जब शिवजी के पास दूत पहुँचा, उसने देखा कि भगवान शंभु पाँच मुखों और दस भुजाओं के साथ विराजमान हैं, उनके शरीर पर नाग की जनेऊ है, सिर पर चंद्रमा की शोभा है, और वह देवी के बिना हैं। शंभु गहरी साँस लेते हुए, प्रमथगणों से घिरे हुए, देवताओं की मंडली से आवृत थे, और उनके सेवकों द्वारा पूजित हो रहे थे। दूत के सामने उपस्थित होने पर शंभु ने कहा, "कहो।" तब राहु बोलने लगा, "हे देव, मुझे जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसकी बात मेरे मुख से सुनिए और शीघ्र कार्य कीजिए।" राहु ने कहा, "हे पर्वतराज, आप तपस्वी हैं, निर्गुण हैं, धर्म से रहित हैं; आपका न कोई पिता है, न माता, न कुल, न वंश। जलंधर, बलशाली भुजाओं वाला, तीनों लोकों का भोग करता है; आप भी उसके अधीन हैं, अतः उसके आदेश का पालन कीजिए।" फिर राहु ने पूछा, "आप, प्राचीन, कामी, वृषभ पर सवार, आपके पुत्र—स्कंद और विनायक—अब कैसे आ गए?" उस समय देवों के देव, मौन रहकर, अंगों को नियंत्रित करते हुए, हाथों से संकेत किए, जिससे वासुकि भूमि पर गिर पड़ा। फिर, हेरंब के वाहन मूषक की पूँछ को नाग ने पकड़ लिया; अपनी पूँछ पकड़ी देखकर मूषक चिल्लाया, 'छोड़ो! छोड़ो!' स्कंद के वाहन को व्याकुल देखकर और उसकी गर्जना सुनकर, वासुकि ने भय के कारण मूषक की पूँछ छोड़ दी। तब वासुकि शिव के शरीर पर चढ़कर उनकी गर्दन में लिपट गया और वहीं स्थिर हो गया; उसकी श्वास से अग्नि उत्पन्न हुई। उस अग्नि की गर्मी से शिव की जटाओं में स्थित चंद्रमा भी गीला हो गया, और शिव का शरीर मानो तर हो गया। चंद्रमा से निकलती अमृतधारा से ब्रह्मा और शिव के शिखर के रक्षकों के सिर पर हार सज गया, और वे पुनः जीवित हो उठे। उन्होंने योग और पूर्व में सीखे हुए सभी शास्त्रों का उच्चारण किया; एक-दूसरे की शिक्षा सुनकर उनके सिर आपस में विवाद करने लगे। वे बोले, "मैं प्रथम हूँ, मैं आदि हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ; मैं सृष्टिकर्ता हूँ, मैं पालनकर्ता हूँ,"—इस प्रकार वे उत्सुकता से आपस में होड़ करने लगे। फिर वे दुखी होकर बोले, "ये वस्तुएँ न तो दी गईं, न भोगी गईं, न अर्पित की गईं; लोभ के वशीभूत होकर, ब्रह्मा को धन भी नहीं दिया।" उस समय, भगवान की जटाओं से एक महान गण प्रकट हुआ—तीन मुख, तीन पैर, तीन पूँछ और सात हाथों वाला। वह ताम्रवर्ण, जटा-धारी, कृतिमुख नामक था; उसे देखकर कपालों की माला भय से स्थिर हो गई, मानो प्राणहीन। अपने गणों के साथ कृतिमुख ने अत्यंत भूख से शिव को प्रणाम करके निवेदन किया। शंकर ने उसे कहा, "युद्ध में मारे गए लोगों को खाओ।" किंतु विचार करने पर, उसने कहीं युद्ध नहीं देखा, न ही कोई मृत पाया। तब वह ब्रह्मा को खाने बढ़ा, पर शंकर ने उसे रोक लिया; तब कृतिमुख ने अपना ही पूरा शरीर खा लिया। अत्यंत भूख से पीड़ित और हर जगह वर्जित, उसके उस साहसिक कार्य और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, "तुम सदैव मेरे मंदिर में निवास करो; जो मेरी स्मृति में तुम्हें याद नहीं करेगा, वह शीघ्र ही पतित हो जाएगा।" ऐसा कहकर कृतिमुख अदृश्य हो गया; उस क्षण देवताओं ने शंभु के सिर पर पुष्पवर्षा की। त्रिशूलधारी के सभा में ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर स्वयं स्वर्भानु भी चकित होकर फिर देवों के देव से बोला, "हे भव, इंद्रियाँ जबरन आपको कैसे स्पर्श करती हैं, जबकि आप योगियों द्वारा प्राप्त और आत्मसंयमी हैं? आप इंद्रियों द्वारा पूजित हैं, परंतु इंद्रिय-विषयों द्वारा कैसे प्राप्त हो सकते हैं?" "आप सभी लोकपालों से पूजा स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा से आरंभ कर; लेकिन आप स्वयं किसी को देखते नहीं, न ही किसी की पूजा करते हैं।" "हे प्रभु, आप संसार में भिक्षुक के रूप में कैसे स्थापित हैं? आप सुंदर गौरी को छिपाते हैं, हे योगियों के स्वामी—उसे मुझे दे दीजिए।" "अब, अपने पुत्रों स्कंद और लम्बोदर के साथ भिक्षापात्र लेकर सदैव घर-घर घूमिए।" इस प्रकार राहु ने अनेक प्रकार से भगवान से कहा; परंतु भगवान ने यह सब सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। तब, मौन भगवान को छोड़कर, राहु ने नंदी से कहा, "तुम मंत्री और सेनापति हो, हे कठोरमुख वाले, चिन्हधारी।" "तुमने अनुचित कार्य किया है, तुम्हें सुधारना चाहिए; अन्यथा, क्रोध में तुम युद्ध में इंद्र की भाँति मारे जाओगे।" नंदी ने यह सुनकर भगवान को सूचित किया; और केवल भौंहों के संकेत से उसने त्रिशूलधारी की इच्छा समझ ली। फिर नंदी, गणों के प्रधान, ने राहु को विदा किया; और जाकर जलंधर को स्वर्भानु से संबंधित घटनाएँ तथा गौरी के मोहिनी रूप का विस्तार से वर्णन किया। उसी समय, नारदजी कहते हैं, नारायण भगवान जटाधारी वल्कल वस्त्रों में थे; उनका दूसरा सेवक फल हाथ में लिए उनके पास आया। उन्हें देखकर काम का दूत, हिरणी जैसी आँखों वाली, विलाप करने लगी; उसकी बात सुनकर दोनों ने उसे संबोधित किया। "हे शुभे, भय मत करो; हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। इस भयानक वन में, दुष्टों से भरे स्थान पर तुम कैसे आई?" इस प्रकार सांत्वना देकर, माधव ने दानव से कहा, "इस कोमल अंगों वाली, सुंदर मुस्कान वाली स्त्री को अपने नीच आचरण से मुक्त करो।" "हे दुष्ट, तू क्या करने का इरादा रखता है? क्या तू संसार की सभी आँखों को अपना भोजन बनाना चाहता है?" "धर्म की शक्ति से इस पृथ्वी को उसके आभूषण से मुक्त कर दो; आज संसार बिना प्रकाश के हो जाए, और काम का अभिमान समाप्त हो जाए।" "अब, वन में वृंदा को मारकर तू कार्य करेगा; अतः शीघ्र ही इस सुख-प्रासाद की देवी को छोड़ दे।