दानवों के बीच एक चर्चा चल रही थी, जिसमें वे धर्म, मोक्ष और देवताओं के आचरण पर प्रश्न उठा रहे थे। वे सोचने लगे—रुद्र, जो अर्धनारीश्वर हैं, जब वे अपनी पत्नी के साथ अधर्म, हिंसा और हानिकारक कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो वे मोक्ष कैसे पा सकते हैं? वे भूतों के समूह से घिरे रहते हैं, हड्डियों से सजे रहते हैं, न उन्हें स्वर्ग मिलता है, न मोक्ष, बल्कि संसार भी उनके कारण पीड़ित होता है। फिर वे विष्णु की ओर देखते हैं—वह भी हिंसा का मार्ग अपना चुके हैं, और ब्रह्मा, जो रजोगुण से युक्त हैं, अपनी सृष्टि का ही पालन करते हैं। देवता, ऋषि और वेदमार्ग का पालन करने वाले अन्य लोग भी प्रायः हिंसक, निर्दयी, मांसभक्षी और पाप करने वाले हैं। ये देवता मद्यपान करते हैं, ब्राह्मण मांस खाते हैं—ऐसे धर्म से कौन स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकता है? अनुष्ठान, यज्ञ, श्राद्ध आदि जो भी परंपरा से बताए गए कर्म हैं, उनमें भी, जब शास्त्रों में इस प्रकार की शिक्षा सुनने को मिलती है, तो उनमें मोक्ष नहीं है। यदि यज्ञ में पशु की हत्या और रक्त फैलाने से स्वर्ग मिलता है, तो फिर नर्क किस प्रकार प्राप्त होता है? यदि यहाँ किसी के खाने से कोई और तृप्त होता है, तो फिर श्राद्ध का भोज अनुपस्थित के लिए ही करना चाहिए, स्वयं नहीं खाना चाहिए। आकाश में विचरण करने वाले ब्राह्मण भी मांसभक्षण के कारण पतित हो गए; उनके लिए न स्वर्ग है, न मोक्ष। हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय है, तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने ही मांस के समान मांस कैसे खा सकता है? ये जीव, जो गर्भ से जन्मे हैं, क्या फिर गर्भ की सेवा करते हैं? हे दानवों के स्वामी, क्या वे सहवास से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? जहाँ मिट्टी और राख से शुद्धि मानी जाती है, वहाँ असली पवित्रता कहाँ है? हे दानव, देखो, यह संसार कितना विचित्र है—जहाँ मल-मूत्र के बाद उसी अंग से मूत्र पीकर शुद्धि का विधान है। हे राजन, जब भोजन कर लिया जाता है, तो मुख और मूत्रेंद्रिय की शुद्धि क्यों नहीं होती? जिस प्रकार वहाँ शुद्धि की जाती है, वैसे ही इस उलटे व्यवहार को भी स्थापित किया गया है; जहाँ जैसा विधान है, वे वैसा ही करते हैं। एक बार सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा को ले लिया था, जिससे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, बाद में गुरु ने तारा को पुनः ग्रहण कर लिया। इंद्र ने स्वयं गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को प्राप्त किया; देखो, धर्म का आचरण किस प्रकार होता है। संसार में ऐसे और भी पापजन्य कर्म देखे जाते हैं; जहाँ ऐसा धर्म है, वहाँ तुम्हारे विचार में परम सत्य क्या है? हे दानवाधिपति, बोलो, फिर से बोलो; गुरु के वचन सुनकर, जो परम सत्य से युक्त हैं। जो अपने जन्म के विषय में जिज्ञासु हो गए थे, संसार-सागर से अलग होकर, वे दानव बोले—“हे गुरु, जो भी यहाँ भक्ति से उपस्थित हैं, उन सबका दीक्षा संस्कार कीजिए। आपकी आज्ञा से हम फिर कभी मोह में नहीं पड़ेंगे; हम संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए हैं, जो केवल दुख और भ्रम देता है। हे गुरु, हमें इस गहरे गड्ढे से बाल पकड़कर बाहर निकालिए; हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम किस देवता की शरण लें?” “हे ज्ञानी, शरणागतों के लिए वह देवता बताइए, चाहे वह स्मरण, उपवास, ध्यान या एकाग्रता से प्राप्त हो। पूजा और दान से मोक्ष मिलता है—हम परिवार से विरक्त हैं और अब उसकी ओर कभी नहीं लौटेंगे।” दानवों के इन प्रश्नों को सुनकर, जो उनके गुरु के रूप में छिपे हुए थे, उन्होंने विचार किया कि इन पापियों के साथ, जो नरक में रहते हैं, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए? ये वेदमार्ग से बाहर हैं, तीनों लोकों में उपहास के पात्र हैं। ऐसा सोचकर उस बुद्धिमान राजा ने केशव का ध्यान किया। जनार्दन, उनके मन की बात जानकर, मोह की एक माया उत्पन्न की और बृहस्पति से कहा—“यह पूरी मोहिनी माया इन दैत्यों को भ्रमित कर देगी। तुम्हारे साथ-साथ वे सभी वेदमार्ग से बाहर हो जाएंगे।” ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वे दैत्य, जो तपस्या में लीन थे, उस मोहिनी माया के वश में हो गए। तब बृहस्पति उनके पास गए और बोले—“तुम्हारी कृपा के लिए, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ; यह योगी नग्न है, मुंडित है, मोरपंख धारण करता है।” गुरु के ऐसा कहने पर, मोहिनी माया ने दैत्यों के नेताओं से कहा—“हे तपस्वियों, बोलो! क्या तुम तपस्या का फल संसार के लिए चाहते हो या परलोक के लिए?” दानव बोले—“हमारी तपस्या परलोक के धर्म के लिए है।” “हमने यह आरंभ किया है; अब और क्या करना है?” तब उस नग्न योगी ने कहा—“यदि तुम मोक्ष चाहते हो, तो मेरे वचन का पालन करो। यह सब अरहंतों के योग्य है; मोक्ष का द्वार खुला है। मोक्ष धर्म से मिलता है, इससे ऊँचा कोई मार्ग नहीं है।” “यहीं रहते हुए, तुम स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करोगे, अनेक ऐसे उपायों से, जो वास्तव में मोक्ष के दर्शन से रहित हैं।” मोहिनी माया के प्रभाव से वे दैत्य वेदमार्ग से हट गए; जहाँ धर्म है, वहाँ अधर्म मान लिया, जहाँ सत्य है, वहाँ असत्य। यह मोक्ष के लिए नहीं है, वास्तव में मोक्ष नहीं देता। इसे परम सत्य कहा जाता है, पर यह वास्तव में परम सत्य नहीं है। इसे धर्म कहा जाता है, पर यह सच में धर्म नहीं है; यह स्पष्ट नहीं है। जो केवल वस्त्र पहनते हैं, उनके लिए एक नियम है, और जो अनेक वस्त्र पहनते हैं, उनके लिए दूसरा। इस प्रकार मोहिनी माया के कारण उन्होंने अनेक विरोधाभासी मत कहे; इसलिए, हे राजन, सभी दानवों ने अपने स्वधर्म को त्याग दिया। मोहिनी माया के कारण उन्होंने मेरे ही धर्म को योग्य ठहराया; जो उस धर्म को अपनाते हैं, वे उसी से योग्य बन जाते हैं।