दानवों के स्वामी से कोई प्रश्न करता है—"हे दानवराज, ये जीव जो गर्भ से जन्म लेते हैं, वे पुनः गर्भ की ही सेवा क्यों करते हैं? केवल संसर्ग द्वारा वे स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जहाँ मिट्टी और राख से ही शुद्धि मानी जाती है, वहाँ असली पवित्रता कहाँ है?" फिर वह आगे पूछता है, "हे दानव, देखो यह संसार कितना विचित्र है—जहाँ मल-मूत्र के निष्कासन के बाद उसी अंग से मूत्र पीकर शुद्धि का विधान किया गया है।" वह आगे कहता है, "राजन, जब कोई भोजन कर लेता है, तो फिर मुख और मूत्रेंद्रिय की शुद्धि क्यों नहीं होती? जैसे वहाँ शुद्धि की जाती है, वैसे ही यह उलटा आचरण यहाँ भी स्थापित है; जहाँ जैसा विधान है, लोग वैसा ही करते हैं।" इसके बाद वह कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है—"कभी सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा को ले लिया था, और उससे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; बाद में बृहस्पति ने तारा को पुनः स्वीकार कर लिया। इंद्र ने भी स्वयं गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का हरण किया था। देखो, धर्म का आचरण कैसा है।" "ऐसे और भी बहुत से पापजन्य कार्य संसार में होते हैं; जहाँ ऐसा धर्म है, वहाँ आपके मत में परम सत्य क्या है? हे दानवों के स्वामी, बताइए—गुरु के वचन सुनकर, जो परम सत्य से युक्त हैं।" इन सब जिज्ञासाओं के बीच, वे दानव, जो अपने जन्म के कारणों को जानने के लिए उत्सुक थे और संसार-सागर से अलग हो चुके थे, गुरु से बोले—"हे आचार्य, जो भी यहां श्रद्धा से उपस्थित हैं, उन सबका दीक्षा-संस्कार कीजिए।" "आपकी आज्ञा से, हम फिर कभी मोह में नहीं पड़ेंगे; हम संसार के मोह से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं, जो केवल दुःख और भ्रांति लाता है।" "हे आचार्य, हमें इस गहरे गड्ढे से बाहर निकालिए; हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, किस देवता की शरण हमें लेनी चाहिए?" "हे बुद्धिमान, हमारे लिए वह देवता प्रकट कीजिए, जिसकी शरण लेकर—स्मरण, उपवास, ध्यान या एकाग्रता द्वारा—हम मुक्त हो सकते हैं।" "पूजा और दान के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त होती है; हम परिवार से विरक्त हैं और उसमें फिर प्रवृत्त नहीं होंगे।" ऐसे निवेदन सुनकर, गुरु के वेश में छिपे उस महापुरुष से दानवों के नेताओं ने प्रार्थना की, और वह विचार करने लगे—"इन पापी, नर्क में स्थित प्राणियों के साथ मुझे क्या करना चाहिए? ये वेदमार्ग से बाहर हैं और तीनों लोकों में उपहास के पात्र हैं।" ऐसा सोचकर वह बुद्धिमान राजा भगवान केशव का स्मरण करते हैं। जनार्दन, उनके मन की बात जानकर, एक महान मोह-माया की सृष्टि करते हैं और बृहस्पति से कहते हैं—"यह सम्पूर्ण मोह-माया इन दैत्यों को भ्रमित कर देगी।" "तुम्हारे साथ, सब वेदमार्ग से च्युत हो जाएंगे।" ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तपस्या में लीन उन असुरों को वह मोह-माया आ घेरती है। बृहस्पति उनके पास जाकर कहते हैं—"तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ; यह योगी नग्न है, मुण्डित है, और मोरपंख धारण किए हुए है।" गुरु के वचन के बाद, मोह-माया ने स्वयं कहा—"हे दैत्यगणों के प्रमुखों, बोलो, जो तपस्या में लीन हो।" "क्या तुम तपस्या का फल भौतिक सुखों के लिए चाहते हो, या उससे परे किसी हेतु के लिए?" दानवों ने उत्तर दिया—"हमारी तपस्या का उद्देश्य परलोक का धर्म प्राप्त करना है।" "हमने यह आरंभ कर दिया है; अब और क्या करना है?" तब वह नग्न योगी कहता है—"यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो मेरे वचन का पालन करो।" "यह सब अरहंतों के योग्य है; मुक्ति का द्वार खुला है। धर्म से ही मुक्ति मिलती है; इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं।" "यहीं रहकर, तुम स्वर्ग और मुक्ति दोनों प्राप्त कर सकते हो—ऐसे अनेक उपायों से, जो वास्तव में मुक्ति के दर्शन से रहित हैं।" मोह-माया के प्रभाव से वे दैत्य वेदमार्ग से च्युत हो गए; जहाँ धर्म था, वहाँ अधर्म हो गया, और जहाँ सत्य था, वहाँ असत्य स्थापित हो गया। यह मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है; वास्तव में यह मुक्ति नहीं देता। इसे परम सत्य कहा जाता है, पर यह वास्तव में परम सत्य नहीं है। इसे कर्तव्य कहा जाता है, पर यह कर्तव्य नहीं है; यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जो केवल वस्त्र धारण करते हैं, उनके लिए एक नीति है, और जो अनेक वस्त्र पहनते हैं, उनके लिए दूसरी। इस प्रकार मोह-माया के कारण वे अनेक विरोधी सिद्धांत कहने लगे; इसलिए, हे राजन, सब दानवों ने अपने-अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया। मोह-माया के प्रभाव से, उन्होंने मेरे ही बनाए हुए नियम को श्रेष्ठ घोषित किया; और जो उस नियम को अपनाते थे, वे उसी से श्रेष्ठ माने गए। तीनों वेदों के मार्ग को त्यागकर, वे देवता भी मोह के वश होकर मेरे द्वारा प्रेरित किए गए; और अन्य लोग भी उसी प्रकार जाग्रत किए गए। उन सबने, और अन्य-और लोगों ने, जो अपने मत में दृढ़ थे, सभा में 'अरहंत को नमस्कार' कहा। कुछ ही दिनों में, दानवों ने त्रैवेदिक धर्म छोड़ दिया; तब वह लाल वस्त्रधारी, विजयी दृष्टि वाला, उन्हें फिर मोह-माया से भरमाता है। वह अन्य देवताओं के पास जाकर मधुर वचन कहता है—"यदि तुम स्वर्ग चाहते हो, या फिर मुक्ति की इच्छा रखते हो—" "तो अब पशु-वध जैसे पापकर्मों से विरत हो जाओ; जान लो, यह सब ज्ञानमय है, शेष को प्राप्त करो।" "मेरे वचन ध्यान से सुनो, जैसा कि यहाँ बुद्धिमानों ने कहा है; यह संसार अस्थिर है, इसकी परम स्थिति मोहजन्य ज्ञान से नहीं मिलती।" "अत्यधिक काम और अन्य दोषों से भ्रष्ट होकर, प्राणी संसार के दुःख में भटकता है; उनके लिए मुक्ति हेतु अनेक शिक्षाएँ दी गईं।" ऐसे उपदेशों के अनुसार, उन्होंने उन शिक्षाओं को त्याग दिया; कुछ ने वेदों की निंदा की, कुछ ने देवताओं की, हे राजन। इसी प्रकार, कुछ ने यज्ञ और द्विजों की आलोचना की; यह कथन तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हिंसा को ही धर्म कहा गया है।