ब्रह्मा के अंश रूप में कश्यप और पृथ्वी के अंश रूप में अदिति प्रकट हुए। नंद को द्रोण के रूप में जाना जाता है, और यशोदा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुई। उस समय, शक्तिशाली भगवान ने देवकी की पूर्वकालिक इच्छाओं को पूर्ण किया, जिनकी वह लंबे समय से कामना कर रही थीं। वह महान योगी, अपनी योगशक्ति से, मनुष्यों के बीच आकर सभी प्राणियों को मोह में डाल देते हैं। जब धर्म और यज्ञ नष्ट हो गए, तब विष्णु, महाबली, वृष्णि कुल में अवतरित हुए—धर्म की स्थापना और असुरों के विनाश के लिए। उनके साथ अनेक देवियाँ भी प्रकट हुईं—रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नाग्निजिति, सुमित्रा, शैब्या, गांधारी और लक्ष्मणा। इनके अलावा, शुभीमा, माद्री, कौशल्या और विजय भी थीं। कुल मिलाकर, देवियों के रूप में सोलह हजार थीं। रुक्मिणी के पुत्रों में चारुदेष्ण, युद्ध में वीर और प्रद्युम्न, बलशाली; सुचारु, चारुभद्र, सदश्व, ह्रस्व, सातवाँ चारुगुप्त, चारुभद्र और चारुक—ये सभी कला में निपुण थे। सत्यभामा से चारुहास, कनिष्ठ, कन्या, सुंदर चारुमति, भानु, भीमरथ और क्षण उत्पन्न हुए। रोहित, जो अत्यंत तेजस्वी था, ताम्रबंध, जलंधम और चार छोटी बहनें भी उत्पन्न हुईं। जाम्बवती से अत्यंत सुंदर सांब का जन्म हुआ, जिसने सूर्य शास्त्रों की रचना की और मंदिर की मूर्ति की स्थापना की। उसी स्थल पर, उस महान आत्मा ने आधार स्थापित किया, जिससे प्रसन्न देवों के स्वामी ने कुष्ठ रोग का नाश किया। सुमित्रा, चारुमित्रा और मित्रविंदा का जन्म हुआ; नाग्निजिति से मित्रबाहु और सुनिथा उत्पन्न हुए। इस प्रकार, हजारों पुत्रों की कथा है; वासुदेव के अस्सी हजार पुत्रों का भी वर्णन है। प्रद्युम्न का उत्तराधिकारी, वैदर्भी से उत्पन्न, अत्यंत बुद्धिमान था—अनिरुद्ध, युद्ध में वीर, जिसे मृगकेतन भी कहा जाता है। सुपार्श्व की पुत्री काम्या को सांब से एक शक्तिशाली पुत्र मिला; और सत्त्व गुण के पाँच परम देवताओं का उल्लेख है। कुल मिलाकर, तीस मिलियन महान आत्मा वाले यदव, और साठ लाख शक्तिशाली वीर थे। ये सभी ऊर्जावान देवताओं के अंश रूप में यहाँ जन्मे—वे जो देवासुर संग्राम में मारे गए थे, और महाबली असुर भी। मनुष्यों में जन्म लेकर, वे सब मानव जाति को कष्ट देते थे; उनके उद्धार के लिए वे यदव वंश में जन्मे। महान आत्मा वाले यदवों की सौ कुलों में विष्णु को नेता और स्वामी के रूप में स्थापित किया गया। सभी यदव विष्णु के आदेश में फलते-फूलते हैं। भीष्म ने पूछा: सप्तर्षि, कुबेर, यक्ष मणिधर, सत्यकी, नारद, शिव, धन्वंतरि, आदिदेव और विष्णु—ये सब दिव्य आत्माएँ किस उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतरित हुईं? और इस महान आत्मा के कितने भविष्य में अवतार होंगे? सभी स्थानों और क्षेत्रों में, वह किस कारण जन्म लेते हैं? विष्णु वृष्णि और अंधक कुल में क्यों प्रकट हुए? बार-बार मनुष्यों में—इसका कारण बताओ। पुलस्त्य ने कहा: हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें सबसे गोपनीय रहस्य बताता हूँ—कैसे दिव्य स्वरूप वाले विष्णु मनुष्यों में जन्म लेते हैं। युग के अंत में, जब काल थक जाता है, तब भगवान हरि देवताओं, असुरों और मनुष्यों में जन्म लेते हैं। हिरण्यकशिपु असुर तीनों लोकों का स्वामी था; फिर बली ने उन्हें क्रमशः शासित किया। देवताओं और असुरों के बीच गहरी मित्रता थी; दस युग बीत गए, और संसार शांति से रहा। देवता और असुर अपने आदेशों का पालन करते रहे; बली को बांधा गया, और भयंकर संघर्ष हुआ। देवताओं और असुरों में भारी और भयानक विनाश हुआ; धर्म की व्यवस्था के लिए यह मनुष्यों में घटित होता है। भृगु के शाप के कारण, उस समय, देवताओं और असुरों के लिए—भीष्म ने पूछा: हरि ने देवताओं और असुरों के लिए शरीर कैसे प्राप्त किया? दिव्य और असुर घटनाएँ कैसे घटित हुईं? पुलस्त्य ने उत्तर दिया: उनकी विजय के लिए भयंकर युद्ध हुए। मन्वंतर में दस पवित्र अवतार स्मरण किए जाते हैं; उनके नाम सुनो: पहला नरसिंह, दूसरा वामन, तीसरा वराह, चौथा अमृत मंथन। पाँचवाँ तारक के लिए भयंकर युद्ध, छठा आडीबक, सातवाँ त्रिपुर का संघर्ष। आठवाँ अंधक का वध, नौवाँ वृत्र का वध; दसवाँ ध्वज, और उसके बाद हलाहल। बारहवाँ, प्रसिद्ध, कोलाहल; हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह द्वारा हुआ। बली को वामन ने तीन लोकों को जीतते हुए बांधा; हिरण्याक्ष का वध देवताओं के विरोध में द्वंद्व युद्ध में हुआ। वराह के दांतों से समुद्र में स्थित को दो भागों में विभाजित किया गया; अमृत मंथन में इंद्र ने प्रह्लाद को युद्ध में परास्त किया। प्रह्लाद का पुत्र विरोचन सदा इंद्र को मारने की इच्छा करता था; और तारक युद्ध में इंद्र ने उसे मार डाला। इस प्रकार, भगवान विष्णु के अनेक अवतार, उनकी लीला और धर्म की स्थापना, देवताओं और असुरों के संघर्ष, तथा यदव वंश में उनका प्राकट्य, सब कुछ शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है।