दानवों के नेता अपने गुरु से गिड़गिड़ाकर बोले, "हे आचार्य, कृपा कर हमें इस गहरे गड्ढे से हमारे केश पकड़कर बाहर निकालिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमें बताइए कि किस देवता की शरण लें?" वे आगे बोले, "हे ज्ञानी, कृपया हमें उस देवता का मार्ग दिखाइए, जिसकी शरण लेकर स्मरण, उपवास, ध्यान या एकाग्रता द्वारा हम उद्धार पा सकें।" वे बोले, "पूजा और दान से भी मुक्ति मिलती है; अब हम अपने परिवार से विरक्त हो चुके हैं और दोबारा उसका प्रयास नहीं करेंगे।" इस प्रकार वे दानवगण अपने गुरु के वेश में छिपे हुए ब्रहस्पति से प्रार्थना करने लगे। ब्रहस्पति विचार करने लगे कि इन पापी नरकों में पड़े दानवों के लिए वे क्या करें, क्योंकि ये वेदमार्ग से बाहर हैं और तीनों लोकों में उपहास का विषय हैं। ऐसा सोचकर वह बुद्धिमान राजा केशव का स्मरण करने लगे। जनार्दन, उनके मन को जानकर, मोह की माया रचते हैं। उन्होंने वह माया रची और ब्रहस्पति को सौंपते हुए कहा, "यह संपूर्ण मोह की माया इन दैत्यों को भ्रमित कर देगी।" भगवान ने आगे कहा, "अब तुम सब मेरे साथ वेदपथ से विमुख हो जाओगे।" ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब वे दैत्य, जो तपस्या में लगे थे, मोह की माया से आच्छादित हो गए। ब्रहस्पति उनके पास आए और बोले, "तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ। यह योगी नग्न, मुण्डित और मोरपंख धारण किए हुए है।" गुरु के ऐसा कहने पर वह मोह की माया स्वरूप प्रकट होकर दैत्य नेताओं से बोली, "हे तपस्वी दैत्यों, बताओ, तुम अपनी तपस्या का फल संसार के लिए चाहते हो या परमार्थ के लिए?" दैत्यों ने उत्तर दिया, "हमारी तपस्या का उद्देश्य परलोक का धर्म प्राप्त करना है।" उन्होंने कहा, "हमने इसका आरंभ किया है, अब और क्या करना है?" नग्न योगी ने कहा, "यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो मेरे वचन मानो।" "यह सब अरहंतों के योग्य है, मुक्ति का द्वार खुला है। धर्म से ही मुक्ति मिलती है, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं।" "यहीं रहते हुए, ऐसे अनेक साधनों से, जो मुक्ति के दर्शन से रहित हैं, तुम स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो।" मोह की माया के कारण दैत्य वेदपथ से विमुख हो गए; धर्म के लिए यह अधर्म है, सत्य के लिए यह असत्य है। यह मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है, वास्तव में यह मुक्ति नहीं देता। इसे परम सत्य कहा गया है, पर यह वास्तव में परम सत्य नहीं है। इसे कर्तव्य कहा गया है, पर वास्तव में यह कर्तव्य नहीं है; यह स्पष्ट नहीं है। जो केवल एक वस्त्र पहनते हैं उनके लिए एक नियम है, और जो बहुत वस्त्र पहनते हैं उनके लिए दूसरा। इस प्रकार, मोह की माया से वे अनेक विरोधाभासी मत बोलने लगे; अतः हे राजन्, सभी दानवों ने अपने-अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया। मोह की माया से वे मेरे ही नियम को श्रेष्ठ मानने लगे; जो उसे अपनाते, वही श्रेष्ठ कहलाने लगे। तीनों वेदों के मार्ग को छोड़कर, वे देवता भी मोह से मेरे द्वारा प्रेरित किए गए, और अन्य भी इसी प्रकार जागृत किए गए। वे, और अन्य भी, और फिर अन्य-और भी, अपने-अपने मत में दृढ़ होकर, सभा में 'अरहंत को नमस्कार' कहने लगे। कुछ ही दिनों में दानवों ने त्रैविध्य वेद का त्याग कर दिया; तब वह लाल वस्त्रधारी, जिसकी दृष्टि विजयी थी, फिर उन्हें माया से मोहित करने लगा। वह अन्य देवताओं के पास गया और मधुर वचन कहने लगा, "यदि तुम स्वर्ग चाहते हो या फिर मुक्ति की इच्छा रखते हो—" "तो अब पशुहत्या जैसे पापकर्मों को त्याग दो; समझ लो कि सब ज्ञानमय है, शेष को प्राप्त करो।" "मेरे वचन को ध्यान से सुनो, जैसा यहाँ बुद्धिमानों ने कहा है; यह संसार अस्थिर है, और भ्रमित ज्ञान से इसका परम लक्ष्य नहीं मिलता।" "अत्यधिक राग आदि दोषों से भ्रष्ट होकर जीव संसार के दुःख में भटकता है; उन्हें मुक्ति के लिए अनेक उपदेश दिए गए।" ऐसे उपदेश सुनकर, कुछ ने उन्हें त्याग दिया; कुछ वेदों की निंदा करने लगे, अन्य देवताओं की, हे राजन्। इसी प्रकार, कुछ ने यज्ञों और द्विजों की निंदा की; यह कथन युक्तिसंगत नहीं था, क्योंकि हिंसा को भी धर्म कहा गया। बुद्धिमान कहते हैं कि अग्नि में दी गई आहुति फलदायक होती है; यदि स्वर्ग के लिए पशुहत्या की इच्छा हो— तो यदि यजमान का अपना पिता ही वहाँ न मारा जाए, तो क्या लाभ? यदि कोई और खाता है, तो वह मनुष्य की तृप्ति के लिए है। यदि कोई यात्री के लिए पिंडदान करता है, तो यात्री उसे साथ नहीं ले जाते; अनेक यज्ञों से देवत्व मिलता है और इन्द्र के साथ भोग होता है। यदि शमी जैसी लकड़ी खाई जाती है, तो पत्ते खाने वाला पशु ही श्रेष्ठ है; लोग इस उपदेश को समझें और उसमें श्रद्धा रखें। यदि मेरे वचन तुम्हारे हित में न लगें, तो उन्हें त्याग दो; क्योंकि महान देवता सच्चे लोगों के वचन से आकाश से नहीं गिरते। जो वचन युक्तिसंगत हो, उसे मैं और तुम्हारे जैसे अन्य लोग स्वीकार करें। दैत्यों ने कहा, "हम सब तुम्हारे प्रति सच्चे धर्म में भक्ति से समर्पित हैं।" "यदि आप प्रसन्न हैं, प्रभो, तो आज हमें अपनी कृपा दिखाइए। हम सभी आवश्यक सामग्री और दीक्षा के योग्य वस्तुएँ लाएँगे।" "आपकी कृपा से हमें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो।" तब वह मोह से मोहित दैत्यों से बोला, "यह मेरे आदेश का पालन करने वाला मेरा प्रधान, ज्ञानी और श्रेष्ठ गुरु है। मेरे निर्देश पर यही तुम्हें दीक्षा देगा।" "हे ब्राह्मण, मेरे वचन से इन पुत्रों को दीक्षा दो।" जब उनका मोह दूर हुआ, तो दानवों ने भृगु के वंशज से कहा, "हे भाग्यशाली, हमें ऐसी दीक्षा दो, जिससे संसार बंधन से मुक्ति मिले।" "तथास्तु," उशना ने दैत्यों से कहा, "आओ, हम नर्मदा के किनारे चलें।