जाम्बवती से अत्यंत सुंदर साम्ब का जन्म हुआ, जो सूर्य संबंधी शास्त्रों के रचयिता और मंदिर की मूर्ति के निर्माता थे। उसी मूल स्थल पर, इस महान आत्मा ने एक आधार की स्थापना की; और जब देवताओं के स्वामी प्रसन्न हुए, तो वहाँ कुष्ठ रोग का विनाश हुआ। सुमित्रा, चारुमित्रा और मित्रविन्दा का जन्म हुआ; नागनजिति से मित्रबाहु और सुनिथा उत्पन्न हुए। ऐसे ही हजारों पुत्रों की कथा सुनो; इसी प्रकार वासुदेव के अस्सी हजार पुत्र थे। वैदर्भी से प्रद्युम्न के उत्तराधिकारी, अत्यंत बुद्धिमान, का जन्म हुआ; अनिरुद्ध, युद्ध में वीर, जिसका दूसरा नाम मृगकेतन था, वह भी उत्पन्न हुए। सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने साम्ब से एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त किया; और सतोगुणी श्रेष्ठ पंच देवताओं की घोषणा की गई। तीस करोड़ महान आत्मा वाले यदुवंशी थे; और साठ लाख शक्तिशाली और बलवान भी थे। ये सब ऊर्जावान यहाँ देवताओं के अंश रूप में जन्मे थे; वे, जो देव-दानव युद्धों में मारे गए थे, और शक्तिशाली असुर भी। ये सब मनुष्यों में जन्म लेकर सम्पूर्ण मानवता को कष्ट देते थे; उनकी मुक्ति के लिए वे यदुवंश में जन्मे। महात्मा यदुवंशियों के सौ कुल थे; उनमें विष्णु को नेता और स्वामी के रूप में स्थापित किया गया। सभी यदुवंशी उनके शासन में समृद्ध हुए। भीष्म ने कहा: सप्तर्षि, कुबेर, और यक्ष मणिधर, सत्यकि, नारद, शिव, धन्वंतरि (आदि देवता), और विष्णु—इन दिव्य पुरुषों के साथ, इन देवताओं के अंश रूप में जन्म लेने का क्या उद्देश्य था? और इस महान आत्मा के कितने आगामी अवतार होंगे? सभी स्थानों और क्षेत्रों में वे यहाँ क्यों जन्म लेते हैं? विष्णु ने वृष्णि और अंधक कुलों में किस उद्देश्य से अवतार लिया? बार-बार मनुष्यों में—यह मुझे बताओ। पुलस्त्य ने कहा: हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें सबसे गुप्त रहस्य बताता हूँ: कैसे विष्णु, दिव्य स्वरूप में, मनुष्यों में जन्म लेते हैं। युग के अंत में, जब समय कमजोर हो जाता है, तब भगवान हरि देव, दानव और मनुष्यों में जन्म लेते हैं। हिरण्यकशिपु, असुर, तीनों लोकों का शासक था; और फिर बली ने भी इनका शासन संभाला। तब देवताओं और असुरों के बीच उच्चतम मित्रता थी; दस युग बीत गए और संसार शांत रहा। देवता और असुर अपने-अपने आदेशों का पालन करते रहे; बली को बाँधा गया और यह भयंकर संघर्ष पूर्ण रूप से घटित हुआ। देवताओं और असुरों के बीच महान और भयानक विनाश उत्पन्न हुआ; और धर्म की स्थापना के लिए यह मनुष्यों के बीच घटित हुआ। भृगु के शाप के कारण, उस समय देवताओं और असुरों के लिए—भीष्म ने पूछा: हरि ने देवताओं और असुरों के लिए शरीर कैसे प्राप्त किया? हे धर्मात्मा, बताओ कि दिव्य और असुर घटनाएँ कैसे घटित हुईं। पुलस्त्य ने कहा: उनकी विजय के लिए भयंकर युद्ध हुए। मन्वंतरों में दस शुद्ध अवतार स्मरण किए जाते हैं; संक्षेप में उनके नाम सुनो। पहला नरसिंह, दूसरा वामन; तीसरा वराह, और चौथा समुद्र मंथन। पाँचवाँ तारक का भयंकर युद्ध; छठा आदि-बक, और सातवाँ त्रिपुर का संघर्ष। आठवाँ अंधक का वध, नौवाँ वृत्र का वध; दसवाँ ध्वज, और उसके बाद हालाहल। बारहवाँ, उनमें प्रसिद्ध, भयानक कोलाहल है। हिरण्यकशिपु असुर नरसिंह द्वारा मारा गया; बली वामन द्वारा तीनों लोकों की विजय में बाँधा गया; हिरण्याक्ष देवताओं के विरोध में द्वंद्व युद्ध में मारा गया। वराह के दंत से समुद्र में स्थित को दो भागों में विभाजित किया गया; प्रहलाद को इंद्र ने समुद्र मंथन के युद्ध में पराजित किया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन सदैव इंद्र को मारने के लिए तत्पर था; और उसे तारक युद्ध में इंद्र ने ही मार डाला। जब देवता त्रिपुर असुरों को सहन नहीं कर सके, तब उन्हें छलकर और अमृत पीकर, असुरों के शत्रु ने गौ का रूप लिया। अमृत पीने वाले असुर बार-बार पुनर्जीवित नहीं हो सके; तीनों लोकों के सभी दानव त्र्यंबक द्वारा मारे गए। अंधक के वध में असुर, भूत और दानव, देवताओं, मनुष्यों और सभी पितरों द्वारा मारे गए। वृत्र, दानवों के सहयोगी, को भयानक कोलाहल में मारा गया; फिर विष्णु की सहायता से महेन्द्र ने उसे पराजित किया। तब, मायावी और योग में निपुण विप्रचित्ति अपने अनुयायियों सहित, महेन्द्र द्वारा वज्र से एक क्षण में मारा गया। दैत्य और दानव, एकत्र होकर, सभी नष्ट हो गए; ये देवताओं और असुरों के युद्धों की दस कथाएँ हैं। देवताओं और असुरों के विनाश और प्राणियों के कल्याण के लिए, राजा हिरण्यकशिपु सौ करोड़ वर्षों तक चमकता रहा। उसके बाद बहत्तर अन्य सौ करोड़ वर्ष और अस्सी हजार वर्षों तक उसने तीनों लोकों पर शासन किया। फिर, राजा बली ने भी सौ करोड़ वर्ष, साठ हजार और बीस लाख वर्षों तक राज्य किया। बली के शासनकाल में, जैसा बताया गया, प्रहलाद ने असुरों के साथ आनंदपूर्वक जीवन बिताया।