा। उस अत्यंत भयंकर पुरुष को देखकर त्रिनेत्रधारी रुद्र भी भयभीत हो गए और शीघ्रता से भागते हुए विष्णु के आश्रम में जा पहुँचे। रुद्र ने पुकारा, “मुझे बचाइए, हे विष्णु, शत्रुओं का संहार करने वाले! यह पुरुष, जो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है, पापी, म्लेच्छ रूपधारी और अत्यंत भयानक है। हे जगत्पति, ऐसा कीजिए कि यह अपने क्रोध में मुझे न मार डाले।” तब विष्णु ने एक महान गर्जना के साथ उस पुरुष को मोहित कर दिया। योग के स्वामी, सर्वदर्शी भगवान केशव अदृश्य हो गए और वहाँ आए उस विकृत नेत्रों वाले को शांत किया। फिर वह पुरुष भूमि पर झुककर विष्णु को प्रणाम करता हुआ दिखाई दिया। विष्णु ने कहा, “हे रुद्र, तुम वास्तव में मेरे पौत्र हो। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर दूँ?” रुद्र ने भगवान नारायण को देखकर, उनके सामने एक खोपड़ी प्रकट की, जो तेजस्वी प्रकाश से दीप्त थी, और कहा, “मुझे भिक्षा दीजिए।” विष्णु ने सोचा, “अब और कौन है जो मुझसे भिक्षा पाने का अधिकारी हो सकता है?” विचार कर कि यही योग्य हैं, विष्णु ने अपना दाहिना भुजा आगे बढ़ा दी; और चंद्रशेखर रुद्र ने अपनी तीक्ष्ण त्रिशूल से उसे भेद दिया। तब प्रभु की भुजा से स्वर्ण के समान, जम्बूनद सोने जैसी रक्तधारा प्रवाहित होने लगी, जो अग्नि की रेखा के समान प्रतीत हो रही थी। वह धारा शंभु ने खोपड़ी में ग्रहण की, और वह सीधी, तीव्र गति से आकाश को छूती हुई गिरने लगी। वह धारा पचास योजन लंबी और दस योजन चौड़ी थी, और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक विष्णु की भुजा से बहती रही। उतने ही समय तक भगवान, भिक्षुक रूप में, वह भिक्षा प्राप्त करते रहे; नारायण ने उसे उत्तम खोपड़ी पात्र में दिया। फिर नारायण ने शंभु से कहा, “हे परमेश्वर, क्या पात्र भर गया है या नहीं?” हरि के बादलों से युक्त जल के समान गंभीर वचन सुनकर, जिनकी आँखें चंद्र, सूर्य और अग्नि हैं और सिर पर चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे हर ने अपने तीन नेत्रों से जनार्दन को देख, खोपड़ी में दृष्टि जमाई, और अपनी उंगली से पात्र को थपथपाकर कहा, “खोपड़ी भर गई है।” शिव के वचन सुनकर विष्णु ने रक्त की धारा को रोक दिया और अपनी ही उंगली से रक्त को दबा दिया। फिर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उन्होंने अपनी दृष्टि से उस रक्त को मथना प्रारंभ किया; जैसे-जैसे रक्त मथा गया, उसमें बुलबुले उठने लगे। फिर, उन बुलबुलों से एक पुरुष प्रकट हुआ—मुकुटधारी, धनुष-बाण से सुसज्जित, दो तरकशों से बंधा, बैल के कंधों जैसा बलशाली, और उंगलियों के चिह्नों से चिह्नित। वह पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी था और खोपड़ी में दिखाई दिया। उसे देखकर विष्णु ने रुद्र से पूछा, “हे भव, यह पुरुष कौन है, जो खोपड़ी में प्रकट हुआ है?” हरि के प्रश्न पर भगवान बोले, “हे महाबली, सुनो। इस पुरुष का नाम ‘नर’ है, जो परमास्त्रों में निपुणों में अग्रणी है। चूँकि तुमने इसे ‘नर’ कहा है, अतः इसका नाम नर ही होगा। नर और नारायण—ये दोनों युगों में प्रसिद्ध होंगे, देवताओं के कार्य और लोकों की रक्षा के लिए युद्धों में। यह नर, नारायण का सहचर होगा; फिर, असुरों के संहार में यह महान तेजस्वी पुरुष तुम्हारा सहयोगी बनेगा।” “एक ऋषि संसार में ज्ञान की परीक्षा में श्रेष्ठ बनेगा; यह दिव्य, परम तेजस्वी ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर—ब्रह्मा की प्रज्वलित ऊर्जा, तुम्हारी भुजा के रक्त और मेरी दृष्टि—इन तीनों शक्तियों के संयोग से उत्पन्न होकर, वह युद्ध में अपने शत्रु को पराजित करेगा। जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, वे भी उसे नहीं मार पाएँगे।” “यह इंद्र और मरुतों के लिए भी भयावह होगा।” इतना कहकर शंभु वहाँ खड़े रहे, और हरि उस समय उस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए।