जब वह राजा शुभ कर्मों में संलग्न था, तब नदी को उसके लिए शोक हुआ। चिंता से व्याकुल होकर उसने एक निर्णय लिया—"मैं स्त्री रूप धारण कर उसके पास जाऊँगी, जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके; अतः आज मैं उसे पुत्र देने वाली बनूँगी।" फिर वह अनुपम सौंदर्य वाली कन्या के रूप में राजा के पास पहुँची और अपने आने का कारण बताया। राजा ने उसे अपनाया। वह श्रेष्ठ युवती एक सद्गुणी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम बभ्रु था, जो देवावृद्ध से भी श्रेष्ठ था। इस वंश में, जो प्राचीन कथाओं को जानने वाले हैं, वे महान आत्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हैं। बभ्रु पुरुषों में श्रेष्ठ था, देवावृद्ध देवताओं के समान था; उसके एक लाख साठ हजार पुत्र हुए। इन सभी ने अमरत्व प्राप्त किया, वे बभ्रु और देवावृद्ध से भी बढ़कर थे। वे यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, ब्रह्म और व्रतों में दृढ़ थे। उनमें से भोज नामक तेजस्वी और सुंदर पुरुष ने शरकांत की पुत्री मृतकावती से विवाह किया, जिससे उसे चार पुत्र हुए—कुकुर, भजमान, श्याम और कंबलबरिष। कुकुर का पुत्र वृष्टि था, वृष्टि का पुत्र धृति था। धृति का पुत्र कपोतरौमा था, उसका पुत्र तित्तिरि था। तित्तिरि के अनेक पुत्र हुए, जिनमें एक बुद्धिमान पुत्र नरी था। नरी के नाम प्रसिद्ध हैं—चंदन, उदक और दुंदुभि। अभिजित का एक पुत्र हुआ, जिससे पुनर्वसु का जन्म हुआ। अभिजित, जो पहले संतानहीन थे, ऋषियों के प्रोत्साहन से पुत्र की कामना में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान, सभा के बीच से पुनर्वसु प्रकट हुए—वे नेत्रहीन थे, परंतु विद्वान, धर्मात्मा और यज्ञकर्ता थे। पुनर्वसु के जुड़वा संतानें थीं—वसु और अरिजित। साथ ही अहुक और अहुकी, जो विद्वानों में प्रसिद्ध हुए। यहाँ उन सेनापतियों और रक्षकों के बारे में अद्भुत श्लोक गाए जाते हैं। दस हजार रथों की गड़गड़ाहट मेघों के समान थी; भोज झूठ नहीं बोलते थे, न ही वे यज्ञकर्ता या सहस्त्र दाता थे। वे न तो अपवित्र थे, न ही अज्ञानी; भोजों से श्रेष्ठ कोई न था। इस प्रकार अहुकों का वंश वर्णित है। अहुक ने अपनी बहन अहुकी का विवाह अवंति प्रदेश में किया; अहुक की अपनी पुत्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए—देवक और उग्रसेन, दोनों दिव्य योनि से उत्पन्न। देवक के पुत्र देवताओं के समान थे—देववन, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। उनकी सात बहनें वसुदेव को दी गईं—देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के नौ पुत्र हुए, जिनमें कंस सबसे बड़ा था; अन्य थे न्यग्रोध, सुनाम, कंक, शंकु और सुभु। शेष थे राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और समुष्टिक; उनकी पाँच बहनें थीं—कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। उग्रसेन और उसके संतान कुकुर वंश से माने जाते हैं। भजमान का पुत्र रथियों का प्रधान विदुरथ हुआ; राजाधिदेव और शूर का जन्म हुआ, जिनके पिता विदुरथ ही थे। राजाधिदेव के दो पुत्र हुए—शोनाश्व और श्वेतवाहन, जो वीरता में अग्रणी थे। शोनाश्व के पाँच पुत्र हुए—शमी, राजशर्मा, निमुर्त्त, शत्रुजित और शुचि। शमी का पुत्र प्रतिक्षत्र, उसका पुत्र भोज, भोज का पुत्र हृदिक, और हृदिक के दस पराक्रमी पुत्र हुए। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था, साथ ही शतधन्वा, देवार्ह, सुभानु और भीषण। अजात, विजात, करक और करंधम भी उन्हीं में थे; देवार्ह का विद्वान पुत्र कंबलबरिष था। फिर असमौजा और समौजा दोनों उसके पुत्र हुए; अजात के पुत्र के भी दो पुत्र हुए, दोनों का नाम समौज था। समौज के तीन प्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ पुत्र हुए—सुदंश, सुवंश और कृष्ण। जो भी इस अंधक वंश की वंशावली का निरंतर पाठ करता है, उसे स्वयं भी विशाल वंश और संतान की प्राप्ति होती है। कृष्ण के वंशजों में, गांधारी और माधुरी क्रोष्टु की पत्नियाँ बनीं। गांधारी से सूनित्र का जन्म हुआ, जो मित्रों को स्नेह करने वाला था। माधुरी से युधाजित और फिर देवमीडुष का जन्म हुआ; साथ ही अनमित्र और शिनि—ये पाँचों विशिष्ट थे। अनमित्र का पुत्र निघ्न, और निघ्न के दो पुत्र—प्रसेन, जो महान पराक्रमी था, और शक्तिसेन। प्रसेन का अद्वितीय रत्न स्यामंतक पृथ्वी के समस्त रत्नों में श्रेष्ठ घोषित हुआ। वह उस रत्न को हृदय पर धारण कर ज्योतिर्मय प्रतीत होता था। शौरि ने राज्य के लिए वह परम रत्न प्रसेन से माँगा, परंतु बलशाली गोविंद भी उसे प्राप्त न कर सके, न ही छीन सके। एक बार प्रसेन, उस रत्न से अलंकृत होकर, आखेट के लिए निकला। एक गुफा में उसने किसी जीव का शब्द सुना; गुफा में प्रवेश करते ही प्रसेन का सामना एक भालू से हो गया।