जब दानवों के नेताओं ने काव्य (शुक्राचार्य) के प्रति अपना आदर त्याग दिया, तब उन्होंने क्रोध में आकर कहा, "अब मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है; जैसे मैं आया था, वैसे ही चला जाता हूँ।" फिर काव्य ने वहाँ उपस्थित सभी दानव राजाओं को श्राप दिया—"जैसे तुमने मुझे त्याग दिया है, वैसे ही मैं तुम्हें भी देखूँ कि तुम सब सौभाग्य और जीवन से रहित होकर, बहुत समय तक दुःख में पड़े रहो। शीघ्र ही तुम सब प्रकार की भयंकर विपत्तियों में गिरो!" ऐसा कहकर काव्य वहाँ से अपनी इच्छा से तपस्या के वन में चले गए। काव्य के चले जाने के बाद बृहस्पति, शुक्राचार्य का रूप धारण कर, कुछ समय तक दानवों की रक्षा करते रहे। बहुत समय बीत जाने पर, सभी दानव एकत्र हुए और अपने गुरु से प्रश्न करने लगे, "इस निरर्थक संसार में हमें कोई ऐसा ज्ञान दो, जिससे आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें।" तब देवताओं के गुरु, जिन्होंने काव्य का रूप लिया था, बोले, "जो अभिलाषा तुमने प्रकट की है, वही कभी मेरी भी थी। तुम सब थोड़ी देर एकत्रित होकर, शुद्ध और एकाग्रचित्त रहो; मैं तुम्हें, हे दैत्यों, वह ज्ञान सुनाऊँगा, जो मोक्ष देने वाला है।" उन्होंने कहा, "यह वही वैदिक ज्ञान है, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जाना जाता है; वैश्वानर की कृपा से यह जीवों को यहाँ दुःख देता है। जो यज्ञ और पितृकर्म छोटे मनुष्यों द्वारा केवल सांसारिक लाभ के लिए किए जाते हैं—ये, और वैष्णव तथा रुद्र द्वारा स्थापित कर्तव्य भी—इनसे क्या लाभ?" उन्होंने आगे कहा, "रुद्र, जो अर्धनारीश्वर हैं, जब वे अधर्म, हिंसा और हानिकारक कर्मों से जुड़े हैं, तो वे कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? वे भूतों के समूह से घिरे रहते हैं, हड्डियों से अलंकृत हैं; न वे स्वर्ग पाते हैं, न मोक्ष; वास्तव में, संसार भी उनसे पीड़ित है। विष्णु, जिन्होंने हिंसा का आश्रय लिया, वे कैसे मोक्ष पाएँगे? ब्रह्मा, जो रजोगुण से युक्त हैं, अपनी ही सृष्टि का पालन करते हैं।" "देवता, ऋषि और अन्य जो वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे प्रायः हिंसक, सदैव क्रूर, मांसाहारी और पापकारी हैं। ये देवता मदिरा पीते हैं, ये ब्राह्मण मांस खाते हैं—ऐसे धर्म से कौन स्वर्ग पाता है, और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है?" "जो भी वैदिक परंपरा से यज्ञ, पितृकर्म आदि कर्म हैं—शास्त्रों में जहाँ ऐसी शिक्षा मिलती है, वहाँ मोक्ष नहीं है। यदि यज्ञ में पशु की हत्या और रक्तपात से स्वर्ग मिलता है, तो नरक किस प्रकार प्राप्त होगा? यदि यहाँ किसी और के खाने से कोई संतुष्ट होता है, तो पिंडदान अनुपस्थित के लिए किया जाए, स्वयं भोजन न किया जाए।" "जो ब्राह्मण आकाश में विचरण करते हैं, वे मांसभक्षण के कारण पतित हो गए हैं; उनके लिए, हे दानवों, न यहाँ स्वर्ग है, न मोक्ष। जितने भी जीव जन्म लेते हैं, सबको जीवन प्रिय है; तो कोई बुद्धिमान अपने ही मांस के समान मांस कैसे खा सकता है?" "ये जीव, जो गर्भ से जन्मे हैं, फिर गर्भ की सेवा कैसे करते हैं? हे दानवराज, वे मैथुन से स्वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं? जहाँ मिट्टी और राख से शुद्धि होती है, वहाँ सच्ची पवित्रता कैसी? देखो, हे दानव, यह संसार कितना विपरीत है: जहाँ मल-मूत्र के बाद उसी अंग के मूत्र का पान कर शुद्धि बताई जाती है।" "हे राजन, जब भोजन कर लिया गया, तो मुँह और मूत्रेंद्रिय की शुद्धि क्यों नहीं होती? जैसी वहाँ शुद्धि करते हैं, वैसे ही यह विपरीत आचरण यहाँ स्थापित है; जहाँ शुद्धि बताई जाती है, वहीं वे करते हैं।" "एक बार सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा को ले लिया; उनसे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गुरु ने तारा को फिर ले लिया। स्वयं इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को लिया; देखो धर्म का आचरण।" "ऐसे और भी पापकर्म संसार में देखे जाते हैं; जहाँ ऐसा धर्म है, वहाँ तुम्हारे मत में परम सत्य क्या है?" "कहो, हे दानवराज, पुनः कहो; हमने गुरु के वचन, परम सत्य से युक्त, सुन लिए हैं।" जो दानव अपने जन्म के विषय में जिज्ञासु हुए थे, और संसार सागर से अलग होना चाहते थे, उन्होंने कहा, "हे गुरु, जो भी यहाँ भक्ति से उपस्थित हैं, उन सबका उपनयन करें। आपकी आज्ञा से हम फिर कभी मोह में न पड़ें; हम संसार से पूर्णत: विरक्त हैं, जो दुःख और भ्रम देता है।" "हे गुरु, हमें इस गर्त से बाल पकड़कर निकालें; हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम किस देवता की शरण लें? हमें वह देवता बताएं, जिसके शरणागत होने से मोक्ष मिले—चाहे वह स्मरण, उपवास, ध्यान या एकाग्रता से हो।" "और पूजा और दान से मोक्ष प्राप्त होता है; हम कुल से विरक्त हैं और फिर उसका प्रयास नहीं करेंगे।" इस प्रकार, गुरु के वेश में छिपे हुए बृहस्पति को दानवों के नेताओं ने संबोधित किया; वे सोचने लगे कि इस कार्य को किस प्रकार सिद्ध करें। उन्होंने मन में विचार किया, "इन पापी, नरक में रहने वालों के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये वैदिक मार्ग से बाहर हैं, तीनों लोकों में उपहास के पात्र हैं।" ऐसा विचार कर वह बुद्धिमान राजा केशव का ध्यान करने लगे; जनार्दन, उनकी भावना जानकर, मोह की एक माया उत्पन्न की। उन्होंने वह माया बृहस्पति को दी और कहा, "यह सम्पूर्ण मोह-माया उन दैत्यों को भ्रमित कर देगी।" "तुम्हारे साथ-साथ, सब वैदिक मार्ग से बाहर हो जाएंगे।" ऐसा आदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तपस्या में लगे वे असुर उस मोह-माया से आच्छादित हो गए; तब बृहस्पति उनके समीप जाकर बोले, "तुम्हारी कृपा के लिए, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ; यह योगी नग्न है, सिर मुंडा है और मोरपंख धारण करता है।